ПЛАН ДИВАН 20.05.2024.

ДОБРОЕ УТРО УВАЖАЕМЫЕ И ЛЮБИМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ!

ДИВАННЫЙ АНАЛИЗ ДИВИДЕНДНЫХ АКЦИЙ, В КОТОРЫЕ СЕГОДНЯ МОЖНО ЗАПРЫГНУТЬ И СКОЛЬКО-ТО ПРОКАТИТЬСЯ ВВЕРХ (ТОЧНЕЕ МОЙ ПЛАН РАБОТЫ НА БЛИЖАЙШУЮ НЕДЕЛЮ) ДА И ОБЩИЙ АНАЛИЗ РЫНКА ПО ВОЗМОЖНОСТИ — ЧТО ПОКУПАЕМ, ЧТО НЕ ПОКУПАЕМ:

НАСТРОЕНИЕ РЫНКА – Все более\менее серьезные фишки объявили или анонсировали объявление дивидендов. По нефти – никаких «поползновений» к стабилизации на Ближнем Востоке не наблюдается, Хуситы «свирепствуют», нефть по технике – технари, что-то молчат, но даже я вижу разворотник на D вверх, на ближайшую неделю можно предположить оптимистичный сценарий. По нефти похоже текущая ситуация (непрекращающиеся войны и обстрелы танкеров и НПЗ) начинает считаться стандартной –  без очень сильного обострения нефть не вырастет, вниз тоже не с чего особо – в итоге «пат» ни туда не сюда (ну локально как уже написал на неделю – сколько-то вверх). По бумагам нашим можно-бы и сказать, что вверх, но с учетом, что большинство и так на верху – скорее какой-то вверхо-вбок… В целом все вроде как позитивно. В сильную просадку не очень верится до отсечек по дивам.

P.S. Планы по бумагам (внизу) – актуальны на день выхода статьи, некоторые из них не меняются продолжительное время (пример – Газпром почти неизменяемая «недвижимость» за последние полгода), другие меняются еженедельно полностью или частично. (Сегодня изменения по Газпрому, Сберу, Фосагро, НЛМК, Северстали).  

ГАЗПРОМ – «Национальное достояние» анонсировало сов. дир. по дивидендам – «О рекомендациях по размеру, срокам, форме выплаты годовых дивидендов по акциям Общества и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» — если при такой «риторике» будет рекомендация не платить, это уже будет называться не просто «кинули» — а кинули с издевательством, практически по любой другой компании я бы не колеблясь написал, что дивы будут, но по Газпрому хоть и после такого анонса, хоть и очень даже уверен, но не рискну написать что дивы будут на 100%… Судя по тому, что в день объявления сей «радостной» инфы никто не «ломанулся» покупать Газпром «со дна», — в своих предположениях я не одинок.  В общем все так-же: Лонг от 182,59 от 19.04.2023., потенциала полно, дивы практически анонсировали, подождем сов.дир. Все понимаем – объявят дивы\будет рост.

СБЕРБАНК – П – Довольно неожиданно вырос… До дивов еще не близко – при откате и разрядке индикаторов возможно буду покупать, пока наблюдаю и жду откат. По дальнейшим перспективам из перекупленных компаний, считаю Сбер самым интересным.

ФОСАГРО   —  практически анонсировали сов. дир. по дивам на 27 мая – немного поздновато но как говориться «третий сорт не брак» с учетом того, что совещаются они дня по три и любят объявлять все по пятницам – предполагаю, что к концу недели (31.05), но может и раньше, объявят. Если объявят — так как должны (8-9%) и желательно еще объявление сделать типа – «политика компании не изменилась — в дальнейшем будем платить по квартально»), то с учетом нынешнего положения бумаг (а они на «дне» без особых фундаментальных причин) можно предположить серьезный рост к прошлым пикам (а они где-то в «заоблачных» высотах), возможен даже рост «авансом» на ожиданиях, особенно если инсайд просочится. Ну а если будет 50% от того, что должны – тут уже прогнозов нет, сказал бы вниз – но при нынешней ситуации на рынке не могу (только, что по таким-же «граблям» по Черкизово прогулялись (при «копеечных дивидендах, на 2х-3х бумагах в стакане, вверх улетели – «мама не горюй» и до сих пор сильно вниз не откатываем) в общем в этом случае прогноза нет.

ГАЗПРОМНЕФТЬ – Вышел РСБУ (-15% по прибыли), возникает резонный вопрос – а останется ли на летние дивы хоть 1%? Ответ – что-то сомнительно, похоже покупать пока рано… Стратегически хотелось-бы попокупать где-то от 600-700, и с дивергенцией на W вверх (дивер правда уже есть, но в связи с «интересно\подозрительным» отчетом подождем еще один серийный). Если сделает еще один дивер на W, ближе к 700 похоже буду покупать.

НЛМК –  Дивы в конце недели… По НЛМК у меня не больно хорошее предположение – дивы эти за непонятный период то-ли за 2023г, то-ли за 2023 и 2022г. вместе взятые, дословно —  «дивиденды по результатам 2023 года по обыкновенным акциям денежными средствами в размере 25,43 рубля на одну обыкновенную акцию, в том числе за счет прибыли прошлых лет.» -? Дивы за 1й. кв 2024г. тоже не объявили, хотя могут и в июне (сейчас почти все с опозданием). Но сказать, что точно сильно и надолго обвалятся после отсечки опять-таки не могу, слишком непонятный и непрогнозируемый сейчас рынок (а технически есть куда расти, прошлые хаи еще близко не достали)… В итоге глобального прогноза нет. У меня позиция «древняя» сейчас практически в себестоимости – на неделе перед отсечкой если дадут плюс 1-3% видимо закрываю, если останется на текущих или в минус, — получаю дивы и ориентируюсь уже после отсечки (если на сколько-то вверх отскочит, тоже закрываю).

СЕВЕРСТАЛЬ – Лонг от 1965,6 (14.05.2024.) цели глобальные все те-же 2050-2100 или получаю дивиденды. Дивы объявили, дивы большие, хоть и разово, да плюс еще до конца года заплатят видимо 4-5%. По делу с ФАС штраф почти точно «скорректируют» в 10 раз, останутся практически «копейки», в общем-то можно сказать что все отлично, до отсечки по крайней мере. По компании предполагаю, что из металлургов на сегодня они лучшие, активов за рубежом нет, экспорта тоже нет, все производство на Россию, и с учетом того, что компания – самая приближенная к руководству страны, госзаказов (с учетом ситуации в стране) должно быть «море необъятное». Отчеты пока-что так-же все это подтверждают.

ММК – В своем репертуаре – позже всех и меньше всех (меньше это еще мягко сказано) А разговоров-то было… На ближайшее будущее планов по ним нет.

НОВАТЭК  –  Вышел более\менее позитивный отчет за 1кв. но думаю, что этого мало чтобы переломить тренд. Технически – устойчивый тренд вниз, правда появился дивер на вверх по W (уже серийный), но без позитивных новостей, толку от него похоже как от прошлогоднего снега, но все равно хоть какой-то плюс. Лонг от 1713,4 от 20.10.2023. просаживаемся на негативе из-за новых санкций. Пока план – выход с минимальной прибылью (когда отскочит).                                                                                                        

РОСНЕФТЬ   — Наблюдаем, дивы летом не очень, возможно активизируюсь к зиме.

ЛУКОЙЛ – Определяться буду уже видимо после полугодовых отчетов.   Остальное все так-же — НПЗ собираются оснащать средствами ПВО в дополнение к сторожам с берданками. Негативные факторы по Лукойлу остаются – Болгарский завод перешел на буржуйскую нефть (по прибыли это потери на порядок), Итальянский завод вроде продан.

ЧЕРКИЗОВО – Очень интересная ситуация, вроде-бы отличный отчет за 2023г. – на акцию вышло примерно 800 руб. прибыли (теоретически – не менее 50% на дивы, да еще не выплаченные дивы за 2022г  - просто простор для «сказочных» фантазий), но реальность быстро вернула нас на землю – 200 «несчастных» рублей (хотя с «несчастными» я конечно переборщил – сумма хоть и не та, на которую надеялись, но все-же рекордная). Ну а сейчас самое интересное: при детальном рассмотрении отчета вспомнилось, что более 55% выручки пришлось на «широко известную» сейчас тему куриц и предполагаю, что очень большая часть прибыли пришла из подорожания этой самой курицы (напомню – за год курица подоржала на 50%(+\-)). У меня до моего «полустроительного» прошлого, было еще «торгашно-производственное» позапрошлое, и лично у меня-же сформировано четкое мнение, что при  больших изменениях цены вверх, все у кого в голове нормально (а Черкизово я причисляю именно к таким) остаются «мягко скажем» в большой прибыли и если реально она может быть не ощутима – то по бухгалтерии за период она «атомная».  По отчету это в принципе подтверждается —  «В 2023 году по МСФО выручка компании увеличилась на 23%, до 226,7 млрд рублей со 184,3 млрд рублей в 2022 году, чистая прибыль — более чем в два раза, до 33 млрд рублей с 14,9 млрд рублей». Второй год подряд  такого «чуда» — увеличение прибыли больше чем в 2 раза при увеличении выручки на 23% — предполагаю, что не случится — рентабельность будет обычная, производственная. Ну и понятно желательно, чтобы ФАС к ним «задним числом» не прицепился – как к металлургам за 2021г.                                                                                                                                 Резюме – в 2024г. курица сильно дорожать не будет, соответственно больших прибылей и следовательно больших дивов  не ждем. Если за 2023г выплатили 323,8 руб. то за 2024г можно предположить вилку 220-260 руб. Сюрприз может быть со стороны начинающихся поставок в Китай (но по свинине довольно небольшой объем от общей выручки – если правильно помню 16 или 17%) а так-же могут на сколько-то раскрутиться мощности, приобретенные компанией в 2023г – но тут кроме-как внимательно следить за новостями, сделать ни чего не сможем (по новостям от компании, эти мощности в прогнозе дадут около 12% к выручке – это хорошо, но совсем не та «сказка» которая была в 2023г.)…                  Итак в ближайшие 1-2 года Черкизово станет интересно (говорю исключительно про себя) примерно от 3000-3500, и очень интересно от 2500р. По технике двойную вершину с предполагаемой отработкой на 2500 правда сломали, но тем не менее реальный потенциал снижения как минимум до 4000 остается. Див. доходность на сейчас 7%, в  развитии компании (в увеличении прибыли) на ближайший год очень сомневаюсь (слишком сильно развивались в 2023), жду возвращения титула «акция роста» года через год-полтора, предполагаю, что бумага сейчас практически на пике. По полугодовой отчетности возможно, что-то решу.                                                  

МТС –  Дивы объявили, пока наблюдаю. Почти «созрел» на покупку если дадут 300-305.

ИТОГ ЗА АПРЕЛЬ: зафиксированная прибыль с учетом дивидендов Новатэка и зависших позиции (Газпром, Новатэк) – 1,93%.