Народный портфель. Немного лучше Индекса МосБиржи

Московская биржа опубликовала данные о «Народном портфеле» за май. Рассмотрим, какие бумаги были популярны у российских частных инвесторов, а также проанализируем их выбор.

«Народный портфель», или «Портфель частного инвестора»

Это аналитический продукт Московской биржи, отражающий предпочтения этой категории инвесторов на рынке акций. Каждый месяц биржа публикует его структуру, состоящую из 10 наиболее популярных бумаг у частных инвесторов.

Что изменилось в мае

• Общая структура портфеля претерпела существенные изменения. Портфель покинули акции НОВАТЭКа, добавили бумаги ВТБ.

• Веса оставшихся бумаг изменились следующим образом:

• Газпром: 14,3% -> 13,3%
• ЛУКОЙЛ: 14% -> 14,8%
• Сургутнефтегаз-ап: 5,3% -> 5,3% (без изменений)
• Сбербанк-ао: 31% -> 31,4%
• Яндекс: 5,5% -> 5,6%
• Сбербанк-ап: 7% (без изменений)
• Роснефть: 6% -> 5,6%
• Т-Технологии: 6,5% -> 6,7%
• КЦ ИКС 5: 5,7% -> 5,7% (без изменений)
• ВТБ: 0% -> 4,6% (вошли)
• НОВАТЭК: 4,7% -> 0% (выбыли)

• Топ-3 бумаг в портфеле неизменен — Сбербанк-ао, ЛУКОЙЛ и Газпром. Суммарно на них приходится 59,5%.

• Вес нефтегазового сектора сократился с 44,3% до 39%. Вес финансового увеличился с 44,5% до 49,7%.

Доходность

Доходность Индекса МосБиржи в мае была отрицательной и составила -3,1%, тогда как доходность «Народного портфеля» оценивается -2,3%.

Самым заметным ценовым отклонением среди компонентов портфеля стала опережающая просадка акций Газпрома (-11,8%). Ее негативное влияние было отчасти сглажено положительной динамикой ЛУКОЙЛа (+1,5%). Тяжеловесные бумаги Сбера (+0,3%) также поспособствовали устойчивости портфеля, поскольку незначительно прибавили в цене за месяц.

Особенности среднестатистического портфеля

Традиционно «Народный портфель» слабо диверсифицирован: на долю трех крупнейших бумаг приходится около 60%, а два крупнейших сектора занимают около 90%.

Для повышения уровня диверсификации в портфель можно добавить:

• ЕвроТранс. Компания активно развивает высокомаржинальные нетопливные сегменты, а потому ее можно рассмотреть как вариант для диверсификации от высокого влияния нефтегазового сектора. ЕвроТранс — это динамично развивающийся бизнес с высоким уровнем дивидендных выплат. Данная бумага может быть особенно интересна в рамках начавшегося дивидендного сезона.

• Озон Фармацевтика. Компания выигрывает от ухода с российского рынка западных конкурентов, а также лидирует в нише дженериков, которая растет опережающими рынок темпами. В планах получать все больше регистрационных удостоверений на новые препараты, что должно позитивно отразиться на результатах. К тому же спрос на продукцию компании менее подвержен влиянию рыночных циклов и состоянию экономики, что делает инвестиционный кейс еще более устойчивым.

• Транснефть-ап. Данная бумага находится в топе бумаг Дивидендной корзины БКС и может быть интересна в рамках дивидендного сезона. Благодаря специфике деятельности Транснефти снижение цен на нефть не оказывает влияние на доходы ее бизнеса, поэтому данную акцию можно также рассмотреть для диверсификации портфеля.

Инвестировать в популярные акции одним кликом

Инвестировать в самые популярные бумаги без особых усилий можно, если подключить стратегию «Народный портфель». Активы для инвестиций отбираются на основе статистики, которую ежемесячно публикует Московская биржа. Портфель автоматически ребалансируется раз в месяц в случае смены лидеров на рынке. Инвестору не нужно самостоятельно отслеживать актуальный состав.

Пополнить счет для покупки перспективных бумаг: