Вечерний обзор рынков 📈

Курсы валют ЦБ на 22 ноября:

💵 USD — ↗️ 100,6798
💶 EUR — ↗️ 106,0762
💴 CNY — ↗️ 13,8821

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 1,09%, составив 2 568,6 пункта.

▫️ Инфляция в РФ на 18 ноября. Недельная: 0,37% (0,3% н.р.), с начала года: 7,41% (7,02% н.р.), годовая: 8,68% (8,56% н.р.). Соревнования в прогнозах по новой ставке ЦБ РФ диверсифицировались прогнозами о формате её принятия: на очередном или внеочередном заседании Совета директоров ЦБ.

▫️ Банк России планирует ограничивать возможности кредитования для крупных компаний у которых уже много долгов. Крупными будут считаться заёмщики, долг которых превышает 2% капитала банковского сектора, к компаниям с повышенной долговой нагрузкой отнесут заёмщиков коэффициент покрытия процентов операционной прибылью которых составит менее 3% — ограничения будут действовать при выполнении обоих критериев и совокупной задолженности компании и связанных с ней лиц в более чем 100 млрд руб.

▫️ В сентябре, впервые с весны 2022 г., РФ оказалась главным поставщиком газа в ЕС с долей в 23,74% – сообщают РИА Новости, изучившие данные Евростата. За 9-й месяц года ЕС купили газа на 1,4 млрд евро (40% поставок пришлось СПГ). Хороший пример прагматизма, причем для обеих сторон.

▫️ Санкции. Минфин США ввел санкции против Газпромбанка, БКС-Банка, ряда других организаций, отдельно OFAC оценил работу зампредов ЦБ Владимира Чистюхина, Дмитрия Тулина и глав его департаментов (включив их в свои чёрные списки, разумеется).

▫️ Московская биржа опубликовала расписание работы в период новогодних праздников. Торги не будут проводиться 29 и 31 декабря, 1,2,4,5,7 января; работа в обычном режиме начнется с 9 января, об особенностях работы в остальные дни для желающих поторговать в праздничной обстановке можно узнать из релиза на сайте площадки.

▫️ Магнит (+1,27%); РСБУ за 9 мес. 2024 г. Выручка: 0,3 млрд руб. (-31,5% г/г), чистая прибыль: 34,8 млрд руб. (0,56 млрд руб. годом ранее).

▫️ Транснефть (-7,6%); А во т и Комитет Госдумы по бюджету одобрил принятие во втором чтении поправки об увеличении налога на прибыль для «Транснефти» до 40% на 6 лет.

▫️ Алроса (-2,04%); СМИ тиражируют моменты интервью Павла Маринычева, глава «Алросы» признает, что отрасль в достаточно глубоком кризисе, но, по его мнению, цены неизбежно перейдут к росту. А пока «Алроса» оптимизирует фонд оплаты труда, в планах снизить его на 10%. Немного позитива сегодня пришло из Минфина: государство готово продолжить закупку алмазов в Госфонд в следующем году.

▫️ ОАК (+0,49%); ТУ-214 с импортозамещенными комплектующими вчера впервые совершил полет (первым он был именно для импортозамещенных деталей – в 2007 – 2015 гг судно уже эксплуатировалось). Самолет используется в качестве летающей лаборатории. А первые полеты полностью импортозамещенных МС-21 должны состояться в марте-апреле будущего года.

▫️ ВК (-4,21%); Холдинг опубликовал результаты III кв. и за 9 мес. 2024 г. За III кв. выручка: 39,4 млрд руб. (+19% г/г), за 9 мес. выручка: 109,6 млрд руб. (+21% г/г, уже традиционно — на онлайн рекламе),

▫️ Сегежа (-16,43%); Новости о допэмиссии после фальстарта всё же были обнародованы, теперь компания главный объект внимания на рынке в СМИ и профильных каналах. Итак, по допэмиссии (или, как у нас говорят, «SPO»): закрытая подписка (главным покупателем скорее всего станет материнская АФК «Система»), акционеры рассмотрят вопрос 26 декабря, планируется привлечь до 101 млрд руб. при цене размещения 1,8 руб. за акцию, т.е. уставной капитал, состоящий сейчас из 15,69 млрд акций, может быть увеличен до 71,8 млрд акций. Обратим внимание на долг компании на 30 сентября: 143,5 млрд руб. Кстати, ЦБ «в курсе ситуации» касательно преждевременного предъявления информации общественности и «проанализирует ее в соответствии со своими полномочиями», скоро узнаем, будет ли регулятор бить лежачего: в период с 16:14 до 16:44 Мосбиржа проводила дискретный аукцион по акциям компании в связи с падением цены более чем на 20%.

▫️ Нефть Brent $74.05 (+1,72%).