Гипотеза про дивиденды. На примере Газпрома и ВТБ.

на все вопросы оперативно отвечаем в ТГ канале t.me/+DZKVPsxJH7A0YzEy
файл со ссылками и презентацией drive.google.com/file/d/1KCdI20nhF8rAe9xrHUmCBcwZHkg2okJQ/view?usp=sharing

Новый ролик «Дивиденды+ часть 4» про то как считать правильно дивидендную доходность и как ее повысить в итоге.
После прихода дивидендов от ЛСР в нашем тг-канале началась дискуссия по методике расчета доходности. И тут много недопонимания и все это объясняется тем, что мы видим и от биржи и от брокеров потоки фейка.
тайминг
0:01 это наш новый ролик из нашего плейлиста Дивиденды плюс и это будет часть четвёртая и в ней мы рассмотрим как правильно считать доходность дивидендов и как можно это торговать чтобы эта доходность была выше
0:49 разный подход в методике расчёта дивидендной доходности
2:10 первая запись об открытии позиции-купил 10 акций по 762 руб
3:31 график ЛСР покупка 7 апреля на сильном падении
4:52 на этом графике мы видим как проходила торговля в последний день перед отсечкой
5:08 самым выгодным был бы выход в точке в районе 880 руб
6:52 считаем доходность самого выгодного сценария и получаем 238% годовых
8:22 если мы получили дивиденды и закрыли позицию сразу после отсечки то получаем 140% годовых
9:00 наибольшее влияние на доходность имеет именно знаменатель этой дроби то есть количество дней удержания позиции
10:53 кто-то у нас за день украл 100% годовых, и кто бы это мог быть...
11:13 открываем сайт Финмаркеet там видим все обслуживающие компании и маркетмейкеров
13:10 маркетмейкеры в ЛСР в шортовой позиции до 5-6 мая ничего не должны платить клиентам чьи акции они зашортили