Валютный план БРИКС: может ли кто-нибудь бросить вызов доллару

тайминг
0:00 БРИКС — это не новое явление. Это началось как экономическое партнёрство между развивающимися рынками, которые хотели усилить свой голос против доминирования западных финансов. Вместе они представляют более 40% населения
мира и примерно четверть мирового ВВП. Но теперь их амбиции изменились. Они больше не хотят быть просто игроками в долларовой системе. Они хотят полностью изменить правила. И их мотивация ясна. Доллар даёт США огромное влияние на
мировую систему. Вашингтон может вести санкции, которые заморозят иностранные
активы за одну ночь. Он может использовать доступ к платёжной системе SWIFT как оружие.
0:31 Он может напечатать триллионы долларов на стимулирование экономики. И эти доллары будут распространяться по всему миру, раздувая или ослабляя экономики далеко за пределами США. Для таких стран, как Россия, Китай и даже Индия, это не просто несправедливо, это опасно.
0:50 Идея состоит в том, чтобы создать общую валюту для обмена, обеспеченную не долгом, а такими товарами, как золото, нефть или редкоземельные металлы. В отличие от доллара США, который по сути является обещанием, подкреплённым верой в американское правительство, валюта БРИКС будет привязана к реальной стоимости.
1:34 Когда США отключили Россию от Свифт в 2022 году, это вызвало шок в мировой финансовой системе. Внезапно все страны поняли, что если Вашингтону не нравится то, что вы делаете, он может отрезать вас от мировой экономики.
2:15 благодаря инициативе Belt and Road, которая объединяет более 60 стран с помощью инфраструктуры и торговли, у Китая уже есть сеть для распространения своего влияния
3:16 Валюта — это не только цифры, это ещё и доверие. Инвесторы должны быть уверены, что страны-эмитенты не будут манипулировать системой ради политической выгоды. Проблема в том, что у некоторых членов БРИКС, особенно у Китая и России, репутация не самая прозрачная или правовая.
3:56 Не немедленная замена, а постепенное ослабление господства доллара. Чем больше стран торгуют за пределами доллара, тем меньше спрос на него во всём мире. Это значит, что спрос на американский долг будет меньше. У Вашингтона будет меньше рычагов влияния, а инфляция и стоимость заимствований для американцев могут вырасти
4:33 Мы можем стать свидетелями появления первого серьёзного конкурента доллару со времён Второй мировой войны. По мере нашего продвижения вперёд остаётся один вопрос. Если мир начнёт отходить от доллара, что его заменит?
4:46 почему доллар стал таким популярным? История началась после Второй мировой
войны, когда мировая экономика лежала в руинах, а у США были самые большие золотые запасы в мире. На конференции в Бретон Вудсе в 1944 году США убедили другие страны привязать свои валюты к доллару, а сам доллар был привязан к золоту
5:06 Но к 1970 годам правительство США напечатало гораздо больше долларов, чем было золото для их обеспечения.
5:16 президент Ричард Никсон принял неожиданное решение. В 1971 году он приостановил конвертируемость доллара в золото. В одночасье мировая экономика перешла на фиатную денежную систему, то есть деньги, которые не обеспечены золотом, а только доверием. С того момента доллар стал мировой резервной валютой не потому, что он был чем-то обеспечен, а потому, что США были достаточно сильны, чтобы это сделать.
7:03 некоторые экономисты считают, что валюта БРИКС, если она когда-нибудь появится, будет использоваться скорее как расчётный механизм, а не полноценная валюта. Представьте себе, что это токен для расчётов, цифровая платформа, на которой страны-участницы могут торговать своими валютами, используя общую расчётную единицу. Со временем она может превратиться в настоящий резервный актив, особенно если будет обеспечена золотом или другими драгоценными металлами
7:38 у золота есть одно мощное преимущество. Оно не подконтрольно никакому правительству.
7:51 Создание нового валютного порядка — это не только вопрос экономики, это ещё и вопрос геополитики. Сила доллара США обусловлена военным потенциалом Америки, её альянсами и контролем над мировыми институтами, такими как МВФ и Всемирный банк.
9:09 Десятилетиями страны не жаловались на привилегии, которыми пользуется доллар США. Это означает, что США могут занимать дёшево, тратить свободно и экспортировать инфляцию в другие страны. Просто потому, что все используют их валюту
9:35 По мере того, как страны будут отказываться от доллара, США потеряют часть своей способности финансировать дефицит за счёт дешёвых кредитов. Спрос на казначейские облигации США может снизиться. Это означает более высокие процентные ставки внутри страны, более дорогие кредиты и потенциально меньшее глобальное влияние.
10:18 финансовые системы не рушатся в одночасье. Доллар
не исчезнет в один день. Скорее всего, это будет медленный процесс, и мы увидим
мир, в котором сосуществует несколько основных валют.
10:30 Валюта БРИКС, возможно, не заменит доллар, но она может ослабить его монополию. Вот в чём суть. Не в том, что доллар исчезнет, а в том, что появится конкуренция.