IPO ДОМ.РФ: цена - ₽1750, капитализация - ₽315 млрд, объем предложения - ₽25 млрд, доля размещенных акций - 10,1% от УК, торги акциями начнутся в 16:00 мск

«ПАО ДОМ.РФ установило цену размещения по верхней границе ценового диапазона в рамках первичного публичного размещения акций (IPO)

ПАО ДОМ.РФ (далее – ДОМ.РФ, Компания и совместно с подконтрольными организациями, которые входят в периметр консолидации финансовой отчетности Компании в соответствии с правилами МСФО, – Группа), одна из крупнейших российских финансовых групп, обладающая статусом единого института развития в жилищной сфере, объявляет об успешном проведении первичного публичного размещения (далее — IPO или Размещение) и о начале торгов обыкновенными акциями ДОМ.РФ (регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-00739-А от 15.12.2005, дата регистрации дополнительного выпуска обыкновенных акций: 26.08.2025, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZFU5, CFI: ESVXFR) (далее – Акции) на ПАО Московская Биржа (далее – Московская Биржа) 20 ноября 2025 года.

РЕЗУЛЬТАТЫ IPO

• Цена Размещения составила 1 750 рублей за Акцию.
• Рыночная капитализация Компании с учетом средств, привлекаемых в рамках IPO, на момент начала торгов составит около 315 млрд рублей.
• Объем предложения институциональным и розничным инвесторам при Размещении составил 25 млрд рублей. Сверх этой суммы, в целях обеспечения механизма стабилизации, в рамках IPO Компания размещает Акции в объеме около 2 млрд рублей.
• Сотрудники Группы за счет собственных средств приобрели Акции Компании в объеме более 700 млн рублей.
• Для реализации программы долгосрочной мотивации сотрудников Компании были приобретены Акции в объеме 4 млрд рублей, которые находятся под управлением внешнего профессионального оператора.
• По итогам IPO доля размещенных Акций составляет 10,1% от увеличенного акционерного капитала Компании. Доля Российской Федерации в капитале Компании составит 89,9%.
• В рамках IPO Компания получила более 40 заявок от институциональных инвесторов, а также свыше 50 тысяч заявок от розничных инвесторов.
• Привлеченные в ходе IPO средства будут направлены на реализацию стратегии дальнейшего роста и развития бизнеса Компании. Размещение станет важным шагом для создания ликвидности Акций на Московской Бирже.
• Торги Акциями на Московской Бирже начнутся 20 ноября 2025 года в 16:00 часов по московскому времени под тикером DOMRF и ISIN RU000A0ZZFU5. Акции включены в котировальный список Первого уровня Московской Биржи.
• Компания также приняла на себя обязательства перед банками-организаторами IPO, ограничивающие отчуждение Акций в течение 180 дней после Размещения (содержание соответствующих обязательств более подробно раскрыто в разделе «Информация о наличии ограничений на отчуждение (обременение) акций Компании» настоящего пресс-релиза далее).

ПАРАМЕТРЫ АЛЛОКАЦИИ

В рамках IPO Компания придерживается ранее объявленных принципов аллокации, стремясь обеспечить сбалансированное распределение Акций между розничными и институциональными инвесторами.

• Общий объем предложения институциональным и розничным инвесторам был распределен между различными категориями инвесторов в следующей пропорции: 70% — институциональным инвесторам, 30% — розничным инвесторам.
• Аллокация определялась независимо от брокера, через которого происходило участие в IPO. Аллокация институциональным инвесторам: Якорным инвесторам обеспечена аллокация Акций в размере около 90% от размера заявки.
• Аллокация институциональным инвесторам определялась с учетом времени получения заявки: заявки, полученные в первый день периода предварительного сбора заявок, рассматривались Компанией как более предпочтительные.
• Значения минимального и максимального размера аллокации институциональным инвесторам не устанавливались.
• Аллокация розничным инвесторам: Компания обеспечила равномерное распределение Акций между розничными инвесторами.
• Аллокация розничным инвесторам распределялась вне зависимости от брокера и составила около 15% от размера заявки.
• Минимальная гарантированная аллокация одному розничному инвестору составила 5 Акций (меньшее количество было возможно, если заявка предусматривала количество Акций менее пяти или объем средств в рамках заявки был недостаточен для приобретения пяти Акций).
• Розничные инвесторы, подавшие более 10 заявок, не получили аллокации.
• Аллокация розничным инвесторам определялась независимо от того, когда была получена заявка в течение периода предварительного сбора заявок.
• Сотрудникам Компании была обеспечена аллокация в размере 100% от размера заявки.

МЕХАНИЗМ СТАБИЛИЗАЦИИ

• В рамках IPO структурирован механизм стабилизации.
• Максимальный размер стабилизационного пакета: 1 120 787 Акций.
• Период стабилизации: 30 календарных дней после начала торгов Акциями на Московской Бирже – с 20 ноября по 19 декабря 2025 года. • Механизм стабилизации предполагает приобретение Акций агентом по стабилизации исключительно на открытом рынке. Акции, приобретенные агентом по стабилизации в ходе стабилизации (если таковые будут приобретены), будут выкуплены управляющей компанией под управлением внешнего профессионального оператора в течение Периода стабилизации на основании безотзывной оферты, выданной в адрес агента по стабилизации.
• Наименование агента по стабилизации: ООО ВТБ Капитал Трейдинг.

дом.рф/media/news/pao-dom-rf-ustanovilo-tsenu-razmeshcheniya-po-verkhney-granitse-tsenovogo-diapazona-v-ramkakh-pervich/
www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=L30SDvAdvEy-C-ATb-CiZuzzA-B-B