Главное на рынке облигаций на 19.08.2024

• «Простая еда» зарегистрировала дебютный выпуск облигаций серии 001P-01 на Московской бирже. Ценные бумаги включены в Третий уровень и Сектор роста. НКР в августе присвоило эмитенту кредитный рейтинг на уровне BB.ru, прогноз — «стабильный».

• МФК «Быстроденьги» планирует начать размещение облигаций серии 002Р-07 22 августа. Регистрационный номер — 4B02-07-00487-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов и будет размещен по закрытой подписке. Поручителем выступит МКК «Турбозайм». Ориентир ставки 1-го купона — 24-25% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрены ковенанты: бумаги можно будет предъявить к досрочному погашению в случае распределения между участниками эмитента более 75% годовой чистой прибыли, если капитал компании до принятия такого решения или в результате такого решения имеет значение 500 млн рублей и менее; а также если эмитент нарушит срок раскрытия бухгалтерской (финансовой) отчетности. Организатор — ИК «Иволга капитал». «Эксперт РА» 17 июля 2024 г. понизил кредитный рейтинг эмитента до уровня ruBB— и установил развивающийся прогноз. Ранее у компании действовал рейтинг ruBB со стабильным прогнозом.

• «Ника» допустила технический дефолт по выплате 2-го купона пятилетних облигаций серии 001Р-03 объемом 200 млн рублей. Размер неисполненных обязательств — 9,5 млн рублей. Причина — отсутствие денежных средств в необходимом объеме. Также владельцы облигаций эмитента серии 001P-01 получили право требовать досрочного погашения бумаг в связи с дефолтом по выплате 8-го купона и погашению части номинальной стоимости. Компания допустила дефолт 14 августа. Общий размер неисполненных обязательств составляет 50,08 млн рублей. НРА 31 июля понизило кредитный рейтинг эмитента до уровня ССС(ru), изменив прогноз на «негативный», и присвоило ему статус «под наблюдением».

• АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Центр-резерв» на уровне B(RU), прогноз — «позитивный».

• ТК «Нафтатранс плюс» установило ставку 60-го купона пятилетних облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей на уровне 15% годовых. Компания разместила выпуск в октябре 2019 г. Купоны рассчитываются по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ, действующая на 7-й рабочий день до даты начала купонного периода, плюс 6%, но не менее 13% и не более 15% годовых.

• «С-Принт» завершил размещение пятилетних облигаций серии 001P-02 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00778-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 23% годовых на весь срок обращения, купоны ежеквартальные. Московская биржа включила бумаги в Сектор роста. По выпуску предусмотрена амортизация: по 5% от номинала будет погашено в даты окончания 7-14-го купонов и по 10% от номинала — в даты завершения 15-20-го купонов. Кроме того, предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента (call-опцион) в дату окончания 12-го купонного периода. Организатор — ИК «Ива Партнерс». НРА в январе 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг на уровне В+(ru) со стабильным прогнозом. В обращении находится один выпуск облигаций компании на 100 млн рублей.

• «Джи-групп» завершила размещение трехлетних облигаций серии 002Р-05 объемом 2 млрд рублей за один день. Регистрационный номер — 4B02-05-10609-P-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка и предназначены для квалифицированных инвесторов. Ставка купона переменная: КС + 3% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк и ИБ «Синара». «Эксперт РА» в мае 2024 г. повысил кредитный рейтинг эмитенту до уровня ruA- со стабильным прогнозом. В обращении находится три выпуска биржевых облигаций общим объемом 5,2 млрд рублей.

• «СибСульфур» завершило размещение трехлетних дебютных облигаций серии БО-01-001P объемом 300 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 25% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 15% от номинальной стоимости будет погашено в каждую из дат окончания купонных периодов с 9-го по 11-й, еще 55% от номинала — в дату завершения 12-го купонного периода. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг B со стабильным прогнозом от АКРА.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня в календаре инвестора