Ключевые новости за неделю 7.10 – 13.10. Дивиденды предстоящей недели. Ключевые бенчмарки. Собственные сделки.

Для тех, кому удобнее читать информацию в Телеграм t.me/trader_mechanic

Спасибо тем, кто пишет продуктивные комментарии к статьям и ставит лайки.

Новости рынка

• Глобальные депозитарные расписки Fix Price после делистинга с Лондонской фондовой биржи частично не соответствуют правилам первого уровня листинга на Мосбирже. Компании дали время на устранение несоответствия.
• Московская биржа начнет торги акциями Х5 с 9 января 2025 года. Акции войдут в первый уровень листинга;
• Компания «Озон Фармацевтика» планирует провести IPO на Московской бирже в октябре. Акции будут предложены из дополнительной эмиссии, средства направят на развитие и снижение долговой нагрузки. ценовой диапазон акций установлен на уровне от 30 до 35 руб;
• Аукцион Минфина от 09.10 по размещению ОФЗ 29025 признан несостоявшимся. Выпуск 29024 размещён всего на 5 млрд руб., ведомство отстаёт от плана по объёму размещений;

• ТКС Холдинг утвердил новую дивидендную политику, которая предполагает выплату до 30% чистой прибыли за год. Совет директоров рекомендовал дивиденды за 9 месяцев 2024 года в размере 92,5 руб. на акцию. Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 25 ноября 2024 года. Окончательное решение о выплате будет принято на собрании акционеров 14 ноября 2024 года;
• Группа Русагро запустила процесс дробления акций с новым номиналом 2,5 руб. вместо прежних 30 руб. Компания находится в процессе редомициляции;
• Росгеология допустила дефолт по облигациям на 6 млрд рублей;
• ТГК-14 подвела итоги SPO: цена составила 0,01 руб. за одну акцию. Привлеченные средства составили 1,5 млрд руб.;
• Globaltrans объявил о подаче заявления о делистинге с Мосбиржи;
• Sual Partners собирается заблокировать обратный выкуп акцийРУСАЛа;
• Детский мир объявил о планах по выплате ликвидационной стоимости акционерам
• Группа Позитив отозвала заявление на выпуск допэмиссии акций. Причины отзыва неизвестны;
• Брокерам одобрили сделки второго этапа обмена заблокированными активами. Несколько крупных брокеров уже получили акцептование от «Инвестиционной палаты»;
• С 12 октября официально вступают в силу санкции США против Мосбиржи

Про инфляцию

По данным Росстата:

• Недельная инфляция (с 1 по 7 октября) возобновила снижение: до 0,14% с 0,19%
• Годовая — продолжила: к 7 октября уменьшилась до 8,6% с отметки 8,7%, зафиксированной неделей ранее

Про валюту.

• Правительство смягчило одно из требований по обязательной продаже валютной выручки для крупнейших российских экспортеров;
• Норма в 40% репатриации валютной выручки, полученной по внешнеторговым контрактам, сохраняется (и должна быть зачислена в течение 60 дней на свои счета в уполномоченных банках);
• Общее требование о продаже 90% репатриированной выручки остается в силе, однако изменяются условия по срокам реализации средств. Теперь не менее 25% средств, полученных по каждому экспортному контракту, должны быть проданы в течение 30 дней с момента их получения (ранее порог был в 50 %).
• Новая норма будет действовать до 30 апреля 2025 года

Про налоги и пошлины

• Банк России планирует в 2024 году договориться о реформе налогообложения паевых инвестиционных фондов. В 2025 году планируется к принятию необходимая нормативно-правовая база;
• Российский бизнес попросил правительство внести изменения в Налоговый кодекс, чтобы признать долги безнадежными из-за санкций, если их не могут вернуть в связи с блокировкой трансграничных платежей санкциями. Это позволит компаниям списать долги и уменьшить налогооблагаемую базу.

Новости компаний

• Новатэк продолжает отгрузку партий СПГ, несмотря на санкции. На данный момент известно о семи партиях СПГ, отправленных с проекта;
• Solidcore Resources (бывшая Polymetal) выкупил у инвесторов 45,4 млн акций, которые были заморожены в НРД из-за санкций, это порядка 9,6%. В обмен они получили новые бумаги, выпущенные на бирже в Астане. Таким образом, завершен последний транш в рамках обмена акций.
•  «Яндекс Фабрика» запустила собственный бренд игрушек под названием Cubits; Это будут радиоуправляемые модели строительной техники и скоростных машин;  

Про недвижимость

• За январь-сентябрь застройщики нарастили вывод жилья на рынок на 10%.

Про дивиденды и купоны

• Мосбиржа выступает против выплат по юаневым облигациям в рублях;

На заметку

Банк России опубликовал обзор финансовых рынков за сентябрь. Это ежемесячный информационно-аналитический материал о ключевых тенденциях на рынках акций, облигаций и валюты.

Некоторые выдержки из него:

• В сентябре продолжилось ослабление рубля относительно основных иностранных валют, что в первую очередь связано с адаптацией рынка к введённым в июне инфраструктурным ограничениям.
• Чистые продажи иностранной валюты со стороны крупнейших экспортёров в сентябре снизились на 30% с августа в связи с ростом доли экспортных расчётов в рублях.
• В сентябре физлица впервые с августа 2023 г. стали нетто продавцами иностранной валюты, реализовав её на сумму 55 млрд руб.

Совет Евросоюза продлил санкции против России до 9 октября 2025 года. Ранее ЕС продлевал санкции против РФ раз в полгода

Власти усложнили сделки по уходу иностранного бизнеса из России – размер добровольного взноса увеличен с 15 до 35%, а также увеличение минимального размера дисконта с 50% до 60%

Товарооборот России и Бразилии превышает миллиард долларов шестой месяц подряд. В сентябре он составил 1,12 миллиарда долларов; Основные экспортные товары — нефтепродукты и удобрения. Бразилия увеличила экспорт соевых бобов до 58 миллионов долларов;

Индия стала вторым по величине поставщиком критически важных технологий в Россию: экспорт микрочипов и станков из Индии против покупок российской нефти;

Ассоциация крупнейших потребителей ПО обратилась за отсрочкой перехода на российский софт. Было запланировано, что госкомпании должны отказаться от иностранного ПО с 1 января 2025 года;

Про диверсию на газопроводе Северный поток 1 и 2

• Служба внешней разведки РФ располагает достоверной информацией о прямой причастности США и Британии к подрыву “Северных потоков", заявил Нарышкин
• По имеющимся данным, для подрыва были задействованы профессиональные диверсанты из англосаксонских спецслужб.
• В администрации США сочли оправданным подорвать «Северные потоки», чтобы гарантировать, отрыв Европы от России.
• В Штатах не были уверены, что смогут убедить Европу отказаться от крайне выгодных для ее экономики «Северных потоков», поэтому подорвали их.

Про конфликт на Ближнем Востоке

• Появилась информация о возможности переговоров со стороны движения «Хезболла" с Израилем по прекращению огня;
• Усиление военного присутствия Израиля на юге Ливана приносит свои плоды;
• Тем не менее, ответные меры Израиля на ракетный обстрел Ирана остается открыт;
• Иран угрожает атаковать арабские страны, если они предоставят свои территории для нападения на Иран;

Интересно

• С 1 сентября вступил в силу закон, позволяющий иностранным банкам открывать филиалы в России. Ранее иностранные банки могли иметь в России только дочерние банки и представительства, теперь иностранный банк может открыть филиал, но только один.
• Российский автомобильный бренд Xcite X-Cross 7 начал продаваться на Wildberries. Покупка пока доступна только для жителей Москвы, но компания работает над расширением географии продаж.
• Наличие у водителей полиса ОСАГО начнут проверять по камерам дорожного движения с 1 марта 2025 года;
• Компания Tether анонсировала документальный фильм под названием «Stability and Freedom in Chaos». Этот фильм рассказывает о пути компании и становлении стейблкойна USDT;
• Арабские Эмираты отменяют НДС на операции с криптовалютами;  
• Роскомнадзор и Минцифры разработали правила идентификации блогеров с аудиторией свыше 10.000 подписчиков, которые должны вступить в силу с 1 ноября. Блогеры обязаны предоставлять информацию о себе в РКН, в противном случае им будет запрещено размещать рекламу, просить донаты, а другим юзерам будет запрещено делиться их постами;
• США угрожают отключить Турцию от системы SWIFT за торговлю с Россией;  

Предстоящий Саммит БРИКС в Казани

• Куба запросила статус страны-партнера БРИКС. Ожидается присутствие делегации Кубы на саммите в Казани с 22 по 24 октября.
• Саммит станет крупнейшим внешнеполитическим событием в истории России;
• Приглашения направлены в 38 стран, участие подтвердили 32;
• Президент России запланировал множество встреч с 21 по 24 октября;
• Деловой форум БРИКС пройдет 18 октября в Москве, выступит президент Путин;

Дивидендные отсечки предстоящей недели.

Ниже перечислены компании, реестры по которым будут закрыты на неделе 14 – 18 октября. Указанные даты – последний день для покупки акций.

Новостной фон вокруг Ключевых бенчмарков.

Индекс МосБиржи.

Коррекция индекса связана с неустойчивой динамикой цен на нефть (резкие колебания вверх-вниз). Дополнительным сдерживающим фактором для покупателей остаются ожидания дальнейшего ужесточения монетарной политики в РФ. Некоторые эксперты не исключают, что на заседании в конце этого месяца Банк России может поднять ключевую ставку вплоть до 22%.

Котировки поджимаются к нижней границе боковика 2.730 – 2.900 и закрепились ниже средней ЕМА-22 на дневном графике. Тестирование ЕМА-200 откладывается. Посмотрим, как поведет себя бенчамарк около уровня 2.730

При снижении можно и аккуратно добирать активы в инвестиционный портфель.

Уровни

• Сопротивления: 2.900
• Поддержки: 2.730

Нефть

В течение недели совершила подъем к верхней границе канала 81,5, после чего резко снизилась до уровня ЕМА_22, нарисовав там локальный минимум 75,13 и снова пошла вверх.

По итогу недели динамика около нулевая. Но, краткосрочные трейдеры могли пополнить депозит на краткосрочных спекуляциях с фьючерсами.

Уровни

• Сопротивления: 2.900
• Поддержки: 2.730

Информационный фон:

На движение котировок в основном сейчас влияет новостной фон вокруг военного конфликта между Израилем и Ираном. То проходит информация, что одна из сторон, учитывая нанесенный урон, готова сесть за стол переговоров, то, позднее проходит информация, что Иран по дипломатическим каналам тайно угрожает военным ударом странами, которые помогут Израилю-США своими «территориями»

Золото.

На этой неделе как и нефть демонстрируют около нулевую итоговую динамику достаточно волочильную внутри недели.

Рост геополитических рисков на Ближнем Востоке с одной стороны + покупки Центробанками против роста Индекса доллара с другой.

Котировки продолжают консолидацию в канале 2.600 – 2.685. Вероятно тестирование показанных ранее максимумов.

Валюта

Вопреки ожиданиям поддержки от повышенных интервенций ЦБ, рубль по итогу недели подешевел к основным валютам. Этому способствует фактор внешней торговли: сокращение поступлений иностранной валюты от экспорта усугубляется восстановлением спроса на нее со стороны импорта. К тому же с учетом лага в 1–2 месяца, с которым сырьевой фактор влияет на приток иностранной валюты в страну, рубль может и дальше оставаться под негативным влиянием серьезного снижения нефтяных цен, произошедшего в августе и сентябре.

Курсы на 12.10:

Доллар США — 96,07 руб.,

Евро — 105,11 руб.,

Юань — 13,48 руб.

Индекс RGBI

закрылся в умеренном плюсе, продолжая коррекционный отскок от показанных ранее многомесячных минимумов.

Собственный сделки.

В пятницу позиция по акциям Мосбиржи закрылась по стопу. Итог убыток 3,5 % на позицию.

Получается, в минус закрылась сделка по Полюсу и теперь по Мосбирже. Вероятно, нужен еще некий фильтр из осциллятора, который бы показывал нам, что цена из сетапа пошла в нашу сторону, только после этого входим в сделку. Это увеличит стоп-потерю при негативном развитии событий, но, должно поднять вероятность положительного исхода в сделках. Нужно протестировать.

ТКСХолд ао пока находимся в позиции.

Если информация была для Вас полезной буду признателен за отметки «хорошо» под статьей, а также за продуктивные комментарии к представленной информации. Спасибо.