Приобретение Хоум Банка позволит Совкомбанку увеличить финпоказатели - Газпромбанк Инвестиции

Совкомбанк сообщил о получении одобрения со стороны Банка России и Федеральной антимонопольной службы на сделку по приобретению ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк».

Как будет проводится сделка

1. На первом этапе Совкомбанк проведет дополнительную эмиссию 1 млрд акций, что составляет 4,9% уставного капитала, после чего, используя в качестве оплаты свои новые акции, приобретет 51% акций Хоум Банка.

2. Решение о проведении допэмиссии планируется утвердить на общем собрании акционеров Совкомбанк 2 мая 2024 года.

3. На втором этапе Совкомбанк выкупит оставшиеся 49% акций Хоум Банка в рассрочку в течение 2024–2025 годов.

Эффект сделки для бизнеса Совкомбанка

За счет синергии двух банков Совкомбанк планирует увеличить клиентскую базу на 50%, розничный кредитный портфель на 25% и портфель депозитов физических лиц на 20%.

Хоум Банк будет консолидирован в отчетности МСФО Совкомбанка за первый квартал 2024 года, которую Банк планирует опубликовать в мае 2024 года. При этом технически сделка будет закрыта после регистрации дополнительной эмиссии для оплаты покупки Хоум Банка.

Мы позитивно относимся к возможности проведения сделки, так как приобретение Хоум Банк позволит нарастить клиентскую базу и увеличить финансовые показатели Совкомбанка. При этом Хоум Банк оценен с дисконтом более 10 млрд руб. к размеру собственного капитала, который вольется в объединенный банк.

«Газпромбанк Инвестиции»

Мы продолжаем держать акции Совкомбанка в нашем модельном портфеле.