Главное на рынке облигаций на 02.12.2024

• «Глобал Факторинг Нетворк Рус» зарегистрировал выпуск серии БО-06-001P. Облигации включены в Третий уровень листинга Московской биржи. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-06-00381-R-001P. Параметры выпуска пока не раскрываются. Компания также установила ставку 13-го купона четырехлетних облигаций серии БО-04-001P объемом 150 млн рублей на уровне 26,74% годовых. Ставка купонов рассчитывается по формуле: срочная версия процентной ставки RUONIA на месяц плюс премия 6% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 4% от номинала будет погашено в даты окончания 24-48-го купонов. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг ruВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская» зарегистрировала выпуски облигаций серий БО-01 и БО-02. Облигации включены в Третий уровень листинга Московской биржи. Присвоенные регистрационные номера — 4B02-01-10669-E и 4B02-02-10669-E соответственно. Параметры выпуска пока не раскрываются. Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

• МФК «Т-Финанс» планирует размещение выпуска облигаций серии 001Р-02. Бумаги включены в Третий уровень листинга Московской биржи. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-02-00159-L-001P. Номинальная стоимость одной бумаги — 100 рублей. Цена размещения — 100% от номинала. Способ размещения — закрытая подписка для квалифицированных инвесторов. Андеррайтер — Совкомбанк. Другие параметры выпуска пока не раскрываются. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне А(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.

• «Селектел» (Selectel) 4 декабря начнет размещение выпуска облигаций серии 001P-05R сроком обращения 2,5 года. Регистрационный номер — 4B02-05-16765-A-001P. Облигации включены во Второй уровень листинга. Планируется включение в Сектор РИИ Московской биржи. По итогам сбора заявок, который прошел 29 ноября, объем выпуска увеличен с 3 млрд рублей до 4 млрд рублей. Ставка ежемесячных купонов — КС плюс спред 4% годовых. Выпуск будет доступен неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста. Организатор — Газпромбанк. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ruAA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА» и на уровне А+(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.

• «Пионер-Лизинг» установил ставку 63-го купона десятилетних облигаций серии БО-П03 объемом 400 млн рублей на уровне 27% годовых. Ставка купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая в дату начала предыдущего купонного периода, плюс 6% годовых. Купоны ежемесячные. Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА с негативным прогнозом.

• «Смартфакт» установил ставку 7-го купона выпуска трехлетних облигаций серии БО-03-001P объемом 200 млн рублей на уровне 25,25% годовых. Ставки купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 4,25% годовых. Купоны ежемесячные.

• «Эксперт РА» в октябре 2024 г. повысил кредитный рейтинг ООО «Смартфакт» с уровня ruBB- до ruВB со стабильным прогнозом.

• «ПР-лизинг» объявил оферту по облигациям серии 002Р-01. Период предъявления бумаг к выкупу — с 11 до 17 декабря. Количество приобретаемых эмитентом облигаций — не более 200 тыс. штук, цена приобретения — 98% от номинала. Дата приобретения — 24 декабря. Агент по приобретению — ИК «Риком-траст». Эмитент имеет действующие кредитные рейтинги на уровне ВВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА и «Эксперта РА».

• «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности МФК «Лайм-Займ» до уровня ruBB+, по рейтингу установлен стабильный прогноз. Ранее действовал рейтинг ruBB со стабильным прогнозом.

• «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «А101» на уровне ruA, прогноз по рейтингу — «стабильный».

• «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «Центральной ППК» на уровне ruВВВ+, прогноз по рейтингу — «стабильный».

• АКРА подтвердило кредитный рейтинг ООО «ТАМИ И КО» на уровне А(RU), изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».

• «Рольф» завершил размещение облигаций серии 001Р-04 объемом 700 млн рублей Срок обращения — 1,5 года. Выпуск доступен только квалифицированным инвесторам, купоны плавающие, ключевая ставка Банка РФ плюс спред в размере 6%. Купоны — ежемесячные.

• Московская биржа со 2 декабря перевела выпуск облигаций «Рольф» серии 001P-05 из Второго в Третий уровень листинга. Основание принятия решения — нарушение требований к объему выпуска облигаций. Размещение выпуска объемом 300 млн рублей началось 29 ноября 2024 г. Ставка купона установлена на уровне 26% годовых на весь срок обращения — 1,5 года. «Эксперт РА» 4 сентября 2024 г. установил статус «под наблюдением» по кредитному рейтингу эмитента. Рейтинг компании продолжает действовать на уровне ruA с развивающимся прогнозом.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня в календаре инвестора