Алексей С.Галицкий
Алексей С.Галицкий личный блог
10 июня 2024, 19:40

Пара слов перед размещением "Автобан-Финанс"

Пара слов перед размещением "Автобан-Финанс"


Завтра, 11 июня 2024 года, размещается «Автобан-Финанс» на 5 млрд рублей. Если кратко и непредвзято, то контора занимает деньги не для развития группы, а для латания её финансовых дыр и перекладывания краткосрочных долгов в долгосрочные (это у них называется «оптимизация структуры заемного капитала»), с целью выиграть время, а там глядишь всё наладится. Подробнее о конторе и её финансовом состоянии... Пара слов перед размещением "Автобан-Финанс"
4 Комментария
  • Максим
    10 июня 2024, 20:54
    Было же исследование что если в названии конторы присутствует «Финанс» или «Инвест» то вероятность дефолта по их облигам почти 100%.
  • Максим
    10 июня 2024, 20:58
    Поручителями по выпуску выступают «ДСК «Автобан», «Ханты-Мансийскдорстрой» и «Союздорстрой».

    Планируемый объем размещения - 5 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска — 1000 рублей. Срок обращения бумаг — 5 лет, предполагается 2-летняя оферта. Купонный период — 91 день.

    Ориентир ставки 1-го купона по облигациям находится на уровне не выше 10,50% годовых, что соответствует доходности к оферте не выше 10,92% годовых.

    По облигациям выпуска предоставлено поручительство от АО «ДСК „АВТОБАН“. Планируется публичная безотзывная оферта на выкуп облигаций в случае дефолта эмитента от АО „ИСК “АВТОБАН» и публичная безотзывная оферта от эмитента на выкуп облигаций в случае нарушения сроков раскрытия отчетностей по МСФО АО «ИСК „АВТОБАН“.

    Организаторы размещения этого шлака: БКС КИБ, Газпромбанк, Инвестбанк Синара, ИФК Солид. Агент по размещению — Банк Синара.

    Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций объемом до 50 млрд. рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн