🟢 Как клиент чуть не сжег старые бумажные акции, но послушав персонального менеджера, заработал 200 тыс. долларов США

Бывают такие моменты, когда помощь персонального менеджера или брокера выходит далеко за рамки стандартных консультаций. Иногда это не просто совет по акциям или облигациям, а решение, которое может существенно повлиять на финансовое будущее клиента. В таких ситуациях профессионал становится проводником к новым возможностям — подсказывает, направляет и помогает взглянуть на вещи под другим углом.

Ниже — история, как внимательность и грамотный совет персонального менеджера помогли не только избежать ошибки, но и заработать целое состояние👇

Наталия Кремлева, директор департамента по работе с ключевыми клиентами «Цифра брокер»:

Несколько лет назад, когда я на старте карьеры в финансовой отрасли работала персональным менеджером, ко мне пришел клиент с необычным вопросом: «Я нашел на даче у отца какие-то старые бумаги: то ли акции, то ли облигации. Сначала хотел ими разжечь камин, но решил все-таки спросить у вас, что с ними можно сделать?». Я ответила, что сжечь он их всегда успеет, но лучше найти информацию, что за предприятие выпустило эти акции и проверить, существует ли оно сейчас. Если предприятие «живое» и функционирует, то вы, являясь акционером, можете претендовать на выплату дивидендов. Или в случае если акции торгуются на бирже, их можно продать. В этом случае бумажные акции следует отнести в спецдепозитарий, чтобы их оцифровали и в электронном виде поставили на брокерский счет любого выбранного вами брокера.

Через пару месяцев этот клиент пришел ко мне с огромным букетом цветов. Найденные бумаги оказались акциями действующего хлебобулочного комбината. Он последовал предложенному мной алгоритму, разузнал о компании в публичных источниках, нашел брокера. Акции удалось оцифровать, поставить на брокерский счет, затем он их продал и заработал на тот момент порядка 200 тысяч долларов США. А ведь мог просто растопить ими камин!

💡Совет брокера: сейчас как раз открывается дачный сезон, многие будут разбирать чердаки или делать ремонт. Не спешите топить печь найденными документами или бумагами! Изучите их внимательно, возможно, они могут принести вам неплохую прибыль. Если вы нашли ваучеры времен приватизации — с ними уже нечего поделать нельзя, их в 90-е обменивали как раз на акции. А вот если вы нашли бумажные акции, то последуйте описанному выше алгоритму действий. Если вам требуется профессиональная экспертная оценка бумаг или вашего портфеля, мы всегда рады видеть вас в офисе «Цифра брокер».