Как я создаю свой див портфель, итоги марта и мои перспективы.

Я продолжаю свою инвестиционную программу, и март, как и для большинства, закончился с отрицательным результатом. Еще 10 дней назад я видел, как мой счет уверенно приближается к отметке в 2 000 000 рублей, но мы отошли на шаг назад. Честно говоря, я не заметил, как преодолел отметку в 1 000 000 рублей, потому что это был не основной счет. Но в настоящее время он является таковым.

За март я немного изменил свой портфель и стратегию в отношении двух компаний. Я решил выровнять отношения между двумя секторами рынка. В частности, ранее у меня была существенная и преобладающая доля в акциях компании Сбербанк, которая является флагманом нашего рынка. Проводя анализ второго флагмана, «Лукойл» (по моему мнению), в отношении компании Сбербанк, я увидел возможности для получения большей прибыли, чем сейчас. Возможно, это неоправданные риски, но, как говорится, «Кто не рискует, тот не пьет шампанского», хотя я его и не пью!

Моя цель долгосрочная, поэтому я не переживаю о ее колебаниях. В настоящий момент я буду накапливать позицию по данному активу, а не вкладывать в Сбербанк. Так будет до тех пор, пока я не увижу новый сигнал и не пойду его отрабатывать.

Почему я не проиграл от перекладывания?

Акции Лукойла показывают хорошие результаты несмотря на санкционное давление. Введенный налог на сверхприбыль скорректировал чистый доход компании за 2024 год, но если его не учитывать, то динамика компании положительная. Лукойл платит дивиденды стабильнее, чем большинство компаний индекса МосБиржи, и на ~4% больше, чем Сбербанк.

Как скорректировалась моя расчетная дивидендная прибыль на этот год:

За счет перемещения 750 акций Сбербанка в Лукойл мы имеем следующую картину:

До изменения в портфеле:

• Общая прибыль: 204 100 рублей
• Ежемесячная прибыль: 17 000 рублей

После изменения в портфеле:

• Общая прибыль: 204 100 + 17 600 рублей
• Ежемесячная прибыль: 17 000 + 1 500 рублей

Таким образом, распределение прибыли на весь год немного улучшилось. Общая прибыль при этом выросла на 17 600 рублей или ~1 500 рублей в месяц. Я считаю, что это хороший результат. Будет интересно услышать ваше мнение, может быть, я не прав?

Анализ по секторам:

Если рассматривать по секторам, то основная прибыль теперь поступает из энергетического сектора, что неудивительно, так как этот сектор занимает значительную долю в индексе МосБиржи. По данной теме я уже публиковал статью. Если интересно, переходите к статьям: Smart-Lab и мой Телеграм канал (Новости инвестора)

По состоянию на 1 апреля распределение моего капитала установлено по четырем секторам, где преобладает сектор с акциями. В настоящий момент среди них можно выделить три ключевых сектора: энергетика (нефтегазовый сектор), финансы и сырье и материалы.

🚩 Заключение:

Несмотря на высокие коррекционные темпы (спад) на рынке, цель моего портфеля остается неизменной и продолжает двигаться в нужном направлении. Рынок цикличен: если сейчас геополитические новости создают отрицательный резонанс, влияя на стоимость наших бумаг, то уже завтра этот же геополитический фон может способствовать их росту. Поэтому, если есть средства, как показывает практика, нужно продолжать инвестировать — они окупятся сполна.

Ранее я писал об очередной зарплате и о покупках в Марте месяце, статьи представлены на: Smart-Lab и в моем Телеграм канале «Новости инвестора»

Прошу поддержать меня подпиской на мой Телеграм канал.

Аналитика моего портфеля ведется на сайте intelinvest.ru