Главное на рынке облигаций на 28.11.2024

• «Рольф» 29 ноября начнет размещение облигаций серии 001Р-04 объемом 700 млн рублей и серии 001Р-05 объемом 300 млн рублей. Срок обращения обоих выпусков — 1,5 года. По обоим выпускам купоны — ежемесячные. Выпуск серии 001P-04 будет доступен только квалифицированным инвесторам, купоны плавающие: КС+6%. Выпуск 001P-05 с фиксированной ставкой купона в размере 26% годовых на весь срок обращения будет доступен неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. «Эксперт РА» 4 сентября 2024 г. установил статус «под наблюдением» по кредитному рейтингу эмитента. Рейтинг компании продолжает действовать на уровне ruA с развивающимся прогнозом.

• «Эффективные технологии» зарегистрировали на Московской бирже программу облигаций серии 001P объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер программы — 4-87617-H-001P-02E. Максимальный срок погашения биржевых облигаций, размещаемых в рамках тридцатилетней программы, — 10 лет.

• «Селектел» зарегистрировал выпуск облигаций серии 001P-05R объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-16765-A-001P. Облигации включены во Второй уровень листинга. Ранее сообщалось, что эмитент планирует провести сбор заявок 29 ноября с 11:00 до 15:00 по московскому времени. Предварительные параметры займа: срок обращения — 2,5 года, ставка ежемесячных купонов — КС+спред, ориентир спреда — не выше 400 б.п. Выпуск будет доступен неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста. Организатор — Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 4 декабря. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ruAA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА» и на уровне А+(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.

• «Монополия» планирует 4 декабря с 11:00 до 15:00 по московскому времени провести сбор заявок инвесторов на приобретение годовых облигаций серии 001Р-02 объемом 300 млн рублей. По выпуску предусмотрены фиксированные ежемесячные купоны. Ориентир ставки купона — не выше 28% годовых. По выпуску предусмотрены ковенанты: основанием для досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев станет утрата контроля эмитента над оферентом. Оферент — ООО «Монополия.Онлайн». Техразмещение запланировано на 9 декабря. Организатор — Газпромбанк. АКРА в сентябре 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг BBB+(RU) со стабильным прогнозом.

• «Волгоградский Завод Весоизмерительной Техники» (ВЗВТ) 3 декабря начнет размещение дебютного выпуска трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00202-L. Ставка ежеквартальных купонов установлена на уровне 30% годовых на весь период обращения. По выпуску планируется амортизация: по 25% — в даты выплат 9-го, 10-го, 11-го и 12-го купонов, а также call-опцион — в дату выплаты 4-го и 8-го купонов. Поручитель — ООО «ТД ВЗВТ». Организатор — МСП Банк. Подробнее об эмитенте и дебютном займе — в видео-интервью. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне BB-, прогноз «стабильный» от НКР.

• «Рафт лизинг» планирует с 11:00 29 ноября до 15:00 3 декабря (по московскому времени) провести сбор заявок на выпуск трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00185-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Облигации будут доступны только квалифицированным инвесторам. Ориентир ставки переменного купона — КС+6%. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрены ковенанты и амортизация: по 3% от номинальной стоимости будет погашено в даты выплаты 5-35 купонов, 7% — в дату выплаты 36-го купона. Организатор — Совкомбанк. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• «Ультра» выкупила по оферте 60 тыс. 132 облигации серии БО-02 по цене 100% от номинала. Регистрационный номер — 4B02-02-00481-R. Объем выпуска составляет 100 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, компания приобрела 60,1% займа. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В|ru| со стабильным прогнозом от НРА.

• «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности ООО ПК «СМАК» на уровне ruB+ со стабильным прогнозом.

• «Транс-Миссия» в декабре проведет безотзывную оферту по выпуску серии БО-02. Сбор уведомлений будет проходить с 9 по 13 декабря 2024 г. Дата исполнения заявок — 24 декабря 2024 г. Регистрационный номер — 4B02-02-00447-R. Агентом по приобретению выступит «Инвестиционная компания ЮниСервис Капитал». Эмитент имеет действующий рейтинг от «Эксперта РА» на уровне ruBB- со стабильным прогнозом.

• «Солид-Лизинг» установил ставку 4-го купона облигаций серии БО-02 объемом 500 млн рублей и сроком обращения 3,5 года в размере 26% годовых. Ставка 2-4-го купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 5%, ставка 5-14-го купонов — «ключ» плюс 4%. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. НРА в сентябре 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне B+|ru| со стабильным прогнозом.

• «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг ООО «ДелоПортс» на уровне ruAA- со стабильным прогнозом. Рейтинг присвоен на основе консолидированной отчетности по МСФО материнской холдинговой компании ООО «УК «Дело».

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня в календаре инвестора