ВсеИнструменты.ру успешно завершил сбор книги заявок в рамках выпуска облигаций, общий объем размещения составил 5 млрд руб — компания

23 октября 2024 года, Москва. ПАО «ВИ.ру» (MOEX — VSEH, бренд – «ВсеИнструменты.ру»), лидер российского онлайн DIY-рынка и один из ведущих игроков на рынке электронной коммерции в России, объявляет об окончании сбора книги заявок на два новых облигационных выпуска ООО «ВсеИнструменты.ру» (далее – «Компания» или «ВсеИнструменты.ру»).

Общий объем размещения составил 5,0 млрд рублей:

1. Размер выпуска 001Р-02 с датой погашения 10 октября 2027 года и переменной ставкой купона, определяемый как ключевая ставка Банка России плюс спред 3,5%, составил 4,5 млрд рублей;
2. Размер выпуска 001Р-03 с датой погашения 13 апреля 2027 года и фиксированной ставкой купона 21,85% составил 0,5 млрд рублей.

Завершение размещения облигаций (начало торгов) на Московской Бирже, а также присвоение им рейтингов от агентства АКРА ожидается 25 октября 2024 года. Действующий кредитный рейтинг Компании: А-(RU) «стабильный» от АКРА.

ВсеИнструменты.ру планирует направить привлеченные средства на рефинансирование текущего долга и общекорпоративные цели.

Финансовый директор Компании Олег Безумов прокомментировал:

«Мы рады, что смогли успешно провести размещение наших облигаций в сложной рыночной конъюнктуре и нарастить долю долгосрочных публичных инструментов в нашем портфеле. Последнее особенно важно для нас, принимая во внимание, что ПАО «ВИ.ру» недавно провело IPO на Московской Бирже. Мы находимся в постоянном диалоге с инвестиционным сообществом и учитываем его пожелания, поэтому в рамках сделки мы предложили два долговых инструмента, обладающих разными параметрами, что позволило удовлетворить интересы более широкого круга инвесторов. В дальнейшем мы продолжим проактивно работать с нашим долговым портфелем, прислушиваясь к инвесторам и фокусируясь на улучшении ставок и оптимизации графика погашения».

cdn.vseinstrumenti.ru/res/content/documents/VI.ru_Bonds_31.10.2024.pdf