Главное на рынке облигаций на 24.09.2024

Старт размещения, букбилдинг и итоги оферты:

«Рольф» сегодня начинает размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-16689-A-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22% годовых. Ставки последующих купонов будут рассчитываться по формуле: КС плюс 3% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 19 сентября. Организатор — Газпромбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA с развивающимся прогнозом от «Эксперт РА».

«Евротранс» 25 сентября начнет размещение пятилетних облигаций серии 01 объемом 3 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22% годовых. Ставки 2-24-го купонов будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3% годовых. Купоны ежемесячные. Эмитент имеет кредитный рейтинг А-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

«Парк Сказка» планирует в конце сентября провести сбор заявок на трехлетние облигации серии БО-П01 с офертой через два года объемом 300 млн рублей. Ориентир ставки купона — 24,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — Совкомбанк. Техразмещение запланировано на начало октября. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».

«Авангард-Агро» установил ставку 9-12-го купонов облигаций серии БО-001P-03 на уровне 0,1% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВВ(RU) с негативным прогнозом от АКРА.

МГКЛ установил ставку 10-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 28% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBВ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».

«НФК-СИ» установила ставку 21-го купона облигаций серии 001П-02 на уровне 25% годовых.

«Феррум» 22 октября исполнит оферту по облигациям серии БО-01-001P. Цена приобретения составит 100% от номинала (1000 рублей). Период предъявления бумаг к выкупу — с 23 по 27 сентября. Агентом по оферте выступает «НФК-Сбережения». Эмитент имеет кредитный рейтинг BB-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

НРА отозвало кредитный рейтинг «Ника» в связи с окончанием действия договора. Ранее у Компании действовал рейтинг на уровне D|ru|.

Движимое и недвижимое имущество «Фабрики С-Теп» (основной производственный актив OR Group) остался невостребованным на аукционе 19 сентября, сообщил единый федеральный реестр сведений о банкротствах (ЕФРСБ). Никто не заявился на участие. Начальная цена лота составила 587,6 млн рублей. Новые торги назначены на 31 октября. Начальная цена предложения снижена до 528,8 млн рублей. Торги состоятся в форме открытого аукциона. Организатор торгов — «Агора».

Компания «КИВИ Финанс» выкупило по оферте облигации серии 001Р-02 на 4,2 млн рублей. Цена приобретения составила 100% от номинала. Дополнительно был выплачен накопленный купонный доход.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня в календаре инвестора