Сводка-сводкой №20-26 (257)

💲 Доллар 72.8₽ (-2%, 7-я неделя падения) 

🇪🇺 Евро 1.16 (внезапно -2%)

🛢 Нефть $110 (внезапно +9%, хотя ОАЭ вышли из ОПЕК; не помог даже анонс трубопровода в Фуджейру)

🪙 Биток $78000 (-3%, первое падение за 5 недель)

🥇Золото $4530 (-4%, трёхмесячный минимум) и 10600₽ за грамм (-6.5%)

🇷🇺  Наш рынок в кои-то веки вырос (+1.5%), но индекс всё ещё в минусе с начала года (чую, полугодие будет минусовое). Главный удар по публичным портфелям нанесли драгметаллы: золото потеряло 5.5%, а серебро – 4.5%. В итоге в плюсе лишь Хулинвестиции (+1%) и Бухло (+0.5%), а всё остальное попадало. Больнее всего Золото Партии (-5.5%), но и ЗЛО на падении золота потеряло 2%. Лидеры падения (не считая металлов): Хэдхантер (-4%), Магнит (-3%, сколько можно) и ГМК Норникель (-2%). А где хорошо? Выросла Татнефть (+5.5%, добрал на Пенсию), МТС (+4%), ЦИАН (+3%). В целом я бы назвал рост неожиданным, обстановку напряжённой. Ждём политических заявлений, который отправят рынок в небеса. Ну, в хорошем смысле. Не насовсем. Дед-куроед стал стоить меньше, чем мы туда вложили. Курица может стать не по-карману!

🇺🇸  Амеры продолжают рвать реальность. Седьмая неделя новых хаёв! Пусть это всего лишь +0.1%, но это всё ещё рост! Пять процентов добавила Nvidia (и стала первой компанией дороже $5.5 трлн). На 8.5% попадал Zoom (устал расти?), на 7% упал Booking, 5% потерял Disney. На 2% выросла Toyota. Меж тем в США распродают госбонды (там доходность выросла до годовых максимумов). Встреча Си с Трампом подарила (ок, закупила) Китаю 200 новых Боингов, а Дональд заявил, что Тайвань – это Китай (почему-то забыл добавить, что Крым – Россия, а Косово – Сербия). Новые поставки вооружения из Америки более не планируются. Вообще история, конечно, упоротая абсолютно: страна, которая не так давно представляла Китай в ООН, не будет покупать американское вооружение… но ведь после объединения оно и так станет китайским?! Масса загадок! Тем временем какой-то чел заплатил 655 млн рублей за обед с Уорреном Баффетом. Видать, подают что-то действительно вкусное (гамбургеры с колой?). Хотя не такое вкусное, как 4 года назад: тогда кто-то заплатил $19 млн. Ещё поди и в маске пришлось есть.

😳 Из-за блокировки VPN-трафика селлеры на маркетплейсах не досчитались за апрель 7 млрд рублей. Не можешь убить малый бизнес — попробуй душить понемногу!

🤖 Пока айти-гиганты увольняют людей пачками, кивая на всемогущий ИИ, а бородатые эксперты втирают, что “скоро вообще всё автоматизируем”, студенты начали валить из прогнивших сфер вроде айти и аналитики данных, потому что роботы уже дышат в спину. А идут они на… реальные поля и стройки – работать руками, куда железные гады пока не добрались. Опрос Gallup показал, что 16% американских студентов уже сменили специальность, потому что AI испортил рынок труда (особенно джунам), и ещё 47% об этом помышляют. Народ засучивает рукава и идет в рабочие профессии. Около 25% зумеров либо уже вкалывают вот этими самыми руками, либо думают забить на офисную карьеру. Чуваки переобучаются на электриков или плиточников – ниши, где ИИ ни на что не способен (ну, пока). Сейчас все с ума посходили на стройке дата-центров – и там дефицит парней, которые умеют строить эти серверные сараи. Даже такие монстры как BlackRock и запретная Meta заявили, что вбухивают десятки миллионов баксов в обучение и переманивание электриков, оптиков и прочих рукастых ребят для своих дата-центров. Ну, вы понели. Время пришло.

🇮🇳 США снимают обвинения против индийского миллиардера и прославленного жулика Адани (состояние которого превышает $100 млрд). Американский МинЮст развернул следствия по делам о коррупции и мошенничестве после того, как Гаутам Адани нанял личную команду юристов Дональда Трампа и – ещё одна мелочь – обещал вложить в экономику США $10 млрд. Дела против индийского олигарха завела ещё администрация Байдена – за попытки подкупа властей Индии при строительстве солнечных электростанций – одновременно привлекая под это дело американские инвестиции. Вкладывай в Америку и не судим будешь!

🏬 Ebay отвергла предложение мемной компании GameStop продаться за $56 млрд, назвав предложение “неинтересным и не вызывающим доверия”. На прошлой неделе гендир GameStop Райан Коэн вдруг заявил, что может сделать главный мировой аукцион “куда более эффективным”, но не смог объяснить откуда он возьмёт 56 миллиардов. Кэша от форумчан он поднял порядка $8 млрд. Стало быть, не хватает ещё 48. Но вообще этот Райан довольно ловкий тип – сначала продал убыточного монстра (напомню – GameStop это ихний Белый Ветер, такой же разорённый офлайн-магаз компьютерных комплектующих), но потом скупил 10% компании обратно – по дешёвке. А потом форумчане с Reddit вдруг налили ему денег во время ковидной допэмиссии. Прикол в том, что не так давно этого Райана забанили на Ебее за “подозрительные махинации”.

🤖 У Anthropic больше b2b-клиентов, чем у OpenAI! Впервые в истории доля бизнес-клиентов переросла 34% дохода компании (у Альтмана их 32%). Профессионалы выбирают Claude. Ещё один характерный признак обгона – капитализация Anthropic исходя из закрытых сделок по последней оценке составила $900 млрд против 850 у OpenAI.

🏍️ Второй по величине японский автопроизводитель (угадайте, кто? – Honda!) заявил о первом в истории годовом убытке. Нам японцы кажутся современными, но Honda вышла на биржу аж в 1957 году! Причина отрицательного результата за прошлый год – инвестиции в электромобили (речь про $10 млрд). Выяснилось, что клиенты пересаживаются на них совсем не так бодро, как предполагалось. Ну и Трамп не помог отменой субсидий на электрокары. В итоге компания заявила, что цели на 2030 год по электрификации 20% продаваемых машин отменены. ДВС будут производиться как минимум до 2040-го. Вместо этого компания анонсировала 15 новых гибридов. Но постойте: оказывается, Honda занимает ⅓ моторынка – и хрустики дают порядка 50% прибыли. Вот там, на удивление, переход на электрику идёт вполне бодрыми темпами.

🖥️ На биржу триумфально ворвался ещё один производитель чипов для искуственного интеллекта – компания Cerebras. Акции в первый же день выросли вдвое. Компании 10 лет, она изначально настраивалась на производство микросхем для ИИ (в отличие, например, от NVidia). Капа после размещения – $100 млрд – это одно из крупнейших IPO за последние годы. Ещё одна занятная особенность: компания фокусируется не на продаже чипов, а на продаже услуг дата-центров с собственной начинкой.

🇸🇬 Сингапурский доллар стоит 57 рублей, хотя два года назад он был по 67. Но 5 лет назад он был по 55 – невелика разница! В Сингапуре живёт 6 млн человек (я думал, что меньше; растёт за счёт иммигрантов). Площадь Сингапура увеличилась с 580 км² в 1960-х годах (когда его выгнали из Малайзии) до 740 км² в 2024 году. Сингапур на 34 месте в мире между ЮАР и Румынией (как и в прошлом году). Основной экспорт: электроника (Тиньков возил оттуда первые видеомагнитофоны и телевизоры), нефтехимия и продукты нефтепереработки, точное оборудование, фармацевтик; это отрасли с большой добавочной стоимостью. Вспомните про инвестиции и фэмили-офисы – и вы получите один из самых интересных городов мира. А премьер Сингапура ездит на мотоцикле и неплохо играет на гитаре. Капа фондового рынка – $850 млрд (у одного города больше, чем у всей РФ). Самые большие компании: Seagate (жёсткие диски, $144 млрд) и два банка: DBS ($119 млрд) и OCBC ($72 млрд).

Это были #хулиновости №20-26 (257)

🎨 Маразм недели: из-за перебоев поставок нефтехимии японский производитель снеков Calbee меняет цветную упаковку на чёрно-белую! Когда уже уберут цвета в телевизорах? Не пора ли? Времена нынче тяжёлые. Куда смотрит РосКомНадзор?!