Биржевой мониторинг: ключевые новости за день

👉 Мировые новости

— Прожиточный минимум в России с 2026 г. повысится на +6,8% и достигнет 18 939₽ — ТАСС.

— Рост реальных располагаемых доходов населения РФ в 3 кв.2025 г. составил +8,5% г/г, за 9 мес.2025 г. рост +9,2% — Росстат.

— С 1 января 2026 г. вступят в силу новые требования к планам восстановления финансовой устойчивости банков — Банк России.

— За 9 мес.2025 г. банки заработали 2,7₽ трлн, маржа не выросла — как была несколько лет назад +4,2%, так и осталась — Набиуллина.

— Расходы бюджета на льготную ипотеку в 2025 г. составили почти 2₽ трлн — депутат Госдумы.

— Нам нужна не доступность ипотеки, нам нужна доступность жилья. Со снижением ставки рыночная ипотека начинает оживать — Набиуллина.

— В следующем году есть пространство для снижения ключевой ставки. Средняя по году ожидается +13,5% — Набиуллина.

— Банки выдали российским предприятиям 78₽ трлн кредитов — Набиуллина.

— Чем больше льготных кредитов в экономике, тем выше будет ключевая ставка, чтоб инфляция не разгонялась — Набиуллина.

— Повышение НДС гораздо менее проинфляционно, чем наращивание госдолга — Набиуллина.

— Общий объем страховой премии за 9 мес.2025 г. вырос на +15% г/г до 2,76₽ трлн. Рост прибыли за три квартала 2025 г. менее значимый, но в целом рынок развивается и финансово устойчив — ЦБ.

— За сентябрь-октябрь 2025 г. продажи основных продуктов питания в натуральном выражении снизились в среднем на -5% г/г. При этом в денежном выражении общее падение составило лишь -1%, что указывает на рост цен.

— В январе—сентябре число покупок в продуктовых магазинах выросло лишь на +3,5%. Хотя еще в начале года речь шла о +6%. В сентябре—октябре для базовых продуктов наметилось снижение. Это сказывается на результатах ритейлеров.

— ФАС усилит контроль за крупнейшими ретейлерами.

— Правительство утвердило отсрочку уплаты акциза на жидкую сталь и НДПИ на желруду до 1 декабря 2025 г.

— Минэкономики предлагает расширить механизм льготного кредитования крупных проектов.

— К 2030 г. энергопотребление ЦОД в стране вырастет минимум в 2,5 раза – с 1 ГВт до 2,5 ГВт — Минцифры.

— Экспорт минеральных удобрений за 9 мес.2025 г. вырос на +8% г/г до 33,7 млн т — РАПУ.

— Россияне в 3 кв.2025 г. нарастили закупку золота максимальными за 5 лет темпами и вошли в пятерку основных покупателей этого металла в мире — РИА Новости.

— Золотодобывающие компании в 3 кв.2025 г. добыли почти 977 тонн золота, что является максимумом за всю историю наблюдений — WGC.

— Объем выданных автокредитов в январе-сентябре текущего года сократился на -45,5% г/г.

— Продажи сельхозтехники в России в январе-сентябре снизились на -26,5% г/г и составили 114,3₽ млрд — Росспецмаш.

— Доля российских грузовиков на рынке LCV в 3 кв.2025 г. удвоилась до +42%, затраты на их покупку составили 53,2₽ млрд — Газпромбанк автолизинг и Автостат.

— Квартиры в готовых домах в городах с населением более 500 000 человек по итогам октября 2025 г. подорожали в среднем на +7% г/г, до 144₽ тыс. за 1 кв. м. — Циан.

— В России за 9 мес.2025 г. куплено и арендовано 2,3 млн кв. м складской недвижимости (-41% г/г) — Ведомости.

— В законе о локализации такси может появиться послабление для самозанятых и ИП: им разрешат работать на импортных авто до 2033 г.

— Освоение запасов СПГ России практически невозможно без международной кооперации — Михельсон.

— Экспорт нефтепродуктов из России упал до минимального уровня с начала СВО на Украине— Bloomberg.

— Цены на сахар на бирже упали до минимумов 5-летней давности.

— Вашингтон ожидает, что Сербия убедит Газпром ($GAZP) продать свою долю в NIS или возьмет под контроль принадлежащий российской компании единственный в стране НПЗ путём национализации — Bloomberg.

— Индийские НПЗ используют спотовые рынки для замещения российских поставок — Reuters.

⠀

🟢 Смотрите другие идеи по рынку https://t.me/intra_trade

👉🔥 Мини-курс для новичков на рынке: https://clck.ru/3PnARw

⠀

👉 Корпоративные новости

— Segezha ($SGZH) вышла на рынок Мексики, заключив первый контракт на поставку фанеры.

— Газпром ($GAZP) 29 октября в 4-й раз за месяц обновил исторический рекорд суточных поставок газа в Китай по Силе Сибири. Поставленный объем превысил контрактные обязательства Газпрома.

— Газпром ($GAZP) продолжает реализацию масштабных инвестиционных проектов по добыче, транспортировке и переработке газа — компания.

— Правление Газпрома ($GAZP) одобрило проекты инвестиционной программы и бюджета на 2026 г. Общий объем финансирования инвестпрограммы – 1,1₽ трлн. (в 2025 г. 1,615₽ трлн) — компания.

— Газпром ($GAZP) стал лидером рейтинга крупнейших компаний России РБК 500.

— Лукойл ($LKOH) получил от Gunvor предложение о приобретении зарубежных активов и принял его — компания.

— Gunvor может перейти LUKOIL International GmbH ($LKOH) с активами стоимостью свыше €19 млрд, включая трейдера Litasco, НПЗ в Европе, а также проекты по добыче в более десяти странах.

— Аэрофлот ($AFLT) РСБУ за 9 мес.2025 г. чистая прибыль +129,82₽ млрд (+393,22% г/г). Выручка +568,57₽ млрд (+8,06% г/г).

— Роснано и Норникель ($GMKN) начнут проект по натрий-ионным батареям.

— Суд объявил перерыв в рассмотрении иска Росимущества к Норникелю ($GMKN).

— МТС ($MTSS) инвестирует в свое облачное направление более 10₽ млрд в этом году — глава МТС.

— ТГК-1 ($TGKA) приняла решение не публиковать промежуточную бухгалтерскую отчетность по РСБУ за 9 мес.2025 г.

— Займер ($ZAYM) может вернуться к дивидендам выше 50% от прибыли — IR-директор компании.

— ВОСА Мечела ($MTLR) 24 декабря по вопросу, который может повлечь право требования выкупа эмитентом акций: обычка — 82,03₽, префы — 79,25₽. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 31 октября 2025 г.

— Медицинская платформа Ростелекома ($RTKM) включена в реестр ИТ-систем Минздрава России.

— Мосбиржа с 1 ноября переведет акции Озона ($OZON) из 3-го уровня листинга в 1-й.

— Wildberries и Ozon ($OZON) вошли в топ-50 крупнейших компаний России, заняв 24-е и 41-е места в рейтинге крупнейших компаний РБК 500.

— Предварительная дата возобновления торгов акциями Озон ($OZON) — 11 ноября — Мосбиржа.

— Мосбиржа ($MOEX) запускает первый в России сервис онлайн-диагностики готовности компаний к IPO.

— Выработка электроэнергии Юнипро ($UPRO) за 9 мес.2025 г. выросла на +5,8% г/г до 43,34 млрд кВт⋅ч — операционные результаты.

— Структура ГК Самолет ($SMLT) намерена увеличить свою долю в бизнесе платформы по дизайну и ремонту Rerooms с 75% до 100%. Сделка может обойтись в 300-400₽ млн, а весь бизнес оценивается в 1,1-1,4₽ млрд.

— МД Медикал Груп ($MDMG): Выручка за 3 кв.2025 г. +11,6₽ млрд (+40,3% г/г). Выручка за 9 мес.2025 г. +30,87₽ млрд (+28,4% г/г).

— Объем экспорта электроэнергии Интер РАО ($IRAO) за 9 мес.2025 г. снизился на -0,2% г/г до 5,533 млрд кВт·ч, большая часть поставок пришлась на Казахстан и Монголию.

— Выработка электроэнергии Интер РАО ($IRAO) за 9 мес.2025 г. снизилась на -1,9% г/г до 95,306 млрд кВт·ч — операционные результаты.

— СД Мордовская энергосбытовая компания ($MRSB): дивиденды 0,104087₽/акц (ДД+11,98%).

— СД Займера ($ZAYM) дивиденды за 3 кв.2025 г. 6,88₽/акц (ДД+4,72%). ВОСА — 4 декабря. Отсечка — 15 декабря.

— СД М.Видео ($MVID) 31 октября о ходе подготовки к допэмиссии.

— ВОСА Русала ($RUAL) 3 декабря по дивидендам за 9 мес.2025 г.

— МТС Банк ($MBNK) 13 ноября опубликует МСФО за 9 мес.2025 г. и проведет вэб-каст для инвесторов.

— Московская Биржа ($MOEX) РСБУ за 9 мес. прибыль +86,47₽ млрд (+25,21% г/г). Торговые и инвестиционные доходы +84,93₽ млрд (+19,56% г/г)

— АЛРОСА ($ALRS) РСБУ за 9 мес.2025 г. чистая прибыль +35,75₽ млрд (+26,51% г/г). Выручка +156,76₽ млрд (-5,58% г/г).

— Норильский никель ($GMKN) РСБУ за 9 мес. прибыль +22,53₽ млрд (-40,45% г/г). Выручка +659,83₽ млрд (+2,39% г/г).

— РусГидро ($HYDR) РСБУ за 9 мес.2025 г. чистая прибыль +43,83₽ млрд (-3,94% г/г). Выручка +211,67₽ млрд (+17,54% г/г).

— Интер РАО ($IRAO) РСБУ за 9 мес.2025 г. чистая прибыль +14,53₽ млрд (-41,30% г/г). Выручка +42,80₽ млрд (+22,64% г/г).

— ТГК-2 ($TGKB) РСБУ за 9 мес.2025 г. чистая прибыль +110,54₽ млн (-84,41% г/г). Выручка +35,35₽ млрд (+6,44% г/г).

— Селигдар ($SELG) РСБУ за 9 мес.2025 г. убыток -1,45₽ млрд (+74,93% г/г). Выручка +1,76₽ млрд (+61,95% г/г).

— Саратовэнерго ($SARE) РСБУ за 9 мес.2025 г. чистая прибыль +790,67₽ млн (+38,65% г/г). Выручка +22,45₽ млрд (+10,07% г/г).

— Россети Урал ($MRKU) РСБУ за 9 мес.2025 г. чистая прибыль +9,89₽ млрд (-29,23% г/г). Выручка +90,10₽ млрд (+9,25г/г).

— Россети Волга ($MRKV) РСБУ за 9 мес.2025 г. чистая прибыль +7,19₽ млрд (+187,55% г/г). Выручка +92,02₽ млрд (+53,99% г/г).

— НЛМК ($NLMK) РСБУ за 9 мес.2025 г. чистая прибыль +35,43₽ млрд (+4,53% г/г). Выручка +27,38₽ млрд (+6,76% г/г).

— Фикс Прайс ($FIXR) МСФО за 9 мес. прибыль +6,41₽ млрд (-50,60% г/г). Выручка +227,78₽ млрд (+5,00% г/г).

— Тамбовская энергосбытовая компания ($TASB) РСБУ за 9 мес. прибыль +336,73₽ млн (+35,41% г/г). Выручка +5,99₽ млрд (+11,28% г/г).

— Астраханская энергосбытовая компания ($ASSB) РСБУ за 9 мес. прибыль +104,35₽. Выручка +12,99₽ млрд (+13,40% г/г).

— Россети Московский регион ($MSRS) РСБУ за 9 мес. прибыль +28,68₽ млрд (+39,87% г/г). Выручка +199,51₽ млрд (+12,43% г/г).

— Займер ($ZAYM) МСФО за 9 мес. прибыль +3,24₽ млрд (+19,39% г/г). Чистый процентный доход +15,58₽ млрд (+14,08% г/г).

— Россети Юг ($MRKY) РСБУ за 9 мес. прибыль +3,19₽ млрд (+19,22% г/г). Выручка +60,20₽ млрд (+58,14% г/г).

— ЭЛ5-Энерго ($ELFV) МСФО за 9 мес. прибыль +3,83₽ млрд (+3,80% г/г). Выручка +57,80₽ млрд (+19,80% г/г).

— Диод ($DIOD) РСБУ за 9 мес.2025 г. убыток -35,72₽ млн (+67,82% г/г). Выручка +197,17₽ млн (-2,20% г/г).

— Русолово ($ROLO) РСБУ за 9 мес. убыток -437,27₽ млн (-2,28% г/г). Выручка +6,85₽ млрд (+25,31% г/г).

👉 Если было полезно, поставьте, пожалуйста, лайк)