Мой портфель российских ценных бумаг на 31.03.2024

Выполнил годовую цель за 3 месяца

✔️ Динамика моего портфеля за первые 3 мес. 2024 = +19,82%

• за январь = +6,11%

• за февраль = +6,77%

• за март = +6,94%

Динамика индекса MCFTRR (индекс Мосбиржи с дивидендами и налогами) за первые 3 мес. 2024 = +8,65% 

 ✔️ Динамика моего личного портфеля относительно индекса за первые 3 мес. 2024 = +11,18% 



• за январь (портфель относительно индекса) = +1,84%

• за февраль = +5,2%

• за март = +4,13%

 Я использую для расчета модифицированный метод Дитца, это наиболее точный способ учета доходности. 

 🔼 Моя годовая цель, поставленная в январе: заработать на 10 пп. больше, чем дает рыночный индекс с дивидендами, по итогам года.

 Уже по итогам 1-го квартала я опережаю индекс полной доходности Мосбиржи более, чем на 11 пп., поэтому повышаю свою цель по личному портфелю на этот год до 15 пп. опережения индекса Мосбиржи. Текущей динамикой я очень доволен.  

 Я сократил кол-во компаний в своем личном портфеле с 15 до 12 — по ссылкам самые свежие новые обзоры этих компаний, и на диаграмме вы можете увидеть их доли в портфеле. 

 1) Сбер (средняя = 171,1, целевая = 341): t.me/Vlad_pro_dengi/815 

 2) Лукойл (средняя = 6 411,8, справедливая = 8 500): t.me/Vlad_pro_dengi/817 

 3) X5 Retail Group (средняя = 2 090,5, справедливая = 2 993): t.me/Vlad_pro_dengi/835 

 4) Лента (средняя = 752,65, справедливая = 1 124): t.me/Vlad_pro_dengi/834 

 5) Транснефть (средняя = 1407,5, справедливая = 1 767): t.me/Vlad_pro_dengi/830 

 6) Полюс Золото (средняя = 11 004, справедливая = 13 820): t.me/Vlad_pro_dengi/794 

 7) Магнит (средняя = 5 922,5, справедливая = 8 250): t.me/Vlad_pro_dengi/852 

 8) Ростелеком АО (средняя = 78,74, справедливая = 119): t.me/Vlad_pro_dengi/788 

 9) Ренессанс-Страхование (средняя = 100,14, справедливая = 130): t.me/Vlad_pro_dengi/816 

 10) Роснефть (средняя = 511,75, справедливая = 717): t.me/Vlad_pro_dengi/774 

 11) Северсталь (средняя = 1 411,95, справедливая = 1 933): t.me/Vlad_pro_dengi/810 

 12) ММК (средняя = 52,91, справедливая = 74,17): t.me/Vlad_pro_dengi/781 

🔄 Сделки с 1 по 31 марта 2024 года: 

Структура моего портфеля за март претерпела значительные изменения, но практически все сделки носили технический характер — мне нужно было высвободить деньги, чтобы подписаться на свою же стратегию автоследования. Фактически, я переложился из акций в акции. 

 Наиболее важные сделки: 

  — сократил позицию по Ростелекому, я зафиксировал 2/3 позиции по 92,5, Ростелеком был 3-й позицией в моем портфеле, считаю, что ограниченный запас для роста еще есть

  — добавил в портфель акции компании Ренессанс-Страхование, она получила рекордную прибыль 10,3 млрд руб. по итогам 2023 года, оценивается в 5,5 P/E, и менеджмент заявляет, что в 2024 прибыль будет не меньше

  — поучаствовал в IPO Европлана, акций дали мало, поэтому зафиксировал прибыль в +20% сразу после старта торгов

-//-

Главное событие марта – я запустил авторскую стратегию автоследования вместе с Тинькофф Инвестициями «Влад про деньги | Акции РФ»: www.tinkoff.ru/invest/strategies/0fa0ff35-fb82-4924-8e08-48f5ee5f5bc7/  

 Подпишитесь на мою стратегию и мои сделки будут автоматически повторяться в вашем портфеле. 

 Следующим постом опубликую итоги первого месяца для своей стратегии, спойлер — все отлично! 👍

И подпишитесь на мой канал, чтобы читать больше качественной аналитики! t.me/Vlad_pro_dengi