Софтлайн объявляет о закрытии книги заявок на размещение биржевых облигаций серии 002Р-02 с финальным объемом размещения ₽6,6 млрд

ПАО «Софтлайн» (Компания, Группа или Холдинг, MOEX: SOFL), инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, объявляет о закрытии книги заявок на размещение биржевых облигаций серии 002Р-02 с финальным объемом размещения 6,6 миллиарда рублей.

Ранее Компания объявляла об ориентире по объему выпуска не менее 3 млрд рублей и ставке купона не выше 20,50% годовых. Высокий спрос со стороны инвесторов позволил снизить ставку купона до 19,5% годовых, а также более чем вдвое увеличить первоначально заявленный объем размещения до 6,6 млрд рублей.

Таким образом, ключевые параметры выпуска облигаций:

• Срок обращения: 2 года и 10 месяцев (1 041 день);
• Тип купона: фиксированный;
• Купонный период: 1–34 купонные периоды – 30 дней, 35-й – 21 день;
• Ставка купона: 19,5% годовых.

Номинальная стоимость облигаций составляет 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала.

Артем Тараканов, финансовый директор ПАО «Софтлайн»

«Высокий спрос со стороны инвесторов подтверждает доверие рынка к ПАО «Софтлайн», а именно к сильным фундаментальным характеристикам нашего бизнеса и, в частности, высокому качеству кредитного профиля Компании. Дополнительно подчеркну сбалансированный характер спроса – 35% от размещения составил спрос розничных инвесторов.

Все вышесказанное позволило нам улучшить условия размещения — снизить ставку купона и увеличить объем выпуска более чем в два раза относительно первоначально обозначенной суммы.

Мы рассматриваем результаты размещения как подтверждение правильно выбранной стратегии Холдинга и эффективности нашего консервативного подхода к управлению долговой нагрузкой. И мы продолжим сочетать реализацию стратегии эффективного роста, сфокусированной на увеличение рентабельности, с поддержанием сильного финансового положения Компании и дисциплинированным управлением долгом».

Облигации включены в котировальный список второго уровня Московской Биржи. Агентом по размещению выступил Газпромбанк. Организаторами размещения выступили Альфа-Банк, БКС КИБ, Газпромбанк, Совкомбанк, Sber CIB.


Источник: softlinegroup.com/news/pao-softlayn-obyavlyaet-ob-uspeshnom-zakrytii-knigi-zayavok-po-birzhevym-obligatsiyam-s-obemom-razme/