Главное на рынке облигаций на 13.09.2024

Букбилдинг, кредитный рейтинг и итоги оферты:

«ВИС Финанс» 20 сентября планирует провести сбор заявок среди квалифицированных инвесторов на трехлетние облигации серии БО-П06 объемом 2 млрд рублей. Ориентир ставки купона — КС плюс 3,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, ИБ «Синара» и ИФК «Солид». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».

ЯТЭК в конце сентября планирует провести сбор заявок среди квалифицированных инвесторов на трехлетние облигации серии 001Р-04 объемом 1,5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — КС плюс 2,75% годовых. Длительность 1-го купонного периода составит два дня, со 2-го по 37-й — 30 дней. Организатор — Совкомбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг А(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

Банк России зарегистрировал программу облигаций «Вкусно» серии 001П объемом 50 млн рублей. Регистрационный номер — 4-00825-R-001P. В рамках бессрочной программы бумаги могут быть размещены на срок до 10 лет.

Арбитражный суд Красноярского края вынес решение о признании «ОбъединениеАгроЭлита» банкротом и открыл конкурсное производство сроком до 11 марта 2025 г., сообщил представитель владельцев облигаций ООО «Регион-Финанс».

«Вэббанкир» продлило период размещения облигаций серии 001Р-06 сроком обращения 3,5 года объемом 150 млн рублей до 2 октября 2024 г. С выпуском, предназначенным для квалифицированных инвесторов, компания вышла на биржу 14 октября. На текущий момент бумаги размещены на 88,3 млн рублей. Купоны ежемесячные, переменные: КС плюс 5% годовых. По займу предусмотрены call-опционы и амортизация. Организатор — ИК «Иволга капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».

Совет директоров (наблюдательный совет) «Джи-групп» рекомендовал внеочередному общему собранию акционеров направить часть нераспределенной прибыли компании на выплату дивидендов по результатам первого полугодия 2024 г. в размере 1,37 млрд рублей. Оставшуюся часть нераспределенной прибыли общества в размере 26,2 млрд рублей планируется не распределять. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».

«ПР-Лизинг» выкупил в рамках оферт 19,4 тыс. облигаций серии 001Р-03 и 70,1 тыс. облигации серии 002Р-01. Цена приобретения бумаг серии 002Р-01 составила 95,1% от номинала, серии 001Р-03 — 98,1% от номинала. Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

ВУШ завершил размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001P-03 на 4 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00075-L-001P. Ставка купона рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 2,5% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — Газпромбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг А-(ru) с позитивным прогнозом от АКРА.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня в календаре инвестора