Ставка 18%, перемещение госкомпаний из Москвы в регионы, бум ипотеки на частные дома, «грязные» и «чистые» юани, банки тормозят платежи уже и в СНГ!

Разбираем главные новости финансовых рынков и экономики за прошедшую неделю.

Помимо биржевых обзоров, прогнозов и полезных образовательных материалов, еженедельно из нескольких сотен новостей я отбираю самые важные и интересные новости за последнюю неделю по экономике и финансам и составляю из них дайджест с моими краткими пояснениями:

— Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволяет ЦБ с 1 сентября запустить эксперимент по созданию площадки для использования криптовалют в международных расчетах. — на что только не пойдешь, чтобы сохранить международные расчеты.

— Совет директоров «Северстали» рекомендовал дивиденды в ₽31,06 на акцию за второй квартал 2024 года. — доходность всего около 2%.

— ВТБ с 23 июля повысил ставки по вкладам и накопительным счетам до 19%. —видимо, были в курсе решения ЦБ.

— «Бэнк оф Чайна», «дочка» китайской группы Bank of China, перестал быть клиринговым банком по юаню на Мосбирже. —мда, как бы юань с биржи не убрали. Советую не держать юани на брокерских счетах.

— SEC одобрила первые спотовые ETF на Ethereum. В январе регулятор США разрешил запустить спотовый биткоин-ETF. — биткоин, кстати, торгуется возле исторических максимумов, а вот Ethereum заметно ниже.

— YouTube заблокировал канал Мосбиржи. — зачем? Из-за санкций? А теперь и YouTube решили заблокировать.

— Tesla получила во втором квартале самую низкую прибыль за последние 5 лет, пишет Reuters. — похоже, быстрый взлет и быстрое падение.

— Президент РФ поручил правительству до 1 октября представить предложения о поэтапном перемещении госкомпаний и госкорпораций из Москвы в регионы «по месту осуществления их основной производственной и (или) операционной деятельности». — очень интересно! Идея разумная, но есть сомнения в реализации.

— Доля отказов российским компаниям в проведении платежей через банки Центральной Азии в июле выросла до 30%, пишет РБК. Средний срок операций увеличился на 15%, до 2 недель. Проблема охватывает сразу несколько стран, включая Казахстан, Киргизию, Узбекистан и Таджикистан. — трудно рассчитывать на рост валюты в этих условиях.

— Российские банки повышают комиссии за операции с юанем на фоне санкций против Мосбиржи. — похоже, дефицит юаней в РФ усилился.

— НАУФОР предложила подумать о децентрализации учетной инфраструктуры из-за санкций против НРД, отказавшись от центрального депозитария. По мнению ассоциации, это побудило бы нерезидентов из «дружественных» стран инвестировать на российском рынке ценных бумаг. — интересно, но насчет нерезидентов сомнительно.

— Россияне с начала года всё чаще берут у банков в долг на покупку или строительство частного дома. За первое полугодие они взяли ипотеки на ИЖС на ₽385 млрд. Для сравнения, в январе-июне прошлого года речь шла о ₽162 млрд, а за весь 2022 год таких кредитов набралось лишь на ₽138,8 млрд. В 2024 году выдачи ежемесячно росли, но особенно сильный рост пришелся на последние 3 месяца. — интересный тренд. Покупка частного дома сейчас не выглядит столь же рискованной, как покупка квартиры на первичном рынке, но ипотека всё равно очень дорогая.

— Китайские банки начали делить юань на «грязный», связанный с РФ, и «чистый», отказываясь от операций с первым. — всё больше тревожусь за биржевой юань.

— Доля многодетных семей с кредитами за год выросла на 8 п.п. и приблизилась к 70%, — опрос НИУ ВШЭ. Согласно ему, семьи с тремя и более детьми стали лидерами по закредитованности. — неудивительно.

— В июне РФ увеличила добычу газа на 9,5% к прошлому году, узнал «Коммерсантъ». Всего по итогам первого полугодия добыча газа в РФ достигла 357,3 млрд кубометров. — ого, видимо, спрос на газ внутри РФ вырос.

— ЦБ впервые с 2023 года повысил ключевую ставку — на 2 п.п., до 18%. ЦБ также рассматривал повышение ставки сразу до 19-20%, рассказала Набиуллина на брифинге. Она допустила, что высокая ставка будет держаться длительное время, и не исключила дальнейших повышений. Глава ЦБ отметила, что российская экономика по-прежнему находится в состоянии «значительного перегрева»: в первом полугодии масштаб этого перегрева был самым существенным за 16 лет. Набиуллина уточнила, что в этом году регулятор не будет рассматривать сценарий понижения ставки. — похоже, что ставку всё же могут повысить до 20% в сентябре, но посмотрим ближе к делу. Одно ясно точно —жесткая ДКП надолго, как я писал еще в прошлом году.

Кстати, для тех, кто хочет всегда быть в курсе ключевых рыночных трендов, у меня есть телеграм-канал, где я оперативно делюсь самыми важными прогнозами и новостями. Присоединяйтесь!

Спасибо, что дочитали. Если понравилась статья, поставьте, пожалуйста, лайк! Всем удачи и профита!