Какие возможности сейчас есть на фондовом рынке? Поиск идей

Для российских активов и для большинства инвесторов 2024 год не стал результативным. И на это есть веские причины: санкции, геополитика, инфляция — как следствие, жесткая политика ЦБ.

После падения цены стали весьма привлекательными и в акциях, и в облигациях. Как подготовиться к росту и какие сейчас есть возможности предлагаю рассмотреть в данном посте:

Капитализация рынка акций сейчас находится на уровне марта 2022 г.

За всю историю Индекс Мосбиржи не закрывался в минусе два года подряд. Если же по итогам года рынок акций закрывался в просадке, то в следующие два года он рос. Исключение — текущий год. Вот так нам с вами нереально повезло.

Для себя отмечаю три простых правила позволяющие принимать решения при поступлении новых вводных:

Диверсификация

Не делайте ставку лишь на одну компанию, отрасль или класс активов — диверсифицируйте. От случайностей на рынке никто не застрахован.

Регулярность

Определить точный момент, когда же будет «дно» невозможно. Покупайте регулярно, на небольшие суммы. Так вы усредните цену своих активов в портфеле и не станете жертвой неудачно выбранного момента.

Держаться за фаворитов

Не продавайте фундаментально сильные активы на просадках. Как показывает практика они быстрее всего помог вытянуть ваш портфель в зеленую зону.

Акции компаний:

Прогнозы и ожидания на следующий год у нас не утешительные. Большинство аналитиков склоняются к варианту снижения ставки только во второй половине 2025 года, а значит нужны надежные эмитенты без долговой нагрузки, имеющие так как сказать иммунитет к происходящему:

Сбер $SBER и Лукойл $LKOH традиционно являются лакмусовой бумагой для понимая общего настроения рынка. Компании прекрасно себя показали в предыдущие кризисы, что внушает доверить им свои сбережения и сейчас.

Мосбиржа $MOEX ключевой российский оператор биржевых торгов. Компания выступает бенефициаром текущего роста процентных ставок, который увеличивает процентные доходы.

Хэдхантер $HEAD выигрывают от благоприятной конъюнктуры — дефицита на рынке труда, обусловленном циклическими и структурными причинами.

Группа Позитив $POSI вопрос с кибербезопасность не теряет актуальности. В котировки акций уже заложены все негативные факторы: слабая отчётность, снижение прогнозов, допэмиссия.

X5 Group компания занимает сильные позиции в секторе, на нее приходится около 15% рынка. Среди позитивных факторов: выкуп бумаг у «оставшихся нерезидентов», возвращение к выплате дивидендов в 2025 году и активные инвестиции в сегмент дискаунтеров («Чижик»), который показывает бурный рост.

Яндекс $YDEX занимает лидирующие позиции в разных направлениях: на рынке поиска, в сфере такси и доставки, а также в сфере инновационных технологий.

Полюс $PLZL исторически золото, как инструмент для хеджирования рисков, благоприятно себя чувствует как в момент снижения процентных ставок, так и на фоне процесса ускорения инфляции.

Мать и дитя $MDMG компания продолжает демонстрировать не только отличные финансовые показатели, но и отсутствие излишней волатильности в моменты общей коррекции рынка.

Думаю, что логика отбора эмитентов предельно понятна. Берем лидеров различных секторов и диверсифицируем свой инвестиционный портфель надежными активами.

Корпоративные облигации:

Облигации с фиксированным купоном обладают отличным защитным инструментом с доходностью к погашению выше депозита в банке:

Делимобиль 1Р-02 $RU000A106A86 c потенциальной доходностью 37,06% и погашением 22.05.2026г. Купон 12,7%

Интерлизинг выпуск 7 $RU000A1077X0 c потенциальной доходностью 38,43% и погашением 31.10.2026г. Купон 16,0%

ЕвроТранс БО-001P-02 $RU000A105TS5 c потенциальной доходностью 32,03% и погашением 24.01.2026г. Купон 13,4%

Софтлайн выпуск 002Р-01 $RU000A106A78 с потенциальной доходностью 32,15% и погашением 20.02.2026г. Купон 12,4%

На любом рынке можно найди надежные инструменты. Все зависит только от вашей склонности к риску.

Еще больше полезной информации в нашем телеграм канале: t.me/kitchen_invest

'Не является инвестиционной рекомендацией