📰АК "АЛРОСА" (ПАО) Принятие решения о размещении ценных бумаг

2. Содержание сообщения
2.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг: Наблюдательный совет АК «АЛРОСА» (ПАО)
2.2. Дата принятия уполномоченным органом управления эмитента решения о размещении ценных бумаг: 19.05.2024
2.3. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 19.05.2024 проведено заочное голосование Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: протокол заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) от 19.05.2024 г., № 01/406-ПР-НС
2.5. Сведения о наличии кворума и о результатах голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг: Кворум для проведения заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) имелся.
По вопросу № 1:
О размещении облигаций.
Результаты голосования:
«За» - 15 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
Решение принято.
2.6. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг:
По вопросу № 1: О размещении облигаций.
Решение: Разместить бездокументарные процентные неконвертируемые облигации АК «АЛРОСА» (ПАО) на существенных условиях, указанных в приложении № 1-1 к протоколу.
Существенные условия размещения облигаций
1. Вид ценных бумаг: облигации бездокументарные процентные неконвертируемые облигации серии ЗО27-Д (далее по тексту Облигации).
2. Количество Облигаций: 500 000 (пятьсот тысяч) штук.
3. Номинальная стоимость одной Облигации: 1 000 (одна тысяча) долларов США.
4. Общая номинальная стоимость количества Облигаций: 500 000 000 (пятьсот миллионов) долларов США. Сумма номинальных стоимостей Облигаций соответствует сумме номинальных стоимостей 500 000 (пятьсот тысяч) штук находящихся в обращении облигаций, номинированных в долларах США, выпущенных компанией ALROSA Finance S.A., зарегистрированной в соответствии с законодательством Люксембурга, с купонным доходом в размере 3,100% годовых, со сроком погашения 25 июня 2027 года, ISIN XS2010030919 (далее – «Еврооблигации»).
5. Срок погашения Облигаций: 25 июня 2027 года.
6. Купон Облигаций: 3,100 (три целых и одна десятая) процента годовых.
7. Способ размещения Облигаций: открытая подписка.
8. Цена размещения Облигаций: 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций, что составляет 1 000 (одна тысяча) долларов США за 1 (одна) Облигацию.
9. Оплата Облигаций при их размещении осуществляется:
а) иностранными ценными бумагами – Еврооблигациями, права на которые учитываются российскими депозитариями; или
б) денежными средствами с целевым использованием привлеченных денежных средств для приобретения Еврооблигаций, права на которые учитываются российскими депозитариями.
10. Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.
11. Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента в порядке и на условиях, установленных решением о выпуске ценных бумаг.
12. Расходы, связанные с внесением записей о зачислении размещаемых Облигаций на лицевые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) Облигаций.
13. Форма погашения Облигаций и выплаты доходов по Облигациям: погашение Облигаций и выплата доходов по ним производятся в пользу владельцев Облигаций денежными средствами в российских рублях по официальному курсу доллара США по отношению к рублю, установленному Банком России на дату исполнения соответствующего обязательства, в безналичном порядке.
2.7. В случае предоставления акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг - сведения об этом обстоятельстве и дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг: не предоставляется.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=r92ftE8HEEuT1GZ4I00u1A-B-B