Эдан Альтц личный блог

05 сентября 2024, 07:10

Главные новости из мира инвестиций 05.09.2024

👉 Мировые новости

— Снижение цен с 27 августа по 2 сентября составило -0,02% (неделей ранее рост на +0,03%), инфляция с начала года — 5,17%, годовая замедлилась до 8,9 с 9,02% на 26 августа — Росстат.

— Рост потребительской активности в июле-августе замедлился, в ряде макрорегионов отмечены признаки ее снижения. Уменьшился спрос на непродовольственные товары — обзор Банка России.

— На 1 сентября 2024 г. объем ФНБ составил 12,16₽ трлн (сократился на 112₽ млрд м/м) — Минфин.

— Банк России в 36 раз сократит продажу юаней на внутреннем рынке — РБК.

— Налоги от нефти и газа РФ достигли 778,6₽ млрд (+21% г/г) в августе 2024 г. из-за роста цен на нефть и увеличения поставок газа — Bloomberg.

— Аналитики вновь повысили прогноз по средней ключевой ставке на 2024 г. — до 17,1% с 16,8%, на 2025 г. до 16,1% с 15% — опрос ЦБ РФ.

— Аукцион по размещению ОФЗ-ПД 26245 признан не состоявшимся — Минфин.

— Минфин разместил ОФЗ-ПК 29025 в объеме 37,91₽ млрд при спросе 23,96₽ млрд, цена отсечения – 95,2000% от номинала.

— Максимальная ставка по вкладам в рублях в 3 декаде августа выросла до 17,49%.

— Разрыв в доходностях облигаций первого и третьего эшелонов растет на фоне повышения ключевой ставки и ужесточения налоговой политики – РБК.

— Объем ФНБ на 1 сентября составил 12,166₽ трлн или 6,4% прогнозируемого на 2024 г. ВВП.

— Экспорт угля из РФ по сети РЖД снизился в августе на -6,4%, за 8 месяцев — на -9,1%.

— Экспорт российского СПГ в январе—августе вырос на +5,7% г/г, до 21,76 млн тонн, а за прошлый месяц увеличился сразу на +33% г/г до 2,94 млн тонн.

— BBG: морской экспорт российской нефти упал за месяц до 3,16 млн баррелей в сутки.

— ФАС не видит предпосылок для запрета экспорта дизтоплива из РФ.

— Бюджет РФ в августе увеличил выплаты по топливному демпферу до 163,3₽ млрд, в июле выплаты составили 142,5₽ млрд — Минфин.

— Минфин РФ увеличит объем покупки валюты/золота с 6 сентября в 7 раз.

— Юань займет треть рынка валютных сбережений россиян к 2025 г. — ВТБ.

— Сильнейший за 7 мес. рост в сфере услуг: РФ (авг)

Services PMI = 52.3 (ранее 51.1)

Composite PMI = 52.1 (ранее 51.9).

— Пассажиропоток авиакомпаний РФ в 2024 г. по обновленному прогнозу вырастет минимум на +5% г/г — Минтранс.

— Цена газа для потребителей России и дальше будет оставаться самой низкой среди промышленно развитых стран — замминистра энергетики РФ.

— Газификация новых потребителей и регионов России может привести к созданию дополнительного спроса на газ на 15-20 млрд куб — Минэнерго.

— Ежегодные инвестиции газовой отрасли РФ составят 1,7-2 трлн руб. в ближайшие 5 лет.

— В ЦБ допустили связь обвала рынка с продажами переведенных в Россию бумаг — РБК Инвестиции.

— Правительство РФ утвердило перечень компаний с госучастием, которым рекомендовано с 2025 г. составлять промежуточную МСФО за 3, 6 и 9 мес — ИФ.

— Власти РФ могут ввести вычет по ставке кредитования девелоперов в рамках проектного финансирования для зеленого строительства – ТАСС.

— Физики нарастили рекордный нетто-шорт во фьючерсе на АФК Система ($AFKS) — данные MSCinsider.

— Физики нарастили рекордный нетто-шорт во фьючерсе на ПАО ФосАгро ($PHOR) — данные MSCinsider.

— ОПЕК + обсуждает отсрочку запланированного увеличения добычи нефти в октябре — источники Reuters.

— Цена нефти Brent опустилась ниже $73 за баррель впервые с 13 декабря 2023 г.

— Microsoft начала отключать некоторые облачные пакеты россиянам, к примеру, мicrosoft 365, оffice 365 и teams.

— США нарастили импорт фанеры из России в январе–июне 2024 г. на +10% г/г до 83,8 тыс кубов, Канада – в 2,3 раза до 7,7 тыс кубов — Ведомости.

— В турецких банках участились случаи «выдавливания» компаний, занимающихся транзитом товаров в Россию. Их переводы блокируются, либо вовсе закрываются счета — посол РФ в Турции.

— ФТС: товарооборот России с Азией за 10 лет увеличился с 29% до 66%, а со странами Европы понизился с 47% до 11% – Прайм.

— Посол КНР: Россия и Китай смогут решить проблемы с банковскими расчетами – ТАСС.

👉 Корпоративные новости

— Алроса ($ALRS) обсуждает с Анголой дальнейшее участие в проекте Катока.

— Северсталь ($CHMF) планирует расширить сотрудничество с Китаем в 2024-2027 гг.

— Русагро ($AGRO) рассчитывает в 2024 г. получить разрешения для начала экспорта свинины в Китай из Приморья.

— Русгидро ($HYDR) ведет переговоры с Индонезией о сопровождении проекта переноса столицы из Джакарты в Нусантары в части использования электроэнергетики и водного ресурса.

— Стоимость морской доставки из Китая в порт Владивостока в августе увеличилась более чем вдвое по сравнению с маем — до $4–4,5 тыс за контейнер, а железнодорожной — на 31%, до $7,5–8 тыс — Известия.

— По заключению контрактов на поставки газа по Силе Сибири — 2 ($GAZP) идут переговоры.

— Газпром ($GAZP) планирует завершить объединение газовых систем Востока РФ в 2026 г.

— Газпром ($GAZP) и РФПИ договорились инвестировать в СПГ.

— Сбербанке ($SBER) допустили повышение ставки ЦБ до 20% в сентябре.

— Сбер ($SBER) планирует поддерживать рост прибыли во 2 пол.2024 г. на уровне 1 полугодия (10–11%).

— В ВТБ ($VTBR) назвали рекордными темпы роста российского рынка сбережений.

— ВТБ ($VTBR) начнет продажу инвестиционных бриллиантов Алросы ($ALRS) в своих офисах.

— ВТБ ($VTBR) планирует начать предоставлять брокерское обслуживание юридическим лицам до конца текущего года – Интерфакс.

— Аэрофлот ($AFLT) по итогам 2024 г. ожидает положительных финансовых результатов.

— Аэрофлот ($AFLT) не испытывает потребности в допэмиссиях или buyback. Дивиденды будут только в 2025. «Но это не точно».

— По цене ниже себестоимости у Аэрофлота ($AFLT) продается около 80% билетов — Департамент бизнес-анализа.

— Роснефть ($ROSN) и Русгидро ($HYDR) договорились о размещении зарядных станций на АЗС.

— Русгидро ($HYDR) начнет выделение сетевых активов из Якутскэнерго с 2025 г.

— Решение о выплате дивидендов Русгидро ($HYDR) по итогам 2023 г. ожидается от основного акционера — государства — до конца 2024 г. — ТАСС.

— Алроса ($ALRS) вложит 24₽ млрд. — в проект по освоению месторождения на Колыме.

— Россети ($FEES) намерены вложить свыше 600₽ млрд в магистрали Дальнего Востока.

— ОАК ($UNAC) и ГТЛК договорились о поставках 238 самолетов в 2027-2032 гг.

— Селигдар ($SELG) планирует в 2025 г. сохранить производство на уровне 8 тонн запустить Хвойное и 2 очередь рудоподготовки на Самолазовском.

— Полюс ($PLZL) видит большой спрос на золото в мире, есть большой спрос со стороны китайских и ретейл-инвесторов — генеральный директор.

— En+ Group ($ENPG) рассматривает строительство двух ГЭС в Бурятии мощностью 1200 МВт и 210 МВт.

— Мосгорломбард ($MGKL) может приобрести 2 московские сети ломбардов этой осенью. Эксперты считают, что это первый шаг к консолидации рынка в Московском регионе.

— Оператор Tele2 ($RTKM) сменил название на T2.

— Делимобиль ($DELI) запустил тестирование платной подписки для пользователей.

— Segezha ($SGZH) сохраняет прогноз по ключевым финпоказателям на 2024 г., включая удвоение OIBDA.

— Европлан ($LEAS) вошел в топ-5 российских лизинговых компаний по объему нового бизнеса.

— Совкомфлот ($FLOT) не планирует проводить SPO.

— К новым владельцам Яндекса ($YNDX) подан второй иск от частных инвесторов, требуют признать сделку по продаже российской части бизнеса недействительной.

— Соллерс ($SVAV) начал серийный выпуск туристических и междугородних автобусов во Владивостоке.

— Норникель ($GMKN) запустит в начале октября вторую линию Серной программы.