Главное на рынке облигаций на 19.11.2024

• «Антерра» сегодня начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-03 объемом 350 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 30% годовых на весь период обращения, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в дату окончания 6-го купонного периода. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг ВВ-(ru) со стабильным прогнозом от НРА.

• «Виллина» зарегистрировала на Московской бирже дебютный выпуск облигаций серии БО-01-001P. Регистрационный номер выпуска — 4B02-01-00191-L-001P. Выпуск включен в Третий уровень листинга. В сентябре 2024 г. НРА присвоило эмитенту кредитный рейтинг на уровне BBB- с прогнозом «стабильный».

• «Группа Позитив» зарегистрировала на Московской бирже выпуск облигаций серии 001Р-02. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-02-85307-H-001P. Выпуск включен во Второй уровень листинга. Эмитент имеет действующие рейтинги от агентств «Эксперт РА» и АКРА на уровне AA со стабильным прогнозом.

• ПКО «Первое клиентское бюро» (ПКБ) 20 ноября начнет размещение трехлетних облигаций серии 001Р-06 объемом 1 млрд рублей. Спред к ключевой ставке Банка России установлен на уровне 500 б.п. Ставка 1-го купона установлена на уровне 26% годовых. Бумаги включены в Третий уровень листинга Московской биржи. Бумаги доступны только квалифицированным инвесторам. Регистрационный номер — 4B02-06-32831-F-001P. По займу предусмотрена амортизация: по 20% от номинала в даты окончания 33-37-го купонных периодов. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне А- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• «Кингисеппский машиностроительный завод» (КМЗ) планирует 20 ноября с 11:00 до 16:00 по московскому времени провести сбор заявок на выпуск дебютных трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 600 млн рублей. Ставка купона плавающая, ориентир спреда к ключевой ставке Банка России — 400-500 б.п. Предусмотрена возможность досрочного погашения через 1,5 года, а также ковенантный пакет. Первичное размещение будет проходить на СПБ Бирже. Присвоенный регистрационный номер — 4B04-01-00193-L. Вторичное размещение — на СПБ Бирже и Московской бирже. Организатор — Совкомбанк. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне BBB-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

• ТК «Нафтатранс плюс» приняла решение о размещении трехлетних биржевых облигаций серии БО-06 объемом 250 млн рублей. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне «B+|ru|» со стабильным прогнозом от НРА.

• «Кузина» допустила технический дефолт по выплате 19-го купона облигаций серии БО-П02 на сумму 863,1 тыс. рублей. Причина неисполнения обязательства перед владельцами его ценных бумаг не раскрыта эмитентом. Ранее «Кузина» уже дважды допускала технические дефолты по выпуску, но в обоих случаях компания успевала исполнить обязательства перед инвесторами до фиксации фактического дефолта. АКРА 25 июня понизило кредитный рейтинг «Кузины» до уровня ССС(RU), изменив прогноз на «развивающийся».

• МФК «Джой мани» установила ставку 9-го купона трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 250 млн рублей на уровне 24% годовых. Ставки 2-12-го купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ плюс 6% годовых, но не выше 24% годовых; 13-24-го купонов — ключевая ставка плюс 5% годовых, но не выше 23% годовых; 25-36-го купонов — ключевая ставка плюс 4% годовых, но не выше 22% годовых. Купоны ежемесячные. «Эксперт РА» в июне 2024 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruBB- со стабильным прогнозом.

• «Брусника» завершила размещение выпуска двухлетних облигаций серии 002Р-03 за один день торгов. Объем выпуска — 3,425 млрд рублей. Ставка ежемесячных купонов переменная и рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, плюс 3% годовых. Эмитент имеет действующие кредитные рейтинги на уровне A- (RU) со стабильным прогнозом от АКРА и НКР.

• МФК «Фордевинд» завершила размещение выпуска облигаций серии 001Р-05 сроком обращения 3,5 года, реализовав 37,91% от номинального объема 100 млн рублей. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка купона установлена на уровне 22% годовых на первый год обращения. По выпуску предусмотрена амортизация. «Эксперт РА» в октябре 2024 г. повысил кредитный рейтинг эмитента до уровня ruBB+ со стабильным прогнозом.

• «Байсэл» завершил размещение трехлетних облигаций серии 001P-02, реализовав 31% от номинального объема 100 млн рублей. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 26,25% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. НКР в июне 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом.

• «Бизнес Альянс» завершил размещение облигаций серии 001Р-06 со сроком обращения 3,5 года, реализовав 42,4% от номинального объема 500 млн рублей. Ставки купонов будут определяться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс спред. Для 1-13-го купонов — 5,5% годовых, 14-27-го купонов — 4,5% годовых, 28-42-го купонов — 3,5% годовых. Купоны ежемесячные. АКРА в августе 2024 г. повысило рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне BB+(RU) с позитивным прогнозом.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня в календаре инвестора