Итоги торгов 03.12. Новости, ключевые бенчмарки, технический анализ графиков Газпром нефть, Сургут преф

Спасибо тем, кто пишет продуктивные комментарии к статьям и ставит лайки.

Для тех, кому удобнее читать информацию в Телеграм t.me/trader_mechanic.

Там же в канале:

• Формируем долгосрочный инвестиционный портфель: плановый финрез на 15 лет, структура;
• Технический анализ Т-Инвестиции, Сбер, ВТБ, Мосбиржа; Татн ао, Лукойл, Газпром, Новатэк, Яндекс, Сургут-преф, Газпром нефть;

Новостной фон:

Внешний контур

Южная Корея нарастила покупки российского алюминия до максимума за 12 лет

Восточный газопровод Россия — Китай завершен строительством на 7 месяцев раньше срока и теперь полностью функционирует. Он является продолжением Силы Сибири по территории КНР.

Конгресс США по результатам двухлетнего расследования: COVID-19, вероятно, имеет лабораторное происхождение. В докладе указывается на уникальные биологические характеристики вируса и случаи заболеваний среди сотрудников Уханьского института вирусологии до его официального обнаружения.

Трамп в шутливой форме предложил Канаде стать 51-м штатом США, обсуждая проблему нелегальной миграции. Он угрожает введением 25% пошлины на товары из Канады и Мексики, если не будет решена проблема контрабанды, на что премьер-министр Канады Трюдо ответил, что это убьет канадскую экономику.

Ночью был обнаружены два новых разрыва интернет-кабеля между Швецией и Финляндией. Допускается диверсия. В то же время Финский оператор связи признал, что один кабель случайно зацепил экскаватор;

Американские военные задействовали канал связи с Россией для обсуждения эскалации в Сирии;

В Тбилиси спецназ вновь разогнал митинг оппозиции. Новая волна протестов в Грузии связана с решением правительства приостановить процесс евроинтеграции до 2028 года;

Платежи из российских банков, оказавшихся в SDN-списке Минфина США, отказываются принимать Bank of China и Bank of Kunlun;

Высшее руководство Китая в следующую среду обсудит цели по ВВП на 2025 г. и планы по стимулированию экономики;

ЕК: санкции США против Газпромбанка не повлияли на снабжение ЕС газом;

Италия стала главным торговым партнером России в Евросоюзе за 30+ лет;

Тегеран готов направить силы в Сирию в случае официального запроса Дамаска;

Китай ввел запрет на экспорт в США галлия, германия и сурьмы, а также продукции с потенциальным военным применением, ужесточив контроль за графитом. Запрет был объявлен после новых ограничений со стороны Вашингтона против китайских производителей полупроводников.

Парламент Абхазии отклонил соглашение с Россией о реализации инвестиционных проектов;

Ситуация в Южной Корее

1. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил чрезвычайное положение для борьбы с «антигосударственными элементами» и защиты конституционного порядка, обвиняя оппозиционные партии в симпатиях к КНДР и антигосударственной деятельности.

2. Консервативная партия президента «Сила народа» выступила против введения чрезвычайного положения, несмотря на его решение.

3. Оппозиционная Демократическая партия ранее провела законопроект о бюджете и начала процедуру импичмента генпрокурора в парламенте.

4. Командующий военным положением в стране сообщил о контроле над СМИ и приостановке работы парламента и политических партий.

5. Лидер правящей партии заявил, что военные не должны подчиняться «неконституционному военному положению».

6. Социологический опрос показал низкий рейтинг президента Юн (25%) и высокую негативную оценку его деятельности (71%), а также поддержку оппозиционной партии (45,2%) по сравнению с правящей (32,3%).

7. На весенних парламентских выборах Демократическая партия получила 192 из 300 мест, что привело к отставке лидера правящей партии и премьер-министра.

8. Выборы были восприняты как референдум о доверии президенту, который теперь сталкивается с трудностями в принятии нужных ему законов.

9. На этой неделе оппозиция сократила бюджет, и президент не сможет наложить на него вето.

10. Парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения.

Санкции

Советник Байдена Салливан: США намерены ввести против России новые санкции до сложения полномочий действующей администрации;

Про Ближневосточный конфликт

Несмотря на подписание соглашения о прекращении огня, Израиль и «Хезболла» по-прежнему атакуют друг друга;

Внутри РФ

Структура «Росатома» выкупила башкирский «Стеклонит», специализирующиеся на производстве стекловолокна.

Wildberries и Russ запустили услугу быстрой доставки продуктов питания, первым партнером стал онлайн-гипермаркет Vprok.ru; Услуга пока действует на ограниченной территории;

В ноябре продажи авто в РФ сократились на 27% по сравнению с октябрем и выросли на 7% по сравнению с ноябрем 2023 г;

На Эльбрусе построят новую канатную дорогу. Ее планируют завершить к 2028 году.

ФАС обвинила «Почту России» в нежелании допускать частных почтовых операторов к своей информационной системе для доставки корреспонденции в электронном виде и выдала предписание. «Почта России» не согласилась с обвинениями, утверждая, что регулирование исключает недискриминационный доступ;

Про газ

Цена газа в Европе в ноябре достигла максимальных значений за год, чуть превысив 490 долларов за тысячу кубометров;

Экономика РФ, инфляция

г-н Заботкин: ЦБ ждет инфляцию в РФ на уровне 8,5% или выше по итогам 2024

Первый зампред ВТБ предложил активнее использовать интервенции на валютном рынке для стабилизации рубля вместо повышения ключевой ставки, предупреждая о рисках переохлаждения экономики и сокращения ВВП. Он также попросил ЦБ разъяснить свои планы по достижению цели по инфляции и учету рисков рецессии;

В свою очередь зампред ЦБ отметил, что они не согласны с этой точкой зрения: Центробанк не намерен бороться с инфляцией через валютные интервенции, а предпочитает изменение ключевой ставки, поскольку признаков снижения ценового давления не наблюдается;

Новости компаний

Софтлайн планирует объединить три дочки в субхолдинг и провести IPO в 2025

Датская компания Carlsberg продает Балтику

Руководство ВТБ сообщило о возможной отмене «дивидендного сюрприза»: банк, вероятно, не будет выплачивать дивиденды за 2024 год из-за антициклической надбавки (по словам главы Андрея Костина);

Ключевые бенчмарки.

Индекс Мосбиржи

С середины прошлой недели до вторника актив демонстрировал признаки восстановления после полуторалетнего минимума, поднявшись к уровню 2.600, в район ЕМА-22.

Но сегодня оттолкнулся от нее вниз и остановился на уровне 2.540

Для слома нисходящей тенденции хотя бы в боковик, необходимо уходить выше ЕМА-22 и подниматься к 2.800, формируя границы горизонтального канала.

Для продолжения снижения достаточно преодолеть предыдущие минимумы.

С одной стороны, имеем недооценку рынка по мультипликаторам, с другой – негативные геополитические факторы, санкции, жесткую политику Центрального банка и повышение налогов в нефтегазовом секторе.

Техническая картина:

Уровни:

• Сопротивления – ЕМА-22 = 2.600 / 2.800
• Поддержки – 2.540 / 2.426;

Нефть

Цена на нефть Brent оттолкнулась от 72. Дневная амплитуда возросла.

Изменена дата встречи комитета ОПЕК+ с 1 на 5 декабря.

Если альянс сохранит квоты, это может стать позитивным фактором для рынка, хотя данная новость уже не первый день витает в инфо поле, поэтому реакция сильной может и не быть. Гораздо важнее будет объявления сроков продления ограничений на добычу.

Техническая картина:

Котировки вырисовываю боковик с границами 70,6 – 76,5, правда локальные минимумы раз от раза снижаются, подтверждая силу биржевых медведей.

Средняя ЕМА-22 из бокового движения также перешла к снижению.

Уровни:

• Сопротивления — наклонная (район 75 в моменте) / 76,5;
• Поддержки – 70,6;

Золото

Золото отскочило от минимума понедельника в 2.620 до 2.640, но по-прежнему демонстрирует слабость в сравнении с недавними историческими максимумами на уровне 2.790.

Давление оказывает рост индекса доллара DXY выше 106 пунктов (эти инструменты нередко демонстрируют обратную корреляцию).

Вероятно, после волатильного ноября, декабрь будет спокойнее.

Техническая картина:

Реперные точки на уровнях 2.720 и 2.540 формируют локальные экстремумы. Их прохождение в ту или иную сторону сформирует следующий (локальный) тренд.

Уровни:

• Сопротивления – ЕМА-22 = 2.650 / 2.720;
• Поддержки – 2.600 / 2.540

RGBI

Закрытие на отметке —  98,85 (- 0,15 %);

Рубль

В рубле наблюдается снижение волатильности, актив восстанавливается после недавней значительной девальвации.

Если будут соблюдены определенные фундаментальные условия – настройка механизмов оплаты за экспорт / импорт, восстановление валютного баланса спроса и предложения то, техническая коррекция на валютном рынке может продолжиться до уровня 100.

Валюта. Курс на 4.12

• Юань — 14,56 руб;
• Доллар — 106,19 руб;
• Евро — 112,02 руб;

Технический анализ Сургут-преф, Газпром нефть.

Газпром нефть

Дневной график

Коррекция, начавшаяся год назад дивидендным гэпом, продолжается.

Июнь-сентябрь наметился боковик, который продолжился понижательным движением, которое началось опять же дивидендным гэпом в октябре.

Ноябрь – начало декабря намечается разворотная формация в виде перевернутой головы с плечами, но, не такая амплитудная, как предшествующее годовое снижение. Тем не менее, формация разворотная.

На прошлой неделе цена сформировала новый локальный минимум – 513,3 и отскочила к ЕМА-22;

Средняя ЕМА-200 заваливается в нисходящее движение.

Средняя ЕМА-22 демонстрирует крутое снижение.

RSI не подтверждает траекторию цены, есть дивергенция с ценой в области перепроданности, причем «по классике» — нижняя точка в зоне перепроданности, точка соответствующая минимальной цене – выше (на уровне) границы. Понижательный тренд RSI пройден вверх;

Технические факторы за рост: возможно формирование перевернутой головы с плечами, дивергенция по RSI, пробой понижательного тренда RSI;

Для продолжения роста необходимо цене закрепиться выше ЕМА-22, небольшие снижение допускается, но не ниже левого плеча.

Технические факторы за снижение: формация нисходящего тренда (низы минимумов / максимумов повторяются) все еще в силе;

Подтверждением дальнейшего снижения будет поход и закрепление цены ниже уровня 513;

Уровни:

• Сопротивления – ЕМА-22 = 558 / 588 / 620
• Поддержки – 513

Сургутнефтегаз преф

Дневной график

График актива демонстрирует коррекционной восхождение к волне снижения середины мая. Котировки почти достигли уровня 61,8 % и начали заваливаться в горизонтальный канал.

Дивидендный гэп закрыт.

Котировки снизились к средней ЕМА-200, которая движется горизонтально.

Средняя ЕМА-22 еще сохраняет движение вверх (запаздывающий индикатор).

График прошел вниз через поддержку (А), но зона между средними достаточно вязкая, поэтому не факт, что движение будет иметь продолжение.

RSI намекает на продолжение снижения – соответствующая линия поддержки пройдена вниз. Дивергенций нет.

Технические факторы за рост: сильная зона поддержки из средней ЕМА-200 + ЕМА-22; Формально коррекционное движение вверх еще сохраняет формацию растущего тренда.

Для продолжения роста необходимо цене закрепиться выше уровня 59,5.

Технические факторы за снижение: завершение коррекционного роста к предыдущей волне снижения; RSI вышел из канала вниз;

Подтверждением дальнейшего снижения будет поход и закрепление цены ниже уровня 53,7;

Уровни:

• Сопротивления – ЕМА-22 = 57,5 / 59,5
• Поддержки – ЕМА-200 = 56,3 / 53,7

Если информация была для Вас полезной буду признателен за позитивные реакции под статьей, а также за продуктивные комментарии к представленной информации. Спасибо.