Займер анонсировал IPO на Мосбирже
👏 Ну что, друзья, теперь уже можно с полной уверенностью и официально подтвердить тот факт, что лидер отечественного микрофинансового рынка Займер намерен провести IPO на Московской бирже. А значит на одного публичного представителя в финансовом секторе у нас будет больше, и это прекрасно!
Листинг и начало торгов акциями ожидаются уже в апреле 2024 года. Объём размещения составит около 3 млрд руб., и компания уже получила предварительные заявки от институциональных инвесторов, составляющие примерно 70% от планируемого объёма IPO. Данное размещение пройдёт в формате cash-out, т.е. часть своих акций продаст единственный на текущий момент акционер компании Сергей Седов.
📈 Займер занимает лидирующую позицию на рынке микрозаймов в течение последних четырёх лет, и IPO является следующим этапом развития компании, который позволит в будущем участвовать в M&A сделках, повысит узнаваемость бренда среди клиентов и участников финансового рынка, а также добавит прозрачности бизнесу.
🤵 «Мы построили высокотехнологичный бизнес, который выполняет важную социальную роль, обеспечивая удобный доступ к финансовым ресурсам для миллионов людей благодаря автоматизации бизнес-процессов и особым компетенциям в управлении», — поведал генеральный директор Займера Роман Макаров.
📈 По прогнозам консалтинговой компании Б1 (экс Ernst&Young), в ближайшие 4 года ожидается среднегодовой темп роста микрофинансового рынка РФ на уровне +14%, на фоне стабильно высокого спроса на микрозаймы, поскольку часть населения страны отрезана от банковского финансирования из-за ужесточений условий выдачи кредитов.
В целом менеджмент Займера нацелен на дальнейшее наращивание своей рыночной доли. Компания работает с рентабельностью капитала 52%, и при этом готова выплачивать ежеквартальные дивиденды не менее 50% от чистой прибыли по МСФО.
🎤 В рамках подготовки к IPO менеджмент компании провёл конференц-звонок, на который позвал в том числе и нашу команду «Инвестируй или проиграешь» (отдельное спасибо за приглашение на эту встречу). Предлагаю вашему вниманию основные тезисы, которые нам показались особенно интересными:
✔️ Цель на 2024 год – увеличить объем выдач на 15% и достичь уровня прибыли не менее 6,8 млрд руб. В этом году компания продолжит выводить новые продукты на рынок. Так, планируется запустить POS-займы, которые позволят клиентам финансировать покупки в магазинах.
✔️ В конце текущего года планируется запуск собственного коллекторского агентства. Менеджмент компании, основываясь на многолетнем опыте и компетенциях, видит большой потенциал для развития бизнеса в данной сфере, поскольку рынок коллекторских услуг динамично развивается.
✔️ Дюрация портфеля займов составляет всего лишь 30 дней, что гораздо меньше, чем у банков. Это позволяет Займеру быстрее адаптироваться к изменениям и является одним из факторов контрцикличности этого сегмента рынка, и именно поэтому Займер продолжает активно развиваться, несмотря на возможные кризисные явления в экономике.
✔️ Менеджмент изучает рынок на предмет интересных M&A сделок.
👉 Подытоживая всё вышесказанное, резюмируем, что Займер – это своеобразный микс истории роста и дивидендов. Я буду с нетерпением ждать новостей о ценовом диапазоне, после чего вооружимся нашим любимым калькулятором и посчитаем возможный потенциал роста акций.
❤️ Спасибо, что оставляете лайки под нашими постами! Благодаря им я вижу ваш интерес к IPO и стараюсь максимально широко освещать этот вопрос, порой делая это даже на опережение!
Призываю не участвовать.