СД Эталона утвердил цену допэмиссии в 46 руб за акцию, а также принял Программу мотивации менеджмента объемом 22 млн акций

МКПАО «Эталон Груп» (далее – «Компания», «Группа»), одна из крупнейших компаний в сфере девелопмента и строительства на российском рынке, объявляет предварительные итоги вторичного публичного размещения (далее – «SPO» или «Размещение») обыкновенных акций дополнительного выпуска (далее – «Акции») на Московской бирже.

• 9 февраля 2026 года Совет директоров Компании установил цену Размещения в размере 46 руб. за одну Акцию, в соответствии с ранее объявленным ценовым ориентиром, а также утвердил долгосрочную мотивационную программу менеджмента (далее – «Программа LTI» или «Программа») объемом 22 млн Акций. Программа предусматривает право приобретения обыкновенных акций МКПАО «Эталон Груп» в случае выполнения стратегических целей, связанных с ростом капитализации и увеличением прибыльности Группы. График Программы LTI рассчитан на несколько траншей до 2028 года включительно. Пул Программы формируется из обыкновенных акций МКПАО «Эталон Груп», приобретаемых дочерним обществом Группы в рамках объявленного Размещения.
• Сбор предварительных заявок в рамках Размещения осуществлялся с 26 января по 9 февраля включительно.
• На данный момент Компания получила заявки на приобретение порядка 411 млн Акций, включая заявку крупнейшего акционера Компании, ПАО АФК «Система», на 377 млн Акций, заявку дочернего общества Компании на 22 млн Акций для формирования пула Программы LTI, а также заявки на более чем 12 млн Акций по остальным компонентам размещения, включая 11 млн Акций в рамках реализации преимущественного права.
• Заявки в рамках биржевого размещения будут акцептованы 10 февраля в соответствии с регламентом биржевого размещения.
• Срок оплаты Акций, приобретаемых по преимущественному праву – до 17 февраля включительно. Компания намерена провести дополнительный сбор заявок на размещение Акций, которые не были оплачены в рамках размещения по преимущественному праву.
• Итоговое количество Акций, размещаемых в рамках SPO, будет объявлено после завершения периода оплаты акций по преимущественному праву, но не позднее 20 февраля 2026 г.
• Компания и её подконтрольные организации приняли стандартные обязательства не продавать Акции Компании в течение 180 дней с даты завершения SPO, а крупнейшие акционеры Компании – в течение 90 дней с той же даты.

Все привлеченные в рамках SPO средства поступят в Компанию (100% cash-in). Из них 14,1 млрд рублей Компания намерена направить на финансирование стратегической сделки по приобретению АО «Бизнес-Недвижимость» (далее – «БН» и «Сделка»), обладающего земельными участками и коммерческой недвижимостью в привлекательных локациях Москвы и Санкт-Петербурга. Остальные средства планируется направить на развитие бизнеса, снижение долговой нагрузки и общекорпоративные потребности Группы.

Финансирование покупки БН за счет средств, привлеченных в рамках SPO:

• SPO позволит Компании в том числе профинансировать стратегическую сделку по приобретению БН у ПАО АФК «Система» за 14,1 млрд рублей^[1]. Сделка позволит Компании войти в число крупнейших российских девелоперов премиум-класса и расширить присутствие в перспективных и устойчивых сегментах рынка недвижимости/
• В портфель БН входят 42 земельных участка и объекта коммерческой недвижимости. Большая часть участков будет использована для строительства жилой недвижимости бизнес- и премиум-класса в престижных локациях Москвы и Санкт-Петербурга, в том числе на первой береговой линии рекреационной зоны Серебряный Бор.
• Активы БН обладают значительным потенциалом роста стоимости за счет девелопмента жилой и коммерческой недвижимости.
• Девелоперский потенциал 18 объектов, которые Компания планирует развивать в первую очередь, превышает 200 тыс. кв. м. Ожидаемая выручка от их реализации до 2032 года составит более 185 млрд рублей при валовой рентабельности более 40%. По 17 из 18 проектов получены решения соответствующих органов власти, одобряющие соответствующий тип застройки и утверждающие возможные технико-экономические показатели проектов.
• Остальные участки БН, как ожидается, также станут значительным источником прибыли для Группы, в том числе после завершения проработки их девелоперского потенциала.

Покупка БН соответствует стратегии Компании по расширению доли премиальных проектов в портфеле, развитию премиального бренда AURIX, а также диверсификации земельного банка.

www.etalongroup.com/news/ruppa-etalon-obyavlyaet-predvaritelnye-itogi-spo/