Обзор финансовых рынков: динамика и корреляции

👉 Мировые новости

— ЦБ установил официальные курсы валют на 14 мая: CNYRUB = 10.7933 (-0.54%), USDRUB = 73.3420 (-0.60%), EURRUB = 85.9017 (-1.69%).

— Бюджетная дисциплина, накопленные резервы и независимая платёжная инфраструктура являются ключевыми составляющими стабильной финансовой системы России — Силуанов.

— Федеральный бюджет в 1 кв.2026 г. получил 52,4₽ млрд от НДФЛ по повышенным ставкам, что на +38% больше г/г — Известия.

— Госдума приняла закон об использовании Вооружённых сил РФ для защиты россиян за рубежом.

— Госдума приняла в 1 чтении законопроект, устанавливающий правовой режим антитеррористической защиты российских нефтегазовых платформ в Каспийском море.

— Минэкономразвития не — инициативу Минэнерго закрепить в законе об АО направление дивидендов по госпакетам акций энергокомпаний на инвестиции до 2042 г. — ИФ.

— Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД 26249 в объёме 69,893₽ млрд при спросе 102,045₽ млрд, средневзвешенная доходность — 14,35% годовых.

— Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД 26253 в объёме 25,274₽ млрд при спросе 56,113₽ млрд, средневзвешенная доходность — 14,75% годовых.

— В апреле спред между горячекатаным прокатом и сырьём вырос на +8% (до $174 за тонну), с начала года — на +35%, что указывает на рост рентабельности экспорта стали у российских металлургов — Ъ.

— Сельское хозяйство в РФ за последние 20 лет стало локомотивом экономики и предметом нашей национальной гордости. Россия сейчас обеспечивает себя зерном на 169%, мясом — на 101,7% — первый вице-спикер Совета Федерации Владимир Якушев.

— В Лобне запретили прокат электросамокатов — ИФ.

— Объём предложения офисов на продажу в Москве в 1 кв.2026 г. вырос в 1,5–2 раза г/г, до 1,3 млн кв. м (по данным NF Group) — Ъ.

— Средний срок ипотечного обременения в крупнейших городах России вплотную подошёл к предельному лимиту в 30 лет — bnMAP pro. Статистика означает, что покупатели стараются снизить ежемесячный платёж за счёт увеличения срока кредита, объясняют аналитики.

— Федеральные власти намерены сократить субсидирование межрегиональных авиаперевозок в 2026 г. не менее чем на -7,6% от выделенной на текущий год суммы — РБК.

— Прирост наличных денег на руках у россиян за период с 1 по 11 мая достиг 210,5₽ млрд — максимальная величина за всё время публикации статистики с 2011 г. — РБК.

— Запрет на работу иностранных судоходных компаний на рынке регулярных контейнерных перевозок в России может быть заметно смягчён — Ъ.

— В России планируют применять эскроу-счета при строительстве гостиниц. Банки будут выступать гарантами завершения туристических проектов по аналогии с рынком жилых новостроек — Известия.

— В России за два года утроилось число серых чатов такси. Их число превысило 11 тыс. — Известия.

— Товары на российских маркетплейсах за последние три года дорожали медленнее, чем потребительская корзина в целом, за счёт скидок и программ лояльности — Ведомости.

— Цены на российские удобрения выросли на фоне блокады Ормузского пролива. Эксперты считают, что выручка крупных экспортёров удобрений в 1 кв. могла увеличиться на +20–30% г/г, а прибыль — на +40–50% г/г.

— После атаки БПЛА на Астраханском ГПЗ произошло возгорание — губернатор региона.

— Пермский НПЗ в России приостановил переработку нефти после атаки беспилотников 7 мая — источники Reuters.

— Экспорт российской нефти из порта Новороссийск на Чёрном море резко сократился на прошлой неделе — Bloomberg.

— Россия в апреле снизила добычу нефти на 107 тыс. б/с, добывала меньше плана на 580 тыс. б/с — отчёт ОПЕК.

— Экспорт нефти и нефтепродуктов из России в апреле 2026 г. снизился на -1,26% м/м, до 7,03 млн б/с, доходы от экспорта выросли на +0,58%, до $19.18 млрд — МЭА.

— Добыча нефти странами ОПЕК в апреле упала до 20,18 млн б/с — минимум за 35 лет — МЭА.

— В апреле мировые поставки нефти сократились на 1,8 млн б/с м/м, до 95,1 млн б/с — МЭА.

— Запасы нефти в мире стремительно сокращаются, что грозит дальнейшим скачком цен — МЭА.

— Курс евро ушёл ниже 86₽ впервые с июня 2023 г.

— Поставки российского СПГ в ЕС в январе–апреле 2026 г. выросли на +18,5% г/г и составили 8,98 млрд куб. м — ТАСС.

— Импорт российской нефти в Индию в мае 2026 г. достиг рекордных 2,3 млн б/с — данные Kpler.

— Госдума ратифицировала соглашение об экономическом партнерстве между ЕАЭС и ОАЭ.

— Госдума ратифицировала соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Индонезией.

— Гана рассматривает возможность использования своего преимущественного права на приобретение доли Лукойла ($LKOH) в блоке Deepwater Tano Cape Three Points — Bloomberg.

— Лавров: США хотят задешево выкупить долю в «Северных потоках», которая принадлежала европейским компаниям, и планируют восстановить газопроводы.

— Лавров: Россия гарантирует выполнение договорённостей о поставках энергоносителей в Индию в полном объёме вопреки недобросовестной внешней конкуренции.

— Лавров: США пытаются вытеснить Лукойл ($LKOH) и Роснефть ($ROSN) с мировых рынков, включая Африку, Балканы и Венесуэлу.

— Белоруссия признала Wildberries и Ozon ($OZON) доминантами на рынке. Теперь их тарифы должны иметь экономическое обоснование — ТАСС.

🟢 Смотрите другие идеи по рынку https://t.me/+7h4lSQkPcZ8wMTgy

👉🔥 БЕСПЛАТНЫЙ мини-курс для новичков на рынке: https://clck.ru/3PnARw

⠀

👉 Корпоративные новости

— Сбер ($SBER) РСБУ за апрель 2026 г. чистая прибыль +166,80₽ млрд (+21,10% г/г) против +137,73₽ млрд годом ранее. Чистые процентные доходы +292,60₽ млрд (+26,80% г/г) против +230,79₽ млрд годом ранее. За 4 мес.2026 г. чистая прибыль +657,80₽ млрд (+21,30% г/г). Рентабельность капитала за 4 мес 23,4%.

— ВТБ ($VTBR) с 15 мая начнёт размещение облигаций на 5,85₽ млрд с купоном 15,3% в рамках секьюритизации потребкредитов.

— Сбережения россиян в банках выросли в апреле на +1%, прибавив более 1₽ трлн, и достигли 67,2₽ трлн — данные ВТБ ($VTBR).

— Роснефть ($ROSN) объединяет Брянскнефтепродукт с Орелнефтепродуктом через конвертацию акций.

— Лукойл ($LKOH) начал строительство установки по производству МТБЭ на Нижегородском НПЗ мощностью более 200 тыс. тонн в год — пресс-релиз компании.

— Аэрофлот ($AFLT) перевёз в апреле 4,4 млн пассажиров (+0,5% г/г), за 4 мес.2026 г. — 16,3 млн пассажиров (+1,8% г/г).

— Промомед ($PRMD) планирует расширять деятельность в Юго-Восточной Азии.

— СД Русагро ($RAGR) рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2025 г.

— ГК Базис ($BAZA) МСФО за 1 кв.2026 г. чистая прибыль +132,03₽ млн (+10,36% г/г) против прибыли +119,63₽ млн годом ранее. Выручка +1,07₽ млрд (+35,83% г/г) против +0,79₽ млрд годом ранее.

— Менеджмент Базиса ($BAZA) подтвердил, что рекомендует направить на дивиденды за 2026 г. не менее 50% NIC при соотношении чистый долг/OIBDAC менее 1.

— Базис ($BAZA) готовит приобретение компании в ближайшие 1-2 квартала, которое позволит расширить продуктовую линейку.

— СД ННК-Варьеганнефтегаз ($VJGZ) рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2025 г.

— Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего гендиректора Европлана ($LEAS) Михайлова и директора по инвестициям Долгих по ч.2 ст. 185.3 УК РФ («Манипулирование рынком»).

— На линейной производственно-диспетчерской станции «Нурлино» АО Транснефть – Урал ($TRNFP) произошло воспламенение газовоздушной среды, пожар локализуется — компания.

— Мосбиржа ($MOEX) с 13 мая включила облигации Соби-Лизинга в сектор компаний повышенного инвестиционного риска.

— O’KEY GROUP S.A. ($OKEY) завершила делистинг своих ГДР с AIX. При этом ГДР компании имеют листинг и продолжают торговаться на Мосбирже.

— Выручка Циана ($CNRU) растёт опережающими темпами по сравнению с затратами. Маржинальность классифайд-бизнеса компании может достигать 50% и более — гендиректор.

— Маркетплейс М.Видео ($MVID) в апреле 2026 г. вырос в 5 раз г/г, до 3,5₽ млрд — Владислав Бакальчук.

— Аптечная сеть 36,6 ($APTK) заняла 11-е место в рейтинге крупнейших аптечных сетей России по итогам 2025 г. по версии Forbes.

— К компании Евротранс ($EUTR) 12–13 мая подано три иска на общую сумму 9,57₽ млрд — Frank Media.

— Совкомбанк ($SVCB) РСБУ за 1 кв. 2026 г. чистая прибыль +16,92₽ млрд (+241,09% г/г) против убытка -11,99₽ млрд годом ранее. Чистые процентные доходы +51,97₽ млрд (+80,00% г/г) против +28,87₽ млрд годом ранее.

— ТМК ($TRMK) РСБУ за 1 кв.2026 г. убыток -15,28₽ млрд (-4474,59% г/г) против прибыли +0,35₽ млрд годом ранее. Выручка +68,37₽ млрд (-34,02% г/г) против +103,63₽ млрд годом ранее.

— ЭЛ5-Энерго ($ELFV) РСБУ за 1 кв.2026 г. чистая прибыль +1,30₽ млрд (-34,84% г/г) против прибыли +2,00₽ млрд годом ранее. Выручка +24,55₽ млрд (+26,10% г/г) против +19,47₽ млрд годом ранее.

— ММЦБ ($GEMA) РСБУ за 1 кв.2026 г. чистая прибыль +39,90₽ млн (-10,01% г/г) против прибыли +44,33₽ млн годом ранее. Выручка +97,01₽ млн (+7,77% г/г) против +90,02₽ млн годом ранее.

— Башинформсвязь ($BISVP) РСБУ за 1 кв.2026 г. чистая прибыль +194,23₽ млн (-8,57% г/г) против прибыли +212,43₽ млн годом ранее. Выручка +1,54₽ млрд (+3,70% г/г) против +1,48₽ млрд годом ранее.

— VEON ($VEON) отчёт за 1 кв.2026 г.: выручка $1.2 млрд (+17% г/г), EBITDA $0.52 млрд (+17,7% г/г). Прогноз роста выручки на 2026 г. увеличен до 11–14% г/г.

— Европлан ($LEAS) 27 мая проведёт День инвестора.

— СД Белон ($BLNG) 20 мая — решит по дивидендам.

— СД НоваБев Групп ($BELU) 14 мая — по дивидендам за 2025 г.

— СД Нижнекамскшина ($NKSH) 20 мая — решит по дивидендам.

— КОНСЕНСУС ИФ: выручка Ростелекома ($RTKM) в 1 кв. по МСФО выросла на +10%, до 209,2₽ млрд. Отчёт — 14 мая.

— АКРА подтвердило кредитный рейтинг Банка Санкт-Петербург ($BSPB) на уровне AA-(RU), изменив прогноз на «позитивный».

— ВэбРФ разместил RUONIA-линкеры на 150₽ млрд по ставке купона 1,85% (объём увеличен со 100₽ млрд).

— Племзавод Пушкинское допустил технический дефолт по 10-му купону и частичному погашению номинала облигаций серии 001Р-01 на сумму 18,976₽ млн.

👉 Если было полезно, поставьте, пожалуйста, лайк)