Вечерний обзор рынков 📈

Курсы валют ЦБ на 30 августа:

💵 USD — ↗️ 91,4548
💶 EUR — ↘️ 101,7714
💴 CNY — ↘️ 11,9057

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,31%, составив 2 708,27 пункта.

▫️ Проект основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2025 и период 2026 и 2027 годов, представленный сегодня Банком России разошелся даже по непрофильным новостным каналам: сетевые СМИ часто вырывали из контекста самые неблагоприятные варианты развития событий (реализация глобального кризиса и ставка в 20-22% в 2025 г., проинфляционный сценарий со ставкой 16-18% в 2025 г.) и не сообщали, что у ЦБ существуют и иные. Если вкратце, то базовый сценарий предполагает отсутствие шоков и инфляцию до 4,5% в 2025 г. и 4% в дальнейшем, при этом ключевая ставка будет находиться в 2024 г. 16,9-17,4% годовых (что, конечно, тоже печально), в 2025 г. 14-16% годовых, в 2026 г. 10-11% годовых, в 2027 ставка «вернется в долгосрочный нейтральный диапазон» 7,5-8,5% годовых. 

▫️ Ведущие издания проанализировали вчерашние аукционы Минфина, «Коммерсантъ» отметил, что средневзвешенная доходность по выпуску с постоянным купоном (ОФЗ-ПД) превысила 16% годовых впервые с 2002 г., «Известия» подчеркнули, что спрос на флоатеры (ОФЗ-ПК) в шесть раз превысил предложение.

▫️ Газпром (+4,07%); Поставки газа в КНР за 8 месяцев выросли год к году на 37%, сообщают СМИ. Дивидендная база за первое полугоде составила 779 млрд руб. (+26% г/г), сообщается на официальном tg-канале компании, а в профильных каналах уже подсчитали, что это 16,5 руб. на акцию при выплате половины чистой прибыли. Число новых инвесторов на рынке растет, многие не помнят ярких дивидендных историй.

▫️ Лукойл (-1,47%); МСФО I пол. 2024 г. Чистая прибыль относящаяся к акционерам: 590,2 млрд руб. (+4,6% г/г).

▫️ НЛМК (-0,41%); МСФО I пол. 2024 г. Выручка: 517,789 млрд руб. (+17% г/г), чистая прибыль: 81,6 млрд руб. (-11,01% г/г).

▫️ Русал (-1,33%); МСФО I пол. 2024 г. Выручка: $5 695 млн (+4,2% г/г), скор. чистая прибыль $446 млн (+41,6% г/г), скор. EBITDA: $786 млн (+171% г/г). Производство алюминия: 1,879 млн т (-2,9% г/г).

▫️ Аэрофлот (-2,18%); МСФО II кв. 2024 г. Выручка: 203,6 млрд руб. (+45,8% г/г), чистая прибыль: 41,2 млрд руб. (год назад – убыток), скорр. прибыль: 20,5 млрд руб.

▫️ Самолет (-3,17%); МСФО I пол. 2024 г. Выручка: 170,8 млрд руб. (+69% г/г), чистая прибыль: 4,7 млрд руб. (9,2 млрд руб. годом ранее).

▫️ Эталон (-1,66%); МСФО I пол. 2024 г. Выручка: 57,4 млрд руб. (+71% г/г), EBITDA: 14 млрд руб. (рост в 2,1 раза г/г), рент. по показателю: 24% (+4,4 п.п.).

▫️ АПРИ (+1,06%); МСФО I пол. 2024 г. Выручка: 9,588 млрд руб (рост в 112 раз), чистая прибыль и общий совокупный доход: 1,316 млрд руб. (рост в 2,5 раза), чистая прибыль на акционеров: 739,034 млн руб. (+41,1% г/г), себестоимость: 5,358 млрд руб. (рост в 121 раз), валовая прибыль: 4,229 млрд руб. (рост в 101 раз). Данные по «Интерфакс».

▫️ Камаз (-2,92%); МСФО I пол. 2024 г. Чистая прибыль: 3,7 млрд руб. (-73,2% г/г), выручка: 187,6 млрд руб. (+12,4% г/г). Из Сенегала поступили новости о скором («в ближайшем будущем») открытии в стране завода «Камаз», передает ТАСС.

▫️ Мать и дитя (+1,69%); МСФО I пол. 2024 г. Чистая прибыль: 4,9 млрд руб. (+45,1% г/г), выручка: 15,8 млрд руб. (+22,6% г/г), EBITDA: 5,1 млрд руб. (23,5% г/г), рент. по показателю: 32,1% (+0,2 п.п.), валовая прибыль: 6,3 млрд руб. (+26,8% г/г). Общий долг: 1,3 млрд руб. (+46% с начала года). Совет директоров рекомендовал к выплате дивиденды за I пол. в размере 22 рубля на акцию (всего 1,7 млрд руб.), закрытие реестра 9 сентября.

▫️ Нефть Brent $79.69 (+1,34%).