Рыночные новости: изменения в настроениях инвесторов

👉 Мировые новости

— ЦБ установил официальные курсы валют на 15 мая: CNYRUB = 10.7855 (-0.07%), USDRUB = 73.1385 (-0.28%), EURRUB = 86.2899 (+0.45%).

— Профицит внешней торговли РФ в январе-марте снизился на -17,6%, до $25.3 млрд. Объём экспорта РФ в марте вырос на +37,5%, до $41.1 млрд (с $29.9 млрд в феврале). Объём импорта РФ в марте вырос на +9,4%, до $27.1 млрд (с $24.8 млрд в феврале) — ЦБ.

— Российское машиностроение должно становиться крепче, устойчивее и эффективнее — Путин.

— Темпы промышленного развития сдерживают инфляция, высокая ключевая ставка, переукреплённый рубль, высокая фискальная нагрузка, дефицит кадров — глава Ростеха.

— При сегодняшней процентной ставке дешёвых самолётов, к сожалению, мы сегодня не сделаем — глава Ростеха.

— Отгрузки Суперджетов с отечественным двигателем ПД-8 начнутся в конце текущего года либо в 1 кв.2027 г. — Мантуров.

— Правительство РФ продолжит оказывать отечественному машиностроению посильную поддержку — Мантуров.

— Производители алюминиевой упаковки и полуфабрикатов обратились к Мантурову с жалобой на цены первичного алюминия на внутреннем рынке — РБК.

— Российская экономика близка к нулевому росту, а главный риск — пропустить момент, когда охлаждение станет неуправляемым. Снижение ставки до 14,5% облегчило долговую нагрузку компаний, но не вернуло инвестиционную активность — президент РСПП Александр Шохин.

— Банк России скорректировал требования к МФК по биометрии и не будет наказывать их за нарушение этой нормы до 1 января 2027 г. — Ъ.

— Гражданские секторы в последние месяцы всё больше ощущают системное охлаждение экономики: у предприятий появляются недозагруженные мощности — глава Минпромторга.

— Комитет Госдумы подготовил ко 2 чтению поправки, позволяющие компаниям избирать новых членов советов директоров на место досрочно выбывших без переизбрания всего состава.

— Комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил ко 2 чтению законопроект, наделяющий Сбербанк ($SBER) и Спецсвязь России правом сбивать дроны.

— Комитет Госдумы по собственности поддержал законопроект о праве владельцев префов истребовать невыплаченные дивиденды.

— Правительство может ввести портовый сбор со всех экспортных грузов на Северном морском пути для финансирования строительства новых атомных ледоколов — Ъ.

— ЦБ ожидает снижение и стабилизацию инфляции на уровне до 4% во 2 полугодии 2026 г. — Кирилл Тремасов.

— Средний размер вклада физлица в 1 кв.2026 г. вырос почти на +9%, до 456₽ тыс. — АСВ.

— Спрос на российские новостройки в марте-апреле сократился примерно на -14% после ажиотажных покупок на стыке 2025 и 2026 гг. — президент Российской гильдии риелторов.

— На фоне жёстких ипотечных условий россияне чаще рассматривают рассрочку от застройщиков, аренду с правом выкупа и жилищно-строительные кооперативы — Известия.

— Совокупная выручка компаний с экосистемными подписками в 2025 г. выросла на +36% и достигла 227,3₽ млрд. При этом темпы роста рынка замедляются из-за насыщения аудитории — Ведомости.

— Российские производители дорожно-строительной техники столкнулись с худшими отгрузками за шесть лет: в 1 кв.2026 г. отгрузки на внутренний рынок сократились в 1,5 раза, до 5,8₽ млрд.

— Доходы факторинговых компаний впервые за пять лет снизились: в 1 кв.2026 г. суммарный объём доходов составил 102₽ млрд, что на -25% меньше г/г — Ъ.

— Наценка торговых сетей на социально значимые продукты «первой цены» в апреле обновила рекордный исторический минимум, составив 0,5% — АКОРТ.

— В условиях роста издержек на логистику и снижения вылова рестораны стали закупать креветки, кальмары, мидии, а также лососевых рыб по более высоким ценам — Известия.

— Расходы на новые коммерческие авто в России в 1 кв.2026 г. снизились на -30% г/г и составили 153,8₽ млрд — данные Автостат и Газпромбанк Автолизинг.

— ФНС усилит контроль за ИП, которые закрываются и открываются заново ради ухода от НДС — Известия.

— Продажа АИ-92 стала убыточной для российских АЗС — Известия.

⠀— Экспорт угля в восточном направлении по сети РЖД в апреле 2026 г. вырос на +9,4% г/г, до 10,4 млн т. В целом погрузка угля на сети РЖД в апреле составила 28,9 млн т (+9,3% г/г).

— Российский морской экспорт мазута на Ближний Восток в апреле вырос на +45% м/м (до 900 тыс. тонн) и удвоился в годовом выражении — Ъ.

— Цена на нефть марки Urals для расчёта налога на добычу в мае будет самой высокой с конца 2023 г. — $94.87 за баррель — Bloomberg.

— Ключевые члены ОПЕК+ намерены в течение следующих нескольких месяцев продолжить серию повышений нефтяных квот — Bloomberg.

— Индия запросила у США продление разрешения на закупку нефти у РФ после 16 мая.

— Бразилия в апреле увеличила импорт необработанного алюминия из России в 25 раз, до $3.5 млн — расчёты РИА Новости.

— Торговля продуктами питания между России и ОАЭ активно растёт — замминистра экономики и туризма ОАЭ.

— Аэрофлот ($AFLT) с 1 июня возобновляет регулярные рейсы из Москвы в Дубай (ОАЭ) — компания.

— ВСМПО-Ависма ($VSMO) до конца июня завершит поставки 150 тонн титановых труб для первой атомной электростанции Египта — РИА Новости.

🟢 Смотрите другие идеи по рынку https://t.me/+7h4lSQkPcZ8wMTgy

👉🔥 БЕСПЛАТНЫЙ мини-курс для новичков на рынке: https://clck.ru/3PnARw

⠀

👉 Корпоративные новости

— ВТБ ($VTBR) с 14 мая снизил на 2 п.п. ставки по рефинансированию потребительских кредитов.

— ВТБ Мои Инвестиции ($VTBR) допускают рост цены алюминия до $4000 за тонну на фоне затяжной блокировки Ормузского пролива и увеличения мирового спроса на металл.

— Газпром ($GAZP) 15 мая планирует собрать книгу заявок на новый 4-летний выпуск облигаций БО-003Р-22, номинированный в юанях. Объём — от ¥1 млрд, расчёты возможны как в юанях, так и в рублях. Ориентир по купону — 8,25-8,50% годовых (доходность к погашению около 8,57-8,84%).

— Участие структур Андрея Бокарева и его партнёров в торгах по ЮГК ($UGLD) возможно, но решения пока нет. Бокарев — бывший совладелец УГМК, структуры которой считаются одними из претендентов на ЮГК — Интерфакс.

— Завод Транснефти ($TRNFP) разработал и изготовил электродвигатель для российского ледокола.

— РусГидро ($HYDR) зафиксировало объём размещения 3,2-летнего флоатера серии БО-002Р-13 в размере 55₽ млрд.

— М.Видео ($MVID) снова поднимет вопрос об изменении формата допэмиссии акций. ГОСА — 15 мая.

— М.Видео ($MVID) запустил продажу товаров для животных.

— Глава ОАК ($UNAC) Бадеха: лучшим подтверждением нашего превосходства является растущий объём заказов на международном рынке.

— Яндекс ($YDEX) запустил рободоставку в Нижнем Новгороде.

— СД ИК Русс-Инвест ($RUSI) рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2025 г.

— Компания Бетувакс, входящая в группу Артген биотех ($ABIO), завершила доклинические исследования нового препарата Бетуфелд для терапии аллергии на кошек.

— Ozon ($OZON) откроет крупный фулфилмент-центр в Новосибирской области.

— ДомРФ ($DOMRF): ГОСА по дивидендам за 2025 г. — 30 июня (ранее рекомендовали 246,88₽/акция).

— Ростелеком ($RTKM) МСФО за 1 кв.2026 г. чистая прибыль +7,44₽ млрд (+9,51% г/г) против +6,79₽ млрд годом ранее. Выручка +208,92₽ млрд (+9,87% г/г) против +190,14₽ млрд годом ранее.

— Менеджмент Ростелекома ($RTKM) внёс предложения по дивидендам за 2025 г., ждёт директивы правительства — Осеевский.

— Ростелеком ($RTKM) в 2026 г. планирует увеличить долю капзатрат до 20–21% от выручки (с 18,1% в 2025 г.), восстановив объём инвестиций примерно до уровня 2024 г. — CFO.

— Время для выхода на биржу Солара и РТК-ЦОД пока не пришло — президент Ростелекома ($RTKM) Осеевский.

— Дочки Ростелекома ($RTKM) снизили выручку. Выручка ГК РТК-ЦОД в 1 кв.2025 г. уменьшилась на -1,1% г/г, до 17,898₽ млрд, а выручка ГК Солар — на -6% г/г, до 2,873₽ млрд — РБК.

— Аптечная сеть 36,6 ($APTK) по итогам 2026 г. нарастит чистую прибыль на фоне улучшения операционных результатов и снижения затрат на обслуживание долга — гендиректор.

— Мосбиржа ($MOEX) 19 мая начинает торги фьючерсом на индекс RUONIA.

— ТГК-1 ($TGKA) не будет публиковать отчётность по МСФО за 1 кв.2026 г.

— Группа Астра ($ASTR) запускает облако Astra Cloud, построенное на российских процессорах Baikal‑S от компании Байкал Электроникс.

— Северсталь ($CHMF) нашла замену для Microsoft Orchestrator на основе российской платформы автоматизации управления от группы Астра ($ASTR).

— Выручка VK Tech ($VKCO) в 1 кв.2026 г. выросла на +58,9% г/г, до 4,3₽ млрд. Скорр. EBITDA составила 0,28₽ млрд (+8,8% г/г).

— МТС-Банк ($MBNK) РСБУ за 1 кв.2026 г. чистая прибыль +3,25₽ млрд (+19,22% г/г) против +2,72₽ млрд годом ранее. Чистые процентные доходы +14,81₽ млрд (+60,48% г/г) против +9,23₽ млрд годом ранее.

— Банк Уралсиб ($USBN) РСБУ за 1 кв.2026 г. чистая прибыль +5,81₽ млрд (+2,62% г/г) против прибыли +5,66₽ млрд годом ранее. Чистые процентные доходы +12,58₽ млрд (+13,95% г/г) против +11,04₽ млрд годом ранее.

— Банк Кузнецкий ($KUZB) РСБУ за 1 кв.2026 г. убыток -11,89₽ млн (-303,23% г/г) против прибыли +5,85₽ млн годом ранее. Чистые процентные доходы +148,27₽ млн (+4,42% г/г) против +142,00₽ млн годом ранее.

— АКБ Приморье ($PRMB) РСБУ за 1 кв.2026 г. чистая прибыль +0,80₽ млрд (+173,89% г/г) против убытка -1,09₽ млрд годом ранее. Чистые процентные доходы +427,07₽ млн (+163,36% г/г) против -673,98₽ млн годом ранее.

— Курганская генерирующая компания ($KGKC) РСБУ за 1 кв.2026 г. убыток -58,06₽ млн (-166,55% г/г) против прибыли +87,24₽ млн годом ранее. Выручка +3,88₽ млрд (+19,70% г/г) против +3,24₽ млрд годом ранее.

— Диасофт ($DIAS) РСБУ за 1 кв.2026 г. чистая прибыль +1,00₽ млрд (-8,62% г/г) против прибыли +1,10₽ млрд годом ранее. Выручка +1,02₽ млрд (-6,72% г/г) против +1,10₽ млрд годом ранее.

— СД Т-Технологии ($T) 20 мая — по дивидендам за 2025 г.

— СД ВУШ ($WUSH) 20 мая — по дивидендам за 2025 г.

— СД НМТП ($NMTP) 22 мая — по дивидендам за 2025 г.

— Циан ($CNRU) 21 мая — отчётность по МСФО за 1 кв.2026 г.

— СД МГКЛ ($MGKL) 22 мая — по дивидендам за 2025 г.

— ОГК-2 ($OGKB): ГОСА по дивидендам за 2025 г. — 18 июня.

— ГК Автодор 2 июня 2026 г. досрочно погасит выпуск 5-летних облигаций серии БО-004Р-04 объёмом 4₽ млрд.

— АКРА понизило кредитный рейтинг Новосибирской области до уровня AA-(ru), изменив прогноз на «стабильный», и облигаций области — до уровня АА-(ru).

— КОНСЕНСУС ИФ: Совкомбанк ($SVCB) в 1 кв. увеличил чистую прибыль по МСФО в 1,5 раза — до 19₽ млрд. Отчёт — 15 мая.

 👉 Если было полезно, поставьте, пожалуйста, лайк)