Какими методами можно анализировать рынок акций, и как я подготовился к его падению в мае?

Многие из нас любят анализировать рынки, однако, мало кто в этом, действительно, разбирается, и понимает, как всё устроено. Главная проблема здесь заключается в том, что большинство из нас этому учатся самостоятельно, на собственном многолетнем торговом опыте (возможно, самое полезное, но и самое затратное), а также изучая общедоступные материалы в интернете, проходя обучение у специалистов, получая образование в этой сфере, читая специализированную литературу по финансовым рынкам, инвестированию, где в большинстве случаев автор излагает свое видение на рынок и описывает свои способы его прогнозирования. Это полезно, интересно, но, как правило, работает лишь при определенных условиях, то есть далеко не всегда, о чем авторы часто умалчивают.

Какие же существуют методы анализа рынка?

Таких методов всего два: технический (ТА) и фундаментальный (ФА) анализы. Никаких других методов, которыми мог бы руководствоваться массовый инвестор, не существует. И если кто-то говорит, что вот он, например, не торгует по ТА, у него свой метод анализа и при этом он что-то рисует на графиках, то этот человек просто вводит в заблуждение и пытается выделиться, а торгует, на самом деле, именно по ТА. В своем анализе он просто не может не использовать базовые рыночные принципы, которые лежат в основе ТА, и, скорее всего, он, например, будет использовать уровни. То же самое можно сказать и про ФА.

Что именно относится к ТА? Это в основном анализ графиков (анализ графических паттернов, волн, индикаторов), исторических данных, рыночных корреляций, данных по сделкам и выставленным торговым заявкам и много чего еще.

К ФА же относятся данные отчетов компаний (мультипликаторы), а также экономические данные, например, макроэкономическая статистика.

Какой метод стоит использовать? Какой является наиболее эффективным?

Споры на эту тему велись всегда и будут продолжаться и дальше. Сторонники каждого метода в основном считают, что именно тот метод, с которым они в основном работают, является наиболее эффективным и использовать нужно только его. Однако это ошибочное мнение, ибо ТА и ФА анализируют совершенно разные данные.

На своем многолетнем опыте я абсолютно точно понял, что для успешного прогнозирования рынка использовать нужно обязательно оба метода, что я и делаю. Вопрос лишь в том, какому именно методу отдавать приоритет. И как вы, наверное, догадываетесь, приоритет я отдаю именно техническому анализу, и на это есть масса причин, помимо того, что на моем опыте ТА показал куда большую эффективность, чем ФА. И эти причины мы обсудим отдельно с примерами, когда будем говорить конкретно про ТА.

Как видите, за последние недели наш рынок заметно снизился, и к этому падению я готовился еще с апреля, когда начал набирать короткую позицию по фьючерсу на индекс ММВБ. И руководствовался я тогда именно технической картиной рынка, которая с того момента не менялась, а также подозрительным расхождением тенденций индекса ММВБ с индексом гособлигаций RGBI и курсом доллара, почему и продолжал всё это время упорно удерживать шорт, начиная от 3425 пунктов, и по мере роста рынка к 3500 аккуратно поднимал среднюю цену своей позиции, доведя ее до 3480 пунктов. После чего как раз рынок и упал, пробив восходящий тренд, вдоль которого индекс рос с марта, что, по сути, и привело к обвалу рынка. В итоге полностью свой шорт закрыл на уровне 3120 пунктов в этот понедельник в ожидании отскока к области 3260-3300, который произошел сегодня. И от уровня 3260 я уже взял новый краткосрочный шорт по фьючерсу на индекс со стопом за уровнем.

Конечно, при прогнозировании коррекции рынка с конца апреля я учитывал и фундаментальные данные, такие как ожидаемое повышение налогов, ухудшение прогнозов ЦБ по снижению ставки на ближайший год, а также ее возможное повышение летом, сокращение ожидаемых дивидендных выплат компаний и многое другое, о чем я периодически рассказывал на своем канале. Таким образом, именно сочетание двух методик анализа рынка помогло мне спрогнозировать случившуюся коррекцию рынка акций.

Кстати, для тех, кто хочет всегда быть в курсе ключевых рыночных трендов, у меня есть телеграм-канал, где я оперативно делюсь самыми важными прогнозами и новостями. Присоединяйтесь!

Позже поговорим отдельно про каждую методику анализа рынка подробнее.

Спасибо, что дочитали. Если понравилась статья, поставьте, пожалуйста, лайк! Всем удачи и профита!