12 августа 2024, 05:25
Статистика, графики, новости - 12.08.2024 - ОФЗ, где остановка? И кто скупает валюту?
Сегодня в выпуске:
— Срез отечественного финансового рынка на июль.
— На чем зарабатывает Disney и Eli Lilly?
— Дикий рост цен на газ в Европе (нет).
— Про МСП и финансовую поддержку.
Доброе утро, всем привет. С радостью и бодростью начинаем трудовыебудни.
Начнём показателей отечественного финансового рынка.
Валютный рынок.
Обстановка по итогам июля 2024.
По итогам месяца рубль незначительно ослаб: относительно юаня – на 0,9%, доллара США – на 0,7% (в июне рубль укрепился: к юаню – на 5,3%, к доллару США – на 4,5%).
Чистые продажи валюты крупнейшими экспортёрами составили 12 млрд $, снизившись на 15% относительно предыдущего месяца. Тут есть эффект высокой базы: на июнь пришлись крупные выплаты дивидендов.
В июле физические лица заметно сократили объем нетто-покупок по сравнению с предыдущим месяцем, суммарно купив иностранной валюты на 39 млрд ₽.
В июле наблюдалось сужение спредов на покупку/продажу валюты в банках. К концу месяца спреды на покупку/продажу долларов США и евро снизились до уровня января – мая 2024 г. и составили 2,57 и 2,84 руб. соответственно
Рынок ОФЗ
По итогам июля 2024
Продолжился рост доходностей ОФЗ и, соответственно, снижение цен на ОФЗ. Причина — ожидания повышения ключевой ставки Банком России.
Крупнейший продавец ОФЗ на вторичном — СЗКО. Реализовано в июле бумаг на 52,7 млрд ₽ (22,9 в июне).
Крупнейший покупатель ОФЗ на первичном рынке — СЗКО. На них пришлось 91,8% всех размещений.
В итоге, с учетом вторичных и первичных торгов, нетто-покупки ОФЗ со стороны СЗКО составили 117,6 млрд ₽.
Напоминаем, СЗКО — системно значимые кредитные организации. Их 13 штук.
Рынок корпоративных облигаций
По итогам июля 2024
Рынок корпоративных облигаций растёт. Как и их доходности. Индикативная доходность достигла 18,7%.
На данном рынке множество низкорискованных бумаг, где эмитентами выступают представители нашего с вами крупнейшего бизнеса. Так что, если стоит вопрос, куда раскидать бабосик, вариантов много.
Если гражданам интересно, можно даже на досуге проанализировать лучшие варианты.
***********************************
RGBI — индекс государственных облигаций Московской Биржи.
Те самые ОФЗ.
Когда индекс растёт, значит стоимость облигаций растёт, значит их покупают, значит их доходность падает.
Когда индекс падает, всё наеборот.
Вот с сентября 2022 индекс у нас перманентно падает. А мы всё думаем, гадаем, когда же дно.
В техническом анализе существует ряд инструментов, которые могут говорить развороте тенденции. Одним из таких является средневзвешенная цена — VWAP. Когда цена после восходящего движения откатывает к VWAP, то есть объективные причины для разворота и продолжения восходящего движения. Понятно, не всегда это происходит, ибо участников торгов десятки тысяч, а средневзвес — это вещь усредненная. Но тем не менее.
Есть так называемый целевой аттрактор. Когда мы ожидаем окончания текущего движения, в случае выхода цены на цель (аттрактор). Также можно смотреть трендоследящие вещи. Пробой которых в обратную сторону будет говорить о потенциальном завершении текущего движения.
И что у нас с RGBI? Он упал на бирюзовую кривую VWAP. Он вышел на целевой аттрактор (оранжевая кривая). Он пробил уровень Levels (красный индикатор, который «трейлит» текущее движения и выступает аналогом стоп-уровня).
В общем, можно начинать подбирать ОФЗшки. Заметьте, рост начался с 30 июля. За два дня до объявления ключевой ставки.
Понятно, всё это не означает, что мы имеем дело с окончательным разворотом. Просто здесь его вероятность стала достаточно высокой. Поэтому тут работа с рисками. Учитывать их нужно так, чтобы при случае добрать бумаги ещё ниже.
******************************
Финпотоки
На чём зарабатывает Eli Lilly?
По результатам 2 квартала 2024 финансового года.
Eli Lilly — это американские фармацевты. Ну это те, которые поднялись на производстве инсулина.
Выручка компании за год выросла на 36% достигнув квартальной цифры в 11,3 млрд $. Чистая прибыль составила 3 млрд $.
На картинке вы можете видеть, какие лекарственные препараты заносят деньги в кубышку. Больше всего — 3,1 млрд $ — волшебная таблеточка для похудения Mounjaro, которая изначально разрабатывалась, как лекарство для лечения диабета 2 типа. Кстати, обратите внимание на рост. +215% выручки за год.
Трулисити и 1,2 млрд $ — противодиабетический препарат.
Verzenio — применяется при лечении рака молочной железы.
На чём зарабатывает Disney?
По результатам 3 квартала 2024 финансового года.
Выручка за год выросла на 4% до 23,2 млрд $.
Упали доходы от продажи контента и лицензирования. Упали доходы и от телевизионных сетей.
А вот сервис Hulu растет. 51,1 млн подписочников.
Традиционно больше всего денег приходит от тематических парков развлечений — 7,4 млрд $ за квартал. Рост на 3% за год.
*****************************
Средняя задолженность у американца по кредитной карте — 6 329$
Я напомню, что в США понятие баланс кредитной карты — это именно текущая задолженность. То, сколько денег держатель карты должен банку. А вот кредитный лимит — это сумма, до которой можно дотянуть баланс.
Всего же американские граждане должны по кредиткам 1,14 трлн $ по итога 2 квартала 2024 года.
*****************************
Говорят, что там на датском хабе небывалый рост цен на газ в результате очередной самоубийственной украинской авантюры.
Но рост в общем-то наблюдается с 10-х чисел июля. А если расширим горизонты, то увидим, что рост идет с конца февраля. Да и не сказать, что он какой-то особо дикий.
А если мы совсем-совсем расширим горизонты, то и вообще как-то кисло. Пока.
Так что рано радоваться. Или не радоваться.
********************************
Кто на свете всех вреднее?
В опубликованном в понедельник отчете QSR 50, всеобъемлющем ежегодном рейтинге сетей быстрого питания США, McDonald's удержал первое место благодаря 13 457 торговым точкам, общий объем продаж которых в прошлом году превысил 53 миллиарда долларов.
На данной графике по оси Х отложено количество торговых точек компании, а по оси Y выручка на одну точку. Величина круга — это общая выручка компании.
******************************************
Американцы и акции.
Доля финансовых активов американцев, инвестированных в акции, приближается к рекордно высокому уровню, чуть не достигнув пика, который был зафиксирован в 2021 году.
41,6% — такова доля финансовых активов, отправленная на фондовый рынок.
62% американцев владеют акциями, что является 20-летним максимумом. Более того, 87% американцев с высоким уровнем дохода владеют акциями, за ними следуют 65% американцев со средним уровнем дохода и 25% людей с низким уровнем дохода. Только за первый квартал 2024 года стоимость активов, находящихся на фондовом рынке, подскочила на 3,8 трлн долларов по сравнению с предыдущим кварталом.
Доля активов, вложенных в акции, резко упала до 9,4% в 1982 году, когда 10-летние казначейские облигации принесли рекордную доходность в 32,8%.В то время экономика США переживала рецессию и высокую инфляцию.
*********************************
Тут подъехало эталонное лицемерие из палаты мер и весов.
Породистое издание Реутерс крупно написало про замедление и блокировку ютабчика в нашей с вами Б-спасаемой Империи. Короче, выносим главное:
— Несмотря на то, что Москва подавляет независимые русскоязычные СМИ, YouTube остается бастионом свободы выражения мнений в Интернете, предоставляя оппозиционерам платформу для выражения своих взглядов.
— Блокировка YouTube, которым, по данным Mediascope, ежедневно пользуются более 50 миллионов россиян, может иметь пагубные последствия для свободы слова в Интернете, поставить под угрозу подключение к Интернету в России в целом и оставить без средств к существованию тысяч создателей контента.
Т.е. в начале ютуб обрубает все выплаты вот этим самым тысячам создателям контента. А теперь нам объясняют, что это Роскомнадзор, значит, оставляет детишек без хлеба.
Т.е. в начале ютуб просто удаляет без всяких вопросов популярнейшие в стране каналы, а теперь нам объясняют, что Москва подавляет.
Давненько так мощно не было. Хорошо же!
***********************************
Сбережения соотечественников.
Где сограждане держат свои богатства?
По последним данным Банка России, у наших граждан лежит денег на 115 710,5 млрд ₽. Из них 51% размещён на банковских депозитах. 21% в наличной форме. А 16% на долговом и фондовом рынках.
Маловато будет! ©
***************************************
Про МСП и финансовую поддержку.
У нас тут полугодие закончилось. Время подводить всякие итоги. Оказывается, в родной стране 20,8 тысяч представителей среднего бизнеса. Это максимальный показатель с 2016 года. Всего же вновь созданных МСП — 662,2 тысячи.
В рамках льготных кредитных, лизинговых и гарантийных программ МСП смог привлечь 692 млрд ₽. Коммерческие банки предлагали МСП кредиты по ставкам от 20 до 28% годовых. В это же самое время по одной из самых востребованных льготных финансовых программ (Программа 1764) предприятия могли привлекать кредитные средства от 500 тыс.₽ до 2 млрд по ставкам 15% для микро- и малых предприятий и 13,5% для средних.
Также имеется программа «888». Это специальный инструмент поддержки бизнеса ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. По ней за полгода было заключено 215 договоров на общую сумму 660 млн ₽, а ставка по ним не превысила 10%.
Через микрозаймы государственных МФО, которые выдаются на 3 года, бизнес привлёк 26 млрд ₽ (11,8 тысяч займов). Средняя ставка микрозаймов для российских МСП, привлеченных через платформу МСП.РФ, была на уровне 7,3%. Средний размер микрозайма составил 2,4 млн ₽, а срок — 2,6 года.
Критерии отнесения предприятия к той или иной группе.
Микропредприятие: не более 15 юнитов и 120 млн ₽ дохода.
Малое: 100 юнитов и 800 млн ₽
Среднее: 250 юнитов и 2 млрд ₽
Это не полный список, конечно, но в целом так.
**********************************
Чем предпочитают торговать на срочном рынке МосБиржи физические лица?
Традиционно, основа — это фьючерс на валютную пару доллар/рубль (Si). Никак не могут забыть этот инструмент. Дальше золото (удивило) и фьючерс на юань.
Дальше мой любимый газ (NG) — самый лучший инструмент для внутридневных спекуляция.
****************************
— Срез отечественного финансового рынка на июль.
— На чем зарабатывает Disney и Eli Lilly?
— Дикий рост цен на газ в Европе (нет).
— Про МСП и финансовую поддержку.
Доброе утро, всем привет. С радостью и бодростью начинаем трудовыебудни.
Начнём показателей отечественного финансового рынка.
Валютный рынок.
Обстановка по итогам июля 2024.
По итогам месяца рубль незначительно ослаб: относительно юаня – на 0,9%, доллара США – на 0,7% (в июне рубль укрепился: к юаню – на 5,3%, к доллару США – на 4,5%).
Чистые продажи валюты крупнейшими экспортёрами составили 12 млрд $, снизившись на 15% относительно предыдущего месяца. Тут есть эффект высокой базы: на июнь пришлись крупные выплаты дивидендов.
В июле физические лица заметно сократили объем нетто-покупок по сравнению с предыдущим месяцем, суммарно купив иностранной валюты на 39 млрд ₽.
В июле наблюдалось сужение спредов на покупку/продажу валюты в банках. К концу месяца спреды на покупку/продажу долларов США и евро снизились до уровня января – мая 2024 г. и составили 2,57 и 2,84 руб. соответственно
Рынок ОФЗ
По итогам июля 2024
Продолжился рост доходностей ОФЗ и, соответственно, снижение цен на ОФЗ. Причина — ожидания повышения ключевой ставки Банком России.
Крупнейший продавец ОФЗ на вторичном — СЗКО. Реализовано в июле бумаг на 52,7 млрд ₽ (22,9 в июне).
Крупнейший покупатель ОФЗ на первичном рынке — СЗКО. На них пришлось 91,8% всех размещений.
В итоге, с учетом вторичных и первичных торгов, нетто-покупки ОФЗ со стороны СЗКО составили 117,6 млрд ₽.
Напоминаем, СЗКО — системно значимые кредитные организации. Их 13 штук.
Рынок корпоративных облигаций
По итогам июля 2024
Рынок корпоративных облигаций растёт. Как и их доходности. Индикативная доходность достигла 18,7%.
На данном рынке множество низкорискованных бумаг, где эмитентами выступают представители нашего с вами крупнейшего бизнеса. Так что, если стоит вопрос, куда раскидать бабосик, вариантов много.
Если гражданам интересно, можно даже на досуге проанализировать лучшие варианты.
***********************************
RGBI — индекс государственных облигаций Московской Биржи.
Те самые ОФЗ.
Когда индекс растёт, значит стоимость облигаций растёт, значит их покупают, значит их доходность падает.
Когда индекс падает, всё наеборот.
Вот с сентября 2022 индекс у нас перманентно падает. А мы всё думаем, гадаем, когда же дно.
В техническом анализе существует ряд инструментов, которые могут говорить развороте тенденции. Одним из таких является средневзвешенная цена — VWAP. Когда цена после восходящего движения откатывает к VWAP, то есть объективные причины для разворота и продолжения восходящего движения. Понятно, не всегда это происходит, ибо участников торгов десятки тысяч, а средневзвес — это вещь усредненная. Но тем не менее.
Есть так называемый целевой аттрактор. Когда мы ожидаем окончания текущего движения, в случае выхода цены на цель (аттрактор). Также можно смотреть трендоследящие вещи. Пробой которых в обратную сторону будет говорить о потенциальном завершении текущего движения.
И что у нас с RGBI? Он упал на бирюзовую кривую VWAP. Он вышел на целевой аттрактор (оранжевая кривая). Он пробил уровень Levels (красный индикатор, который «трейлит» текущее движения и выступает аналогом стоп-уровня).
В общем, можно начинать подбирать ОФЗшки. Заметьте, рост начался с 30 июля. За два дня до объявления ключевой ставки.
Понятно, всё это не означает, что мы имеем дело с окончательным разворотом. Просто здесь его вероятность стала достаточно высокой. Поэтому тут работа с рисками. Учитывать их нужно так, чтобы при случае добрать бумаги ещё ниже.
******************************
Финпотоки
На чём зарабатывает Eli Lilly?
По результатам 2 квартала 2024 финансового года.
Eli Lilly — это американские фармацевты. Ну это те, которые поднялись на производстве инсулина.
Выручка компании за год выросла на 36% достигнув квартальной цифры в 11,3 млрд $. Чистая прибыль составила 3 млрд $.
На картинке вы можете видеть, какие лекарственные препараты заносят деньги в кубышку. Больше всего — 3,1 млрд $ — волшебная таблеточка для похудения Mounjaro, которая изначально разрабатывалась, как лекарство для лечения диабета 2 типа. Кстати, обратите внимание на рост. +215% выручки за год.
Трулисити и 1,2 млрд $ — противодиабетический препарат.
Verzenio — применяется при лечении рака молочной железы.
На чём зарабатывает Disney?
По результатам 3 квартала 2024 финансового года.
Выручка за год выросла на 4% до 23,2 млрд $.
Упали доходы от продажи контента и лицензирования. Упали доходы и от телевизионных сетей.
А вот сервис Hulu растет. 51,1 млн подписочников.
Традиционно больше всего денег приходит от тематических парков развлечений — 7,4 млрд $ за квартал. Рост на 3% за год.
*****************************
Средняя задолженность у американца по кредитной карте — 6 329$
Я напомню, что в США понятие баланс кредитной карты — это именно текущая задолженность. То, сколько денег держатель карты должен банку. А вот кредитный лимит — это сумма, до которой можно дотянуть баланс.
Всего же американские граждане должны по кредиткам 1,14 трлн $ по итога 2 квартала 2024 года.
*****************************
Говорят, что там на датском хабе небывалый рост цен на газ в результате очередной самоубийственной украинской авантюры.
Но рост в общем-то наблюдается с 10-х чисел июля. А если расширим горизонты, то увидим, что рост идет с конца февраля. Да и не сказать, что он какой-то особо дикий.
А если мы совсем-совсем расширим горизонты, то и вообще как-то кисло. Пока.
Так что рано радоваться. Или не радоваться.
********************************
Кто на свете всех вреднее?
В опубликованном в понедельник отчете QSR 50, всеобъемлющем ежегодном рейтинге сетей быстрого питания США, McDonald's удержал первое место благодаря 13 457 торговым точкам, общий объем продаж которых в прошлом году превысил 53 миллиарда долларов.
На данной графике по оси Х отложено количество торговых точек компании, а по оси Y выручка на одну точку. Величина круга — это общая выручка компании.
******************************************
Американцы и акции.
Доля финансовых активов американцев, инвестированных в акции, приближается к рекордно высокому уровню, чуть не достигнув пика, который был зафиксирован в 2021 году.
41,6% — такова доля финансовых активов, отправленная на фондовый рынок.
62% американцев владеют акциями, что является 20-летним максимумом. Более того, 87% американцев с высоким уровнем дохода владеют акциями, за ними следуют 65% американцев со средним уровнем дохода и 25% людей с низким уровнем дохода. Только за первый квартал 2024 года стоимость активов, находящихся на фондовом рынке, подскочила на 3,8 трлн долларов по сравнению с предыдущим кварталом.
Доля активов, вложенных в акции, резко упала до 9,4% в 1982 году, когда 10-летние казначейские облигации принесли рекордную доходность в 32,8%.В то время экономика США переживала рецессию и высокую инфляцию.
*********************************
Тут подъехало эталонное лицемерие из палаты мер и весов.
Породистое издание Реутерс крупно написало про замедление и блокировку ютабчика в нашей с вами Б-спасаемой Империи. Короче, выносим главное:
— Несмотря на то, что Москва подавляет независимые русскоязычные СМИ, YouTube остается бастионом свободы выражения мнений в Интернете, предоставляя оппозиционерам платформу для выражения своих взглядов.
— Блокировка YouTube, которым, по данным Mediascope, ежедневно пользуются более 50 миллионов россиян, может иметь пагубные последствия для свободы слова в Интернете, поставить под угрозу подключение к Интернету в России в целом и оставить без средств к существованию тысяч создателей контента.
Т.е. в начале ютуб обрубает все выплаты вот этим самым тысячам создателям контента. А теперь нам объясняют, что это Роскомнадзор, значит, оставляет детишек без хлеба.
Т.е. в начале ютуб просто удаляет без всяких вопросов популярнейшие в стране каналы, а теперь нам объясняют, что Москва подавляет.
Давненько так мощно не было. Хорошо же!
***********************************
Сбережения соотечественников.
Где сограждане держат свои богатства?
По последним данным Банка России, у наших граждан лежит денег на 115 710,5 млрд ₽. Из них 51% размещён на банковских депозитах. 21% в наличной форме. А 16% на долговом и фондовом рынках.
Маловато будет! ©
***************************************
Про МСП и финансовую поддержку.
У нас тут полугодие закончилось. Время подводить всякие итоги. Оказывается, в родной стране 20,8 тысяч представителей среднего бизнеса. Это максимальный показатель с 2016 года. Всего же вновь созданных МСП — 662,2 тысячи.
В рамках льготных кредитных, лизинговых и гарантийных программ МСП смог привлечь 692 млрд ₽. Коммерческие банки предлагали МСП кредиты по ставкам от 20 до 28% годовых. В это же самое время по одной из самых востребованных льготных финансовых программ (Программа 1764) предприятия могли привлекать кредитные средства от 500 тыс.₽ до 2 млрд по ставкам 15% для микро- и малых предприятий и 13,5% для средних.
Также имеется программа «888». Это специальный инструмент поддержки бизнеса ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. По ней за полгода было заключено 215 договоров на общую сумму 660 млн ₽, а ставка по ним не превысила 10%.
Через микрозаймы государственных МФО, которые выдаются на 3 года, бизнес привлёк 26 млрд ₽ (11,8 тысяч займов). Средняя ставка микрозаймов для российских МСП, привлеченных через платформу МСП.РФ, была на уровне 7,3%. Средний размер микрозайма составил 2,4 млн ₽, а срок — 2,6 года.
Критерии отнесения предприятия к той или иной группе.
Микропредприятие: не более 15 юнитов и 120 млн ₽ дохода.
Малое: 100 юнитов и 800 млн ₽
Среднее: 250 юнитов и 2 млрд ₽
Это не полный список, конечно, но в целом так.
**********************************
Чем предпочитают торговать на срочном рынке МосБиржи физические лица?
Традиционно, основа — это фьючерс на валютную пару доллар/рубль (Si). Никак не могут забыть этот инструмент. Дальше золото (удивило) и фьючерс на юань.
Дальше мой любимый газ (NG) — самый лучший инструмент для внутридневных спекуляция.
****************************
Дорогие друзья, приглашаю вас на свой экономико-познавательный канал — MarketScreen
Если же нужен трейдинг, анализ, графики, кривые и всё вот это вот, то второй мой канал — StockGamblers
Если вы вдруг собрались перебираться к брокеру „Финам“, в том числе и потому, что там есть лучший в мире терминал МТ5, то открывайте счет по моей реферальной ссылке: https://partner.finam.ru/rl/12480
0 Комментариев
Сергей Хорошавин, хорошее дело делает.
Лесенкой, на перспективу — да акции, а если деньги нужны сегодня и сечас то проще депозиты раздербанить.
Спот Генри-Хаб за за вчера рост 0,04.
Подскажите какое проскальзование выставлять на фьючерс MIX?
Амиран, Он уже решил)))
Утренний обзор (мамбофьюч, сберофьюч, сишка, фьюч юань-рубль, газ(NG), Брент и Золото) MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена дошла до сильной поддержки в виде границы белого канала и н...
Утренний обзор (мамбофьюч, сберофьюч, сишка, фьюч юань-рубль, газ(NG), Брент и Золото) MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена дошла до сильной поддержки в виде границы белого канала и н...
Tonikvzakone,
ага
и в следующем
Сергей, чувствую, любишь вечерком на картах погадать)))
Максим Пелихов, мудрые люди берут сбер по 330 и Газпром по 400, видали уже