Мой фундаментальный анализ акций.

Для фундаментального анализа акций я применяю свою формулу расчетов.
Все значения для анализа беру на Smart-Lab, чрезмерно благодарен его создателям и авторам.

Значение «КФТ» исчисляется от 1 до 12 баллов. 1 — плохое значение, 12 — идеальное.
Формула следующая:(Если P/BV<1.5)=1+(Если E/P>инфляции)=1+(Если предполагаемая див.доходность>инфляции)=1+(Если предполагаемая див.доходность — предполагаемая инфляция*> инфляции)=2+(Если рыночная капитализация<объявленной капитализации)=0.5+(Если долг/ebitda<0)=2+(Если capex/S<6%)=1+(Если FCF на акцию>0)=1+(Если прибыль/активы>6%)=0.5+(Если балансовая стоимость>цены)=0.5+(Если E/S>25%)=0.5+(Если прибыль на основании цены>объявленной прибыли)=0,5+(Если debt/ebitda<2)=1+(Если EPS/цену>25%)=1+(Если S/E>0)=0.5-(Если FCF на акцию акцию / цену<10%)=1-(Если EV/EBITDA>10)=1

*Предполагаемая инфляция высчитывается по уравнению Фишера. На основании текущей инфляции и ключевой ставки.

Ниже прикрепляю список эмитентов с оценками от 8 баллов. Столбец «Мосбиржа» означает что акция входит в индекс Мосбиржи.

акции фундаентальный обзор фундаментальная оценка фундаментал инвестиции трейдинг фундаментальный анализ

Laboranto

Донецк, ДНР

167

с 17 августа 2023

18 Комментариев

Алексей С. Галицкий
26 января 2025, 22:16
Что делать, если условие не выполняется?
Например, Если P/BV>1.5 или Если P/BV=1.5? И так по всем условиям.
При каком значении КФТ стоит акцию покупать, а при каком нет?
При каком значении КФТ стоит акцию продавать, а при каком нет?

+1
Валентин Борисов
27 января 2025, 00:03
То есть сейчас покупать только Сургут об и Транснефть? Только в них сейчас 12 баллов
0
Павел Дерябин
27 января 2025, 08:29
автор как и многие упрожнается в подсчете текущих и прошедших показателей-в то время как толпа ждет от него будущие показатели-через год через месяц через квартал
+2
Анатолий
27 января 2025, 08:43
В колонке «ДД-13%» из значений вычтено заметно больше, чем 13%…
0

Читайте на SMART-LAB:

Станет ли 2026 год успешным для металлургов?

Российские металлурги завершают год относительно неплохо на фоне прочих отраслей. Несмотря на санкционное давление и усложнение логистики компании сумели нарастить экспорт. Перспективы...

Финам Брокер

17:31

RAEX наградил "Селигдар" за его Годовой отчет

Рейтинговый консорциум RAEX вручил «Селигдару» за его Годовой отчет диплом лауреата в специальной номинации «За образцовое отражение в отчёте значения собственной...

ПАО СЕЛИГДАР

16:50

Софтлайн + собственные разработки = ?

В стратегии, которую мы представили рынку в 2023 году, одним из главных приоритетов было развитие собственных решений. Они более прибыльные для компании, а еще и обеспечивают нашу, технологическую...