Главное на рынке облигаций на 25.09.2024

Старт размещения, новые выпуски и программы:

«ВИС Финанс» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-П06 объемом 2,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-06-00554-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22,25% годовых. Ставки последующих купонов переменные: КС плюс 3,25% годовых. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок квалифицированных инвесторов на выпуск прошел 20 сентября. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, ИБ «Синара» и ИФК «Солид». «Эксперт РА» 24 сентября присвоил кредитный рейтинг облигациям на уровне ruA+.

Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации ЯТЭК серии 001Р-04 объемом 1,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-20510-F-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Сбор заявок квалифицированных инвесторов на выпуск компания планирует провести в конце сентября. Ориентир ставки купона — КС плюс 2,75% годовых. Длительность 1-го купонного периода составит два дня, со 2-го по 37-й — 30 дней. Организатор — Совкомбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг А(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

Московская биржа зарегистрировала облигации «РегионСпецТранс» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00182-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBBB- со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».

НРД зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций «Премиум Маркет» серии КО-01. Регистрационный номер — 4CDE-01-00178-L. Параметры займа пока не раскрываются.

«Группа Аренадата» установила индикативный ценовой диапазон IPO на уровне 85-95 рублей за акцию, что соответствует рыночной капитализации компании в диапазоне 17-19 млрд рублей. По результатам IPO доля акций компании в свободном обращении (free-float) может составить около 15%. В рамках IPO действующие акционеры предложат до 28 млн акций. Старт торгов акциями под тикером DATA и ISIN RU000A108ZR8 начнется 1 октября 2024 г. Предложение доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов. Розничный инвестор, подавший более 10 заявок, не получит аллокации.

Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Р-Вижн» серии 001Р объемом до 5 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Регистрационный номер — 4-00177-L-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет.

Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Компании «Симпл» серии 001Р. Регистрационный номер — 4-00181-L-001P-02E. Параметры программы пока не раскрываются.

«Пионер-Лизинг» установило ставку 30-го купона облигаций серии 01 на уровне 24,18% годовых. Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.

НЗРМ установил ставку 34-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 15,75% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».

ГК «Самолет» подвела итоги оферты по выпуску серии БО-П04: владельцы облигаций не предъявили бумаги к выкупу. Эмитент имеет кредитный рейтинг A+.ru со стабильным прогнозом от НКР.

«Рольф» завершил размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 500 млн рублей за один день торгов. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22% годовых. Ставки последующих купонов переменные: КС плюс 3% годовых. Организатор — Газпромбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA с развивающимся прогнозом от «Эксперт РА».

Компания «Нэппи клаб» завершила размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 150 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 19 сентября. Ставка купона установлена на уровне 25,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация и call-опцион. Организатор — ИК «Юнисервис капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruB со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня в календаре инвестора