Главное на рынке облигаций на 09.12.2024

• Сегодня «Монополия» начинает размещение годовых облигаций серии 001Р-02 объемом 260 млн рублей. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-02-05437-D-001P. Выпуск включен в Третий уровень листинга Московской биржи. Ставка купонов установлена на уровне 28% годовых на весь период обращения, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрены ковенанты: основанием для досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев станет утрата контроля эмитента над оферентом. Оферент — ООО «Монополия.Онлайн». Организатор — Газпромбанк. АКРА в сентябре 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг BBB+(RU) со стабильным прогнозом.

• ПКО «Служба защиты активов» (СЗА) установила ставку купона в размере 31% годовых по выпуску трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей. Купоны ежемесячные. Ценные бумаги включены в Третий уровень листинга Московской биржи. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-01-00203-L. Облигации предназначены для квалифицированных инвесторов. По выпуску предусмотрены call-опционы через 1 и 2 года. Размещение запланировано на 10 декабря. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ВB-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.

• «Нафтатранс плюс» установил ориентир ставки купона выпуска трехлетних биржевых облигаций серии БО-06 объемом 250 млн рублей в размере 30% годовых на весь срок обращения. Купоны ежемесячные. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-06-00318-R. Ценные бумаги включены в Третий уровень листинга и Сектор ПИР Московской биржи. Планируется возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в 24-й купонный период, а также амортизация в размере 10% от номинала в 20-й, 23-й, 27-й, 30-й, 33-й и 36-й купонные периоды. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне B+|ru| со стабильным прогнозом от НРА.

• «Транс-Миссия» (агрегатор сервиса «Таксовичкоф») установила ставку 13-48-го купонов облигаций серии БО-02 на уровне 30% годовых. По выпуску 24 декабря предстоит оферта. Подать уведомление на участие владельцы облигаций смогут с 9 по 13 декабря. Агент по приобретению — ИК «ЮниСервис капитал».

• «Новосибирскавтодор» 12 декабря с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет сбор заявок на выпуск трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-10744-F. Облигации включены в Третий уровень листинга Московской биржи. Ориентир ставки купона — не выше 29% годовых, купоны ежемесячные. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. По займу предусмотрены ковенанты и call-опционы: нарушение сроков публикации ежеквартальной отчетности (РСБУ). Техразмещение запланировано на 18 декабря. Агент по размещению — Газпромбанк. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне A- со стабильным прогнозом от НКР.

• «ЭнергоТехСервис» 16 декабря с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет сбор заявок на двухлетние облигации серии 001P-06 объемом 1,5 млрд рублей. Ставка купона — КС плюс спред. Ориентир спреда — не выше 550 б.п. Купоны ежемесячные. Выпуск предназначен только квалифицированным инвесторам. Минимальная заявка на приобретение — 1,4 млн рублей. По займу предусмотрена амортизация: по 5% от номинала будет погашено в даты окончания 13-20-го купонных периодов и по 15% от номинала — в даты выплат 21-24-го купонов. Техразмещение запланировано на 19 декабря. Организатор — Совкомбанк. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ruA- от «Эксперта РА».

• «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности «А Спэйс» (ранее — «Аполлакс Спэйс») до уровняruBB, прогноз по рейтингу — «стабильный». Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBB- со стабильным прогнозом.

• Облигации «ЧЗПСН-Профнастил» серии БО-02 были исключены Московской биржей из Сектора роста в связи отсутствием у эмитента (выпуска облигаций) необходимого уровня кредитного рейтинга. Регистрационный номер выпуска — 4B02-02-45194-D. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.

• Облигации «Электрощит-Стройсистемы» серии БО-01 были исключены Московской биржей из Сектора роста в связи с отсутствием у эмитента (выпуска облигаций) необходимого уровня кредитного рейтинга. Регистрационный номер — 4B02-01-00427-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.

• НКР присвоило выпуску биржевых облигаций АПРИ серии БО-002P-04 на 250 млн рублей кредитный рейтинг BBB-.ru. По выпуску 14 января 2025 г. предстоит выкуп по оферте. Цена приобретения составит 100% от номинала (1000 рублей) плюс НКД. Период предъявления бумаг к выкупу — с 16 по 20 декабря 2024 г. Агентом по приобретению выступит ИК «Иволга Капитал».

• «Виллина» завершила размещение дебютного выпуска трехлетних облигаций серии БО-01-001P объемом 60 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00191-L-001P. Ставка купона установлена на уровне 28% годовых на весь срок обращения. Купоны — ежеквартальные. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение по 15% от номинальной стоимости в даты окончания 7-11-го купонных периодов, еще 25% номинала — в дату завершения 12-го купонного периода. Организатор — ИК «Риком-траст». Эмитент имеет действующий рейтинг от НРА на уровне BBB-(ru) со стабильным прогнозом.

• «Рольф» завершил размещение облигаций серии 001Р-05 сроком обращения 1,5 года объемом 300 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 26% годовых на весь период обращения. «Эксперт РА» 4 сентября 2024 г. установил статус «под наблюдением» по кредитному рейтингу эмитента. Рейтинг компании продолжает действовать на уровне ruA с развивающимся прогнозом.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня в календаре инвестора