Главное на рынке облигаций на 04.12.2024

• Сегодня «Селектел» (Selectel) начинает размещение выпуска облигаций серии 001P-05R сроком обращения 2,5 года объемом 4 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-16765-A-001P. Облигации включены в Сектор РИИ и во Второй уровень листинга Московской биржи. Ставка ежемесячных купонов — КС плюс спред 4% годовых. Выпуск будет доступен неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста. Организатор — Газпромбанк. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ruAA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА» и на уровне А+(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.

• Сегодня «АвтоМоё Опт» начинает размещение облигаций серии БО-01 со сроком обращения 3,5 года объемом 17 млн юаней. Номинал одной облигации — 100 юаней. Ставка купона установлена на уровне 21% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 11-14-го купонных периодов. Выпуск доступен неквалифицированным инвесторам при прохождении теста. Организатор — ИК «Финам». НКР в октябре присвоило эмитенту кредитный рейтинг BB.ru со стабильным прогнозом.

• «Новосибирскавтодор» зарегистрировало выпуск трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 500 млн рублей. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-02-10744-F от 3 декабря 2024 г. Облигации включены в Третий уровень листинга Московской биржи. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента. Другие параметры пока не раскрываются. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне A- со стабильным прогнозом от НКР.

• ПКО «Служба защиты активов» зарегистрировал выпуск облигаций серии БО-01. Ценные бумаги включены в Третий уровень листинга Московской биржи. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-01-00203-L. Облигации предназначены для квалифицированных инвесторов. Другие параметры пока не раскрываются.

• «Микро капитал Руссия» объявила оферту по трехлетним облигациям 3-й серии объемом в обращении 656,4 млн рублей. Период предъявления бумаг — с 18 по 20 декабря 2024 г. Дата выкупа — 24 декабря. Цена приобретения — 100% от номинала, количество приобретаемых бумаг — до 400 тыс. штук. Агент по приобретению — концерн «Дженерал-инвест». Ставка квартальных установлена на уровне 15,5% годовых до погашения.

• НРА понизило кредитный рейтинг «Ультры» до уровня ССС|ru|, изменив прогноз на «развивающийся», и присвоило кредитному рейтингу статус «под наблюдением». Понижение кредитного рейтинга компании обусловлено фактом технического дефолта по облигационному выпуску 4B02-01-00481-R в части выплаты номинала облигаций, предъявленных к оферте, и повышением оценки риска ликвидности до критического уровня. Технический дефолт зафиксирован 2 декабря 2024 года. Развивающийся прогноз и статус «под наблюдением» предполагают пересмотр текущего уровня рейтинга в течение следующих трех месяцев.

• «Рафт лизинг» продлило до 6 декабря 15:00 по московскому времени сбор заявок на выпуск трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00185-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Облигации будут доступны только квалифицированным инвесторам. Ставка купона переменная: ключевая ставка Банка России плюс спред. Ориентир спреда — 600 б.п. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрены ковенанты и амортизация: по 3% от номинальной стоимости будет погашено в даты выплаты 5-35 купонов, 7% — в дату выплаты 36-го купона. Организатор — Совкомбанк. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• «Эксперт РА» продлил статус «под наблюдением» по рейтингу кредитоспособности «Рольфа», что означает высокую вероятность рейтинговых действий в ближайшее время. Рейтинг компании продолжает действовать на уровне ruA с развивающимся прогнозом. Статус «под наблюдением» был ранее установлен в связи со сменой мажоритарного акционера компании. Продление статуса «под наблюдением» обусловлено тем, что агентство находится в процессе оценки влияния изменений на операционную деятельность и долговые метрики компании, а также на профиль ее корпоративных рисков.

• «Бизнес Альянс» завершил размещение трехлетних облигаций серии 001Р-07 номинальным объемом 300 млн рублей, реализовав 21,18% выпуска на 63,5 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-07-59083-H-001P. Бумаги включены в Сектор роста. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Ставка 1-24-го купонов установлена на уровне 24% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне BB+(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня в календаре инвестора