Главное для S&P 500 на понедельник: свобода в Ормузе и отчет Palantir

Вчера:

Фьючерс на индекс S&P 500 в пятницу закрылся нейтрально около 7217 пунктов. Высокотехнологичный Nasdaq 100 вырос на 0,71% к отметке 27 658 пунктов. Промышленный Dow Jones упал на 0,68% к 49 448 пунктам.

Переговорный трек по Ирану получил развитие. Тегеран через Пакистан передал обновленный мирный план из 14 пунктов. Это ответ на 9-пунктовый план урегулирования Вашингтона. Особого энтузиазма этот обмен на рынке не вызвал. Как и заявление Дональда Трампа о завершении военной операции в Иране.

Письмо в Конгресс называют юридической уловкой. Она нужна, чтобы не нарушить закон War Powers Resolution. По нему президент США должен прекратить военные действия через 60 дней, если Конгресс не поддержит их продолжение. Дедлайн был как раз 1 мая в пятницу.

Трамп считает, что он выполнил закон потому что с 7 апреля боевые действия в Иране не ведутся. Но международное право трактует морскую блокаду как акт войны и агрессии. Если бы не сильнейший отчет Apple (AAPL) +3,24%, высокотехнологичный Nasdaq 100 упал бы вслед за промышленным сектором. Тогда S&P 500 оказался в заметном минусе.

Выручка AAPL за 1-ый квартал превзошла ожидания $111,2 млрд. против ожиданий $108,92 млрд. Прибыль на акцию (EPS) тоже побила консенсус — $2,01 против ожиданий $1,93. CEO компании Тим Кук назвал спрос на iPhone 17 зашкаливающим. Высокие результаты показали сервисы, ноутбуки (особенно бюджетная версия MacBook Neo) и планшеты iPad.

Но больше всего инвесторам понравились уверенный прогноз на следующий квартал, новая беспрецедентная программа обратного выкупа акций на $100 млрд. и увеличение квартальных дивидендов на 4,0% до $0,27 на акцию.

За Apple потянулась почти вся великолепная семерка. Большинство из них отчитались днем ранее. Tesla (TSLA) +2,41%, Microsoft (MSFT) +1,63%, Amazon (AMZN) +1,21%, Alphabet (GOOG) +0,23%. В отстающих Nvidia (NVDA) -0,56% и запрещенная в России Meta Platforms (META) -0,52%. Сказывались опасения, что клиенты становятся конкурентами в производстве чипов и отголоски разочарования от квартального отчета.

По линии макростатистики в США вышло улучшение по деловой активности в производственном секторе. В апреле PMI ускорился с 54,0 пунктов до 54,5. Сильный результат и поддержка рынка. У него все больше оснований продолжить ралли.

Обновления в действиях крупных инвесторов показали существенное улучшение. За прошлую неделю приток в акции SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) составил $4,5 млрд. В первой половине прошлого недельного отрезка фиксировался отток. Крупняк продолжил покупать в ожидании роста S&P 500 еще выше.

Сегодня:

Утром фьючерс на индекс S&P 500 растет на 0,29% к отметке 7238 пунктов. Бенчмарк остается выше экстремальной цели растущей ценовой модели 6940-7040. Путь роста к следующему таргету 7400-7500 открыт. Nasdaq 100 прибавляет 0,43%. Dow Jones в минусе на 0,03%.

В субботу Дональд Трамп объявил о начале военной операции Project Freedom. Предполагается, что в понедельник эсминцы, 100 самолетов, беспилотники и 15 тыс. военных США обеспечат свободу навигации в Ормузском проливе.

Звучит как всегда громко и угрожающе. На этом рынки акций должны были упасть, а нефть вырасти. Но на деле все наоборот. Участники торгов пока не верят в эскалацию. СМИ пишут, что операция не означает конвоирования. Речь может идти об информационной поддержке судов, застрявших в Персидском заливе. Американцы им подскажут свободные от мин маршруты.

Трамп называет операцию гуманитарной. Для помощи экипажам. Иран обещает атаковать американские корабли, если они зайдут в Ормузский пролив. Допустить этого президент США не может. Непонятно, что в этом случае делать дальше.

В воскресенье Трамп назвал 14-пунктовый план Ирана неприемлемым. Но одновременно заявил, что Вашингтон продолжает его изучать. Это все больше похоже на торг с приемами силового давления. Сообщается, что Иран идет на уступки по ядерной программе. Это прекращение обогащения урана на 15 лет или ограничение обогащения до 3,5%.

По линии макростатистики сегодня пусто. Зато в корпоративном секторе после закрытия торгов выйдет отчет одного из лидеров ИИ-сектора Palantir (PLTR). Консенсус ждет сильных результатов за 1-ый квартал. Выручка +74% г/г, прибыль на акцию +120%. Рынок опционов предполагает волатильность на 8,4% вверх или вниз. Направление будет зависеть от прогнозов компании на следующий квартал.

Читать оригинальный материал по этой ссылке