Новости рынков: основные движения и тенденции

👉 Мировые новости

— ЦБ установил официальные курсы валют на 04 февраля: CNYRUB = 11.0638 (+0.09%), USDRUB = 76.9817 (-0.05%), EURRUB = 90.7178 (-0.58%).

— ЦБ РФ: Устойчивое инфляционное давление и инфляционные ожидания остаются повышенными. Дальнейшее снижение инфляции к 4% и ее стабилизация на целевом уровне требуют сохранения жесткой ДКП.

— ЦБ РФ: Устойчивая инфляция достигнет 4% во 2 пол.2026 г.

— Чистая прибыль банков в 2025 г. составила +3,5₽ трлн (-7,9% г/г) против +3,8₽ трлн годом ранее. Прибыль банков РФ в декабре снизилась на -55%, до +176₽ млрд на фоне роста расходов на резервы — ЦБ РФ.

— ЦБ сохраняет прогноз по прибыли на 2026 г. на уровне +3,1-3,6₽ трлн.

— Доля нерезидентов в российских ОФЗ в декабре 2025 г. составила 3,4%. — ЦБ РФ.

— Минфин РФ 4 февраля проведет аукционы по размещению ОФЗ-ПД 26253 и 26251.

— Минэкономразвития подготовило поправки в законы о сроках давности по делам о приватизации. Подать иск об отмене решения о приватизации можно будет в течение 10 лет — Ведомости.

— Новак: Ожидаем роста ВВП в 2026 г. на +1-1,3%, инфляция будет на уровне таргета — 4,5%. Рост ВВП в 2025 г. был примерно на уровне +1%. Рост обрабатывающей промышленности по итогам 2025 г. составил +2,8%. Номинальная зарплата за 2025 г. увеличилась на +13,6%, реальная выросла за минусом инфляции на +4,5%.

— Новак: Ситуация на топливном рынке стабилизировалась еще осенью. В настоящее время у нас достаточно объемов и бензина, и дизельного топлива.

— Новак поручил Минфину рассмотреть возможность корректировки налога на дополнительный доход (НДД) — ТАСС.

— Новак: Минфин и Минэнерго рассматривают предложения компаний по корректировке топливного демпфера.

— Минсельхоз: По зерну, мясу, рыбе Россия достигла полной самообеспеченности.

— В центральных и северо-западных регионах страны новые рекорды потребления мощности — Единый системный оператор (ЕЭС).

— Экспорт угля по сети РЖД снизился в 2025 г. на -0,3% до 177 млн т, добыча составила 427 млн т — ИЭРТ.

— Механизм «бери или плати» (take or pay) в электросетях коснется предприятий металлургии и химии, но не затронет ни население, ни малый бизнес. Нововведение не коснется потребителей, которые уже подали заявки и заключили договоры на технологическое присоединение — замгендиректор Россетей.

— Главным ограничением деятельности российских компаний в 2025 г. стали неплатежи их контрагентов — РСПП.

— Валютные вклады россиян в банках выросли впервые с 2021 г. — РБК.

— Физлицам с 1 сентября этого года при вывозе из РФ в ЕАЭС рублей в эквиваленте от $10 тыс. или слитков золота суммарным весом более 100 г придется раскрывать источник их происхождения.

— Застройщики усилили заимствования через облигации для рефинансирования долгов и запуска новых проектов: общий объем размещений в 2025 г. составил 97,46₽ млрд (+0,7% г/г) — Ъ.

— Топ-100 крупнейших компаний онлайн-образования по итогам 2025 г. показали совокупную выручку в 154₽ млрд, что на +12% выше г/г. Главным драйвером рынка аналитики называют обучение в сфере ИИ — Ъ.

— Рынок закупок в сфере информационной безопасности в 2025 г. показал умеренный рост, увеличившись на +9,3% г/г и достигнув 191,7₽ млрд — Ъ.

— Количество потребительских онлайн-заказов из-за рубежа в 2025 г. увеличилось на +20-30% г/г за счет укрепления рубля, а также маркетплейсов, которые активно наращивают долю зарубежных продавцов — Ъ.

— Российские металлурги начали перекладывать рост производственных и логистических издержек в экспортные цены на стальные полуфабрикаты — на $5-6 за тонну — Ъ.

— Продажи новых и подержанных авто в лизинг в 2025 г. сократились на -32,9% г/г, до 301,2 тыс. единиц. Рынок оказался под сильным давлением из-за высокой ключевой ставки и роста цен на технику — Ъ.

— Корпоративные заимствования в январе 2026 г. составили 217₽ млрд, что более чем в 2 раза меньше г/г и в 6 раз ниже м/м — Ъ.

— Рынок сервисов BNPL в России в 2025 г. вырос в 2,5 раза до 940₽ млрд. С 1 апреля 2026 г. вступит в силу регуляторное ограничение — лимит оплаты покупок через BNPL в 50₽ тыс. Это сохранит инструмент для массовых товаров, но ограничит его применение для дорогих покупок — Ведомости.

— Поставки российской нефти в Китай растут, поставки в Индию сокращаются до минимума более чем за 3 года — Bloomberg.

— Индия не может мгновенно отказаться от сотрудничества с Россией по нефти — CNN. Индии потребуется провести масштабную модернизацию инфраструктуры.

— Объем транзита казахстанской нефти в Германию по системе нефтепровода Дружба ($TRNFP) в январе 2026 г. составил 310 тыс т (+140% г/г) — Интерфакс-Казахстан.

— KPMG China помогало Сбербанку ($SBER) открыть филиал в Китае, несмотря на санкции — Reuters.

⠀

🟢 Смотрите другие идеи по рынку https://t.me/+7h4lSQkPcZ8wMTgy

👉🔥 БЕСПЛАТНЫЙ мини-курс для новичков на рынке: https://clck.ru/3PnARw

⠀

👉 Корпоративные новости

— Поставки газа по дальневосточному маршруту начнутся в январе 2027 г., реализация проекта идет в соответствии с графиком — Газпром ($GAZP).

— Аэрофлот ($AFLT) РСБУ за 2025 г. чистая прибыль +123,04₽ млрд (+460,32% г/г) против +21,96₽ млрд годом ранее. Выручка +760,40₽ млрд (+6,66% г/г) против +712,93₽ млрд годом ранее.

— Аэрофлот ($AFLT) объявил об индексации плоских тарифов с 29 марта. Это первое повышение с 2024 г.

— Северсталь ($CHMF) МСФО за 2025 г. чистая прибыль +31,99₽ млрд (-78,61% г/г) против +149,55₽ млрд годом ранее. Выручка +712,90₽ млрд (-14,09% г/г) против +829,78₽ млрд годом ранее.

— СД Северстали ($CHMF) рекомендовал акционерам отказаться от дивидендов за 4 кв.2025 г.

— Северстали ($CHMF) удалось увеличить продажи металлопродукции на +4% г/г до 11,24 млн т. Показатель Чистый долг/EBITDA составил 0,16х на конец года.

— Северсталь ($CHMF) планирует инвестиции на 2026 г. в размере 147₽ млрд, в 2025-м был пройден пик инвестиционной активности с рекордным объемом в 173₽ млрд.

— Маржа Северстали ($CHMF) упала до 16-летнего минимума из-за замедления российской экономики — Bloomberg.

— В рамках сделки по консолидации до 100% АО Точка Т-Технологии ($T) планируют допэмиссию по закрытой подписке в пользу действующих акционеров.

— СД Т-Технологий ($T) ожидает, что в результате сделки доля ключевого акционера в Группе не превысит 50%.

— СД Т-Технологий ($T) ожидает, что цена допэмиссии будет установлена выше рыночной цены акции Т на момент сделки.

— Т-Технологии ($T) предложили акционерам провести сплит акций в соотношении 1:10, ВОСА — 10 марта. Точные даты и другие детали конвертации будут объявлены позднее.

— В январе объемы торгов юанем на Мосбирже ($MOEX) увеличились на +35% г/г, достигнув около 1,9₽ трлн. Среднедневной объем торгов стал рекордным с июня 2024 г. — Ъ.

— Мосбиржа установила новые коэффициенты free-float акций ряда эмитентов: Фикс Прайс ($FIXR) 16%, Сегежа ($SGZH) 8%, Самолет ($SMLT) 33%.

— Акции Самолета ($SMLT) включены в лист ожидания для включения в Индекс МосБиржи и Индекс РТС с 4 февраля 2026 г.

— ГК Самолет ($SMLT) выкупил по оферте 62,1% выпуска облигаций БО-П13 на 15,2₽ млрд (из 24,5₽ млрд всего выпуска).

— Севералмаз (входит в АЛРОСА, $ALRS) по итогам 2025 г. полностью выполнил план по добыче алмазов.

— Ozon ($OZON) с 6 апреля увеличит комиссии для продавцов за часть товаров. Для товаров до 300₽ комиссия останется прежней — ТАСС.

— Whoosh ($WUSH) публикует информацию о начале Периода Запрета на совершение сделок с акциями и облигациями WHOOSH, а также деривативами на эти инструменты в Закрытый период для инсайдеров, с 00:00 04.02.2026 до 23:59 11.03.2026.

— Суд снял арест со счетов и активов аптечной сети 36,6 ($APTK) — Ъ.

— Фонд Ликвидности ($LQDT) в 2026 г. сохраняет актуальность как инструмент с минимальной волатильностью и доходностью, близкой к ставке ЦБ.

— VK ($VKCO) в данный момент не собирается продавать свою долю в Точке — Интерфакс.

— М.Видео ($MVID) начала онлайн-продажи автомобилей брендов Lada и Москвич на собственном маркетплейсе.

— ГТЛК выводит на рынок выпуск долларовых облигаций серии 002P-12 сроком на 3 года с фиксированным купоном ориентиром до 9,5% годовых и ежемесячными выплатами в рублях по курсу ЦБ. Объем размещения — от $100 млн, книга заявок запланирована на 12 февраля 2026 г., размещение — на 17 февраля. Бумаге присвоены рейтинги АА- от АКРА и «Эксперт РА» со стабильным прогнозом.

— МГКЛ ($MGKL) 16 февраля — операционные результаты за январь 2026 г.

— ВУШ ($WUSH) 6 марта — отчетность по МСФО за 2025 г.

👉 Если было полезно, поставьте, пожалуйста, лайк)