Газпром 10 февраля 2026 г. успешно закрыл книгу заявок по выпуску облигаций в долларах с расчетами в рублях объемом 250 млн долл. по ставке купона 7,5% годовых на срок 5 лет

10 февраля 2026 года ПАО «Газпром» успешно закрыло книгу заявок по выпуску облигаций в долларах с расчетами в рублях объемом 250 млн долл. по ставке купона 7,5% годовых на срок 5 лет.

В преддверии погашения замещающих облигаций 11 февраля 2026 года общим номинальным объемом 0,9 млрд долл ПАО «Газпром» приняло решение выйти на рынок облигаций с первым в этом году выпуском в валюте и предложило инвесторам новое размещение с первоначальным ориентиром по объему от 200 млн долл по ставке купона не выше 7,75%.

В процессе сбора книги Эмитент снизил ставку купона на 25 б.п. по сравнению с первоначальным ориентиром и увеличил объем выпуска до 250 млн долл. Размещение прошло по уровню доходности ниже вторичной кривой облигаций Компании в долларах.

Выпуск был сфокусирован на привлечении спроса со стороны частных инвесторов, для которых ПАО «Газпром» провело целевой маркетинг и личные встречи в форматах деловых мероприятий для брокеров и частных банков. Маркетинг выпуска проводился в течение длительного периода – 2 недели до открытия книги для максимизации вовлечения брокерских платформ и частных банков.

Спрос со стороны частных инвесторов, клиентов брокерского, частно-банковского обслуживания и доверительного управления составил 75% от объема выпуска, что превзошло среднюю долю участия физ лиц в локальных выпусках облигаций ПАО «Газпром», размещенных в прошлом году. В выпуске также приняли участие управляющие и страховые компании с долей 20% от объема выпуска, доля участия со стороны банков не превысила 5%.

ПАО «Газпром» привлек средства на самый длинный срок среди своих выпусков облигаций, размещенных на российском рынке в различных валютах с начала прошлого года.

Технические расчеты по выпуску запланированы на 13 февраля 2026 года. Агентом по размещению выступит Газпромбанк.