Главное на рынке облигаций на 29.11.2024

Дебютный юаневый выпуск и понижение рейтинга:

Сегодня «Роял Капитал» начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00382-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Облигации доступны только квалифицированным инвесторам. Ставка купона переменная: ключевая ставка Банка России плюс спред 8%. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрены ковенанты и call-опцион через 1,5 года. Организатор — Совкомбанк. НРА в мае 2024 г. понизило кредитный рейтинг компании до уровня B+|ru| со стабильным прогнозом.

«Воксис» зарегистрировал на Московской бирже программу облигаций серии 001Р объемом 2 млрд рублей. Присвоенный регистрационный номер — 4-00194-L-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации смогут быть размещены на срок до 10 лет. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ruBBB+ с развивающимся прогнозом от «Эксперта РА».

«АвтоМоё Опт» 4 декабря начнет размещение облигаций серии БО-01 со сроком обращения 3,5 года объемом 17 млн юаней. Номинал одной облигации — 100 юаней. Ставка купона установлена на уровне 21% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 11-14-го купонных периодов. Выпуск доступен неквалифицированным инвесторам при прохождении теста. Организатор — ИК «Финам». НКР в октябре присвоило эмитенту кредитный рейтинг BB.ru со стабильным прогнозом.

АКРА понизило кредитный рейтинг «Инграда» до уровня BB+(RU), прогноз «стабильный». Ранее у эмитента действовал кредитный рейтинг на уровне BBB+(RU) со статусом «рейтинг на пересмотре — развивающийся». Снятие статуса «рейтинг на пересмотре — развивающийся» и понижение кредитного рейтинга обусловлены завершением сделки по продаже компании прежним акционером (ООО «Концерн «РОССИУМ»), что, в свою очередь, привело к снижению оценки предоставления внешней поддержки, а также ожиданиями агентства относительно неисполнения эмитентом планов по снижению долговой нагрузки в 2024 г.

РКК исполнила обязательства по выплате 7-го купона облигаций серии БО-01 на сумму 11,8 млн рублей. Регистрационный номер выпуска 4В02-01-85008-Н. Ранее компания уже допускала технические дефолты по всем трем выпускам в обращении, но успевала исполнить обязательства перед инвесторами до фиксации фактического дефолта. НРА в августе 2024 г. понизило кредитный рейтинг РКК до уровня CC|ru|.

Арбитражный суд Красноярского края признал банкротом ООО «ТД Мясничий» (входит в агрохолдинг Goldman Group). Суд открыл конкурсное производство в отношении компании. Информация о сроке конкурсного производства и назначении конкретного конкурсного управляющего пока не опубликована.

АКРА подтвердило кредитный рейтинг ГК «А101» на уровне А(RU), прогноз «стабильный».

АКРА отозвало кредитный рейтинг «Проект-Града» в связи с окончанием срока действия договора. Ранее у эмитента действовал рейтинг на уровне А(RU), прогноз — «стабильный».

АКРА отозвало кредитные рейтинги АО ПСФ «Балтийский проект» (ГК «АБЗ-1») и выпусков облигаций АО «Асфальтобетонный завод №1» по инициативе рейтингуемого лица. Ранее у эмитента и эмиссий ценных бумаг действовал кредитный рейтинг на уровне BBB(RU) со стабильным прогнозом.

«Балтийский проект» и выпуски в облигаций «АБЗ-1» имеют также действующие кредитные рейтинги на уровне ruBBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

«Сибнефтехимтрейд» установил ставку 36-го купона пятилетних облигаций серии БО-02 объемом 350 млн рублей на уровне 27,5% годовых. Ставка купона рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, плюс 6,5%. Купоны ежемесячные. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(ru) со стабильным прогнозом от НРА.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня в календаре инвестора