Инвестиционный обзор: настроения и позиционирование на биржах

👉 Мировые новости

— ЦБ установил официальные курсы валют на 28 мая: CNYRUB = 10.4557 (-0.90%), USDRUB = 70.9012 (-1.07%), EURRUB = 82.7224 (-0.69%).

— Инфляция в РФ с 19 по 25 мая составила +0,07% (после -0,02% неделей ранее). Годовая инфляция на 25 мая снизилась до 5,33% — Росстат.

— Годовая инфляция в России с 19 по 25 мая зафиксирована на уровне 5,33% (против 5,36% на 18 мая) — Минэкономразвития.

— Промпроизводство в РФ за январь-апрель выросло на +0,7% — Росстат.

— Производство СПГ в России в апреле выросло на +10,4% г/г, до 3 млн тонн. За январь–апрель производство достигло 12,5 млн тонн (+9,6% г/г) — Росстат.

— Цены производителей на бензин в России в апреле выросли на +6,1% (+10,4% в марте), замедлив рост второй месяц подряд. Потребительские цены на бензин в апреле: +0,6% — Росстат.

— Производство легковых автомобилей в РФ в апреле сохранило третий месяц подряд помесячный рост (+2,3% к марту, до 68,4 тыс. шт.), хотя в годовом выражении снизилось на -2% — Росстат.

— Производство минеральных удобрений в России в апреле снизилось на -5% г/г, до 5,25 млн тонн — Росстат.

— Выпуск стального проката в России в апреле сократился на -1,6% м/м и на -10,8% г/г, до 4,4 млн тонн — Росстат.

— Госдума приняла в 1 чтении законопроект о праве владельцев префов требовать невыплаченные дивиденды в течение трёх месяцев, если компания выплатила дивиденды по обыкновенным акциям, но не по префам.

— Минфин рассмотрит возможность не снижать порог НДС для малого бизнеса — Сазанов. С этого года порог по НДС составляет 20₽ млн в год, его планировалось поэтапно снижать до 10₽ млн в 2028 г.

— Минфин РФ не ведёт обсуждений по введению налога на сверхприбыль — Сазанов.

— Акциз на импортную сталь привяжут к продукции, производимой из жидкой стали — Сазанов.

— ФАС предлагает новую формулу расчёта внутренней цены на алюминий на основе экспортного паритета с учётом реальной географии поставок и региональных премий, отказываясь от привязки к котировкам LME.

— Расходы федерального бюджета с 2019 г. выросли с 16,6% до 20,0% ВВП в 2025 г. — Силуанов.

— В текущем году планируется 2-3 SPO компаний с госучастием — Силуанов.

— Президентом России поставлена задача к 2030 г. увеличить капитализацию российского фондового рынка до 66% от ВВП. В текущих условиях это довольно амбициозная задача — Силуанов.

— Минфин не планирует весной вносить поправки к бюджету в Госдуму, но параметры бюджета будут изменены из-за новых макроусловий — Силуанов.

— Укрепление курса рубля к доллару на 1₽ обходится российскому бюджету в 100₽ млрд в месяц — Шохин.

— Прибыль банков РФ в апреле упала на -22% к марту и составила 348₽ млрд — ЦБ.

— Рынок ломбардов в 2025 г. вырос: заключено почти 19 млн договоров (+13% г/г), объём выдач достиг 412₽ млрд (+33%). Портфель займов — 101₽ млрд (+37%) — ЦБ РФ.

— Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД 26230 в объёме 34,982₽ млрд при спросе 67,46₽ млрд, средневзвешенная доходность — 14,79% годовых.

— Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД 26251 в объёме 70,001₽ млрд при спросе 97,553₽ млрд, средневзвешенная доходность — 14,10% годовых.

— Минэнерго поддерживает мораторий на выплату дивидендов Россетей ($FEES) после 2026 г. — замминистра энергетики.

— Существующая присоединённая мощность ЦОДов в России, включая майнинг, составляет 4,2 ГВт. Потребление мощности ЦОДами в России за ближайшие пять лет может вырасти до 15,3 ГВт — СО ЕЭС.

— Госдума приняла закон, разрешающий ДомРФ ($DOMRF) продавать на торгах объекты культурного наследия вместе с земельными участками под ними и дополнительной землёй, чтобы привлечь инвесторов к реставрации.

— Российские авиакомпании обходят санкции США, Евросоюза и Великобритании, закупая авиационное оборудование через Индию, Турцию, ОАЭ, Казахстан и другие страны — Bloomberg.

— Продажи готовой еды в 1 кв.2026 г. выросли на +14,3% г/г в натуральном и на +21,7% г/г в денежном выражении — NTech.

— В долгосрочной перспективе водка начнёт уступать в продажах ликерам, аперитивам, виски и другим напиткам — владелец КЛВЗ Кристалл ($KLVZ).

— Объём новых сделок аренды и купли-продажи офисной недвижимости в Москве в 1 п.2026 г. снизился на -15% г/г, до 563 тыс. кв. м — минимальное значение для первого полугодия с 2022 г. — аналитики CORE.XP.

— Обеспеченность строительных компаний заказами в апреле 2026 г. выросла на +4% г/г, объём заключённых контрактов вырос на +9,5% г/г, до 1,24₽ трлн — Ъ на основе данных Росстата.

— Экспорт российской нефти в этом году достиг почти рекордного уровня — Bloomberg.

— Экспорт угля из России за 4 мес.2026 г. вырос на +4,5% г/г, до 65,7 млн т. В апреле поставки увеличились на +18% г/г, до 19,9 млн т — максимальный месячный показатель с 2022 г. — данные ЦЦИ.

— Турция в мае сократит импорт российской нефти марки Urals из портов Балтийского и Чёрного морей до самого низкого уровня почти за 1,5 года — Reuters.

— МИД РФ: если Армения продолжит процесс вступления в ЕС, то Россия приостановит соглашения по поставкам республике газа, нефтепродуктов и алмазов.

— Индонезия получила возможность закупать российскую нефть со скидкой благодаря дипломатическим усилиям властей и вступлению страны в БРИКС.

⠀

🟢 Смотрите другие идеи по рынку https://t.me/+7h4lSQkPcZ8wMTgy

👉🔥 БЕСПЛАТНЫЙ мини-курс для новичков на рынке: https://clck.ru/3PnARw

⠀

👉 Корпоративные новости

— ВТБ ($VTBR) планирует SPO для финансирования партнёрства с Wildberries. Цена 87₽/акц, открытая подписка. Допэмиссия ожидается после 20 июля, закрыть ее планируется осенью.

— ВТБ ($VTBR) рассчитывает продать Росгосстрах ($RGSS) в 2026 г., однако не гарантирует закрытие сделки в этот срок — первый зампред банка.

— Сбербанк ($SBER) запускает сервис для покупки авто с пробегом.

— Новатэк ($NVTK) запатентовал свою СПГ-технологию в шести иностранных юрисдикциях.

— Т-Технологии ($T): общее число клиентов экосистемы на конец апреля 2026 г. достигло 55,2 млн (+9% г/г). Кредитный портфель увеличился на +24% г/г, до более 3,3₽ трлн — операционные показатели.

— Суд взыскал с Центра Хруничева 214₽ млн в пользу РКК Энергия ($RKKE).

— Яндекс Go ($YDEX) запустил аренду прогулочных катеров.

— Алроса ($ALRS) изучает возможность добычи титана в алмазных трубках.

— Группа Ренессанс Страхование ($RENI) увеличила объём страховых премий на +17,3% г/г в 1 кв.2026 г.

— Совкомфлот ($FLOT) подтверждает политику по выплате акционерам не менее 50% от скорр. чистой прибыли по МСФО.

— Русгидро ($HYDR) завершает стабилизацию основания здания Загорской ГАЭС‑2 и строительство сооружений нижнего бассейна, срок пуска станции (мощность 840 МВт) — 2028 г.

— Циан ($CNRU): 100 тыс. наших объявлений ежедневно обрабатываются ИИ, 95% жалоб рассматриваются автоматически, а среднее время обработки сократилось до 3 минут.

— Европлан ($LEAS) сохраняет прогноз по прибыли на 2026 г. — 7₽ млрд, по дивидендам — тоже 7₽ млрд, то есть 100% payout — финдиректор.

— План финансового оздоровления ТГК-2 ($TGKB) рассчитан на 5 лет — замминистра энергетики РФ.

— М.Видео ($MVID) открывает регистрацию партнёрских ПВЗ по всей России.

— Ростелеком ($RTKM) изучает возможность запуска B2B-платформы для финтех-компаний, работающих с блокчейном и криптовалютами. Также создание криптосервисов рассматривает МТС ($MTSS) — Forbes.

— Финуслуги сообщили, что ЕвроТранс ($EUTR) полностью погасил долг по «народным» облигациям — РБК.

— С февраля по апрель 2026 г. доля мессенджера Max ($VKCO) в рекламных бюджетах выросла с 0,3% до 16,9% (в 56 раз) — ТАСС.

— Акционеры Henderson ($HNFG) утвердили дивиденды за 3 мес.2026 г. в размере 17₽/акц (ДД+4,43%), отсечка — 8 июня.

— СД ЛСР ($LSRG) рекомендовал дивиденды за 2025 г. в размере 78₽/акц (ДД+13,1%), отсечка — 13 июля.

— СД Полюс ($PLZL) рекомендовал дивиденды за 1 кв.2026 г. в размере 29,05₽/акц (ДД+1,4%), отсечка — 13 июля, ГОСА — 30 июня.

— СД Делимобиль ($DELI) рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2025 г., ГОСА — 30 июня.

— СД АПРИ ($APRI) рекомендовал акционерам отказаться от дивидендов за 2025 г.

— СД Фармсинтез ($LIFE) рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2025 г.

— Совкомфлот ($FLOT) МСФО за 1 кв.2026 г. чистая прибыль +93,64$ млн (+123,83% г/г) против убытка -393,01$ млн годом ранее. Выручка +444,04$ млн (+59,46% г/г) против +278,47$ млн годом ранее.

— Совкомфлот ($FLOT) МСФО за 1 кв.2026 г. чистая прибыль +7,34₽ млрд (+121,86% г/г) против убытка -33,56₽ млрд годом ранее. Выручка +34,78₽ млрд (+33,85% г/г) против +25,98₽ млрд годом ранее.

— Россети Северо-Запад ($MRKZ) МСФО за 1 кв.2026 г. чистая прибыль +3,19₽ млрд (+57,87% г/г) против +2,02₽ млрд годом ранее. Выручка +25,25₽ млрд (+21,09% г/г) против +20,85₽ млрд годом ранее.

— Россети Центр и Приволжье ($MRKP) МСФО за 1 кв.2026 г. чистая прибыль +8,87₽ млрд (+26,53% г/г) против +7,01₽ млрд годом ранее. Выручка +46,42₽ млрд (+13,95% г/г) против +40,73₽ млрд годом ранее.

— Россети Центр ($MRKC) МСФО за 1 кв.2026 г. чистая прибыль +3,98₽ млрд (+21,80% г/г) против +3,27₽ млрд годом ранее. Выручка +42,56₽ млрд (+13,29% г/г) против +37,57₽ млрд годом ранее.

— Ижсталь ($IGST) РСБУ за 1 кв.2026 г. убыток -376,09₽ млн (-142,93% г/г) против прибыли +875,92₽ млн годом ранее. Выручка +5,49₽ млрд (-29,29% г/г) против +7,77₽ млрд годом ранее.

— ОГК-2 ($OGKB) МСФО за 2025 г. убыток -1,78₽ млрд (-117,06% г/г) против прибыли +10,45₽ млрд годом ранее. Выручка +177,72₽ млрд (-1,30% г/г) против +180,00₽ млрд годом ранее.

— ОГК-2 ($OGKB) МСФО за 1 кв.2026 г. чистая прибыль +1,83₽ млрд (-23,83% г/г) против +2,40₽ млрд годом ранее. Выручка +56,99₽ млрд (+21,84% г/г) против +46,78₽ млрд годом ранее.

— Вуш Холдинг ($WUSH) РСБУ за 1 кв.2026 г. убыток -9,87₽ млн (-7,33% г/г) против убытка -9,20₽ млн годом ранее. Выручка +0,30₽ млн (-36,34% г/г) против +0,47₽ млн годом ранее.

— ДВМП ($FESH) РСБУ за 1 кв.2026 г. убыток -1,15₽ млрд (-2360,46% г/г) против прибыли +0,05₽ млрд годом ранее. Выручка +1,66₽ млрд (+19,03% г/г) против +1,39₽ млрд годом ранее.

— Чистая прибыль Ренессанс Страхования ($RENI) за 1 кв.2026 г. составила 2,1₽ млрд (-16% г/г), объём страховых премий вырос на +17,3% г/г, до 47,8₽ млрд.

— СД В2В-РТС ($BTBR) 1 июня — по дивидендам за 1 кв.2026 г.

— ГОСА СПБ Биржа ($SPBE) по дивидендам за 2025 г. — 30 июня.

— Облигации Агрофирмы Рубеж снижаются после сообщений о намерении сразу двух компаний обратиться в суд с заявлением о банкротстве эмитента.

— Соби-Лизинг выплатил 50 тыс. из 4,5₽ млн в части погашения номинальной стоимости облигации серии 001P-04.

👉 Если было полезно, поставьте, пожалуйста, лайк)