Яндекс акции

Странная политика руководства яндекса, которая противоречит мнению 85% населения страны… за последний год яндекс растерял всю репутацию нашей (Российской) альтернативы гуглу… а превратился в гнилой полу -израильский стартапчик. В последнее время сервисы яндекс ничего кроме отвращения не вызывают.

Одни украинские названия на карте Донецка в котором ВСУ из артиллерии каждый день убивает людей чего стоят.

Там они своими как и ожидалось не стали, а здесь стали чужими.

Держать акции конторы которая
— в принципе не платит дивиденды,
— с сомнительной и очень запутанной структурой собственности,
— да ещё и почти не имеющие права голоса (акции на рынке это второсортные акции категории «В» которые имеют голосов в 10 раз меньше чем акции категории «А» менеджмента).

в чём смысл? Кроме спекуляции на слухах практического смысла нет.
----
t.me/rogozin_alexey/1230 — первоисточник.
----
Яндекс менее российский, чем Google

Есть вблизи Бахмута Донецкой области Украины село Ивановское. А в Донецкой народной республике это село называлось и называется Красное — именно такое название оно носило многие десятилетия, вплоть до 2016 года, когда украинские власти в рамках «десоветизации» переименовали его в Ивановское.

Угадайте, какое название в итоге признаёт Яндекс, а какое Google? На удивление, Google продолжает называть его «Красное», а Яндекс — признаёт решение Украины — решение, не признаваемое Россией.

Разбор отчета Яндекса за 2022 год. Время покупать акции? Финансовые результатыВыручка сегмента — Search& Portal (35% всей выручки) выросла на...

Точка Спокойствия,

Яндекс отъедал долю рынка и до отключения рекламы гугла.

И вообще отключена только монетизация. Сам то гугл никуда не ушел.


Гугл вот в 90% стран на планете является монополистом. Только в России да еще десятке стран есть конкуренция поисковиков.

В России даже по поисковикам наиболее жесткая конкуренция на планете.

Ибо в Китае просто физический запрет на Гугл и монополист Байду.

Разбор отчета Яндекса за 2022 год. Время покупать акции?

Финансовые результаты

Выручка сегмента — Search& Portal (35% всей выручки) выросла на 45%.

Увеличение выручки во многом произошло из-за ухода главного конкурента – Google с рекламного рынка.

Постепенно Яндекс становится монополистом, с каждым днём отъедая долю рынка, что, в свою очередь, будет увеличивать показатели этого сегмента и в текущем году.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Что толку с этих хвалебных од которые слышно из каждого утюга про Яндекс. То, что компания зарабатывает огромные деньги никак не отражается на ее акционерах, вернее даже негативно. Прибылью они с нами не делятся, котировки на минимумах, стоимость бумажки как в 2017 году, люди которые покупали акции дороже, сидят в убытках, на бирже торгуются не акции а фантики, короче говоря полный отстой…

Получается по перспективам, что… 👇
В сегменте прочих бизнес юнитов убытки растут быстрее чем выручка и на протяжении длительного времени это не меняется.

Судя по предыдущем заявлениям,🎙️ при реорганизации все эти «перспективные» юниты могут остаться не в РФ компании, а значит ускорит темпы роста местного бизнеса и позволит генерировать еще бОльшие доходы 💪

Таким образом, компания становиться монополистом в ряде направлений, а где-то делает сверх ускорение занимая ниши и монетизируя их, как например кредитование на маркетиплейсе продавцов 🤔

Ключевой риск ⚠️ — что будет с бизнесом и как его поделят? Неопределённость будет способствовать истеричным движениям котировок 🔥

Если этот риск не учитывать, и прибавить оценку по EV/Ebitda около 9, вместе стандартных 50 🤯 то акции могли бы стоить дороже раза в 3.

📌 На дневном тайме акции опускаются к EMA в сужающейся формации, демонстрируя перекуп по индикаторам, сочетая со снижение ниже EMA на часе и продаж на объёмах, стоит ожидать давления

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Яндекс отчитался выше ожиданий за счет роста E-com, доставки и райдтеха

Яндекс опубликовал финансовые результаты за четвертый квартал и полный 2022 год. Они превзошли ожидания рынка. Компания активно захватывает рынок электронной коммерции, доставки и райдтеха — такси и самокатов.

Компания смогла нарастить выручку по всем сегментам:

🔷 Поиск и портал: +47% кв/кв — до 69,7 млрд рублей.

🔷 E-com: +101% кв/кв — до 37,3 млрд рублей.

🔷 Райдтех: +29% кв/кв — до 34,4 млрд рублей.

🔷 Прочие сервисы: +86% кв/кв — до 16,3 млрд рублей.

🔷 «Плюс» и развлечения: +84% кв/кв — до 12 млрд рублей.

Итоговая выручка выросла на 49% кв/кв — до 164,8 млрд рублей, а скорректированная EBITDA — до 17,2 млрд рублей, увеличившись на 77%.

Где Яндекс обгоняет конкурентов

Рост валовой стоимости заказов по всем сегментам составил 44% кв/кв и превысил 397,2 млрд рублей в абсолютных числах. Основные факторы — увеличение количества пользователей в Маркете и рост частоты поездок в Такси. Компания продолжила расширять ассортимент товаров на Яндекс Маркете, товарооборот платформы вырос на 86% в 2022 году.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Яндекс остается одним из фаворитов в секторе - Ренессанс Капитал
Яндекс – результаты за 4кв22

Еще один сильный квартал

Результаты Яндекса за 4 квартал выглядят очень сильно, учитывая:

1) продолжающийся быстрый рост выручки во всех ключевых сегментах;

2) позитивный сюрприз по рентабельности за счёт повышения эффективности, компенсирующего рост инвестиций в электронную коммерцию; и

3) дальнейший прогресс Яндекса как ведущей экосистемы в России.

Мы немного подняли наши прогнозы по выручке и EBITDA на фоне хороших результатов и повысили нашу целевую цену до 3 900 руб. (с 3 800 руб.), сохранив при этом рейтинг ПОКУПАТЬ. Яндекс остается одним из наших фаворитов в секторе.

Ренессанс Капитал

Авто-репост. Читать в блоге >>>

На что я обратил внимание в Яндексе 🧐
Так это на фоне “закрытия” России, динамика сегмента Путешествий выросла на 54%, а маркетплейсов аж на 90%, что к летнему сезону может удвоить динамику доходов компании. 🚀

И важное, остаток денежных средств и депозитов на 31 декабря 2022 года составил 83,3 миллиарда рублей. 🔥Куда они могут быть направлены в условиях нужд государства, остается загадкой. 🤷‍♂️ И компания теперь Российская. А в России принято делиться дивидендами или выплатами.💪

Есть нюанс развития, который может еще больше увеличить результаты будущего ⚡️

👉 Сегмент прочих бизнес-юнитов и инициатив показывает убыток по EBITDA в размере 26,8 млрд (+89% г/г). Он включает направление разработки беспилотных автомобилей (Yandex SDG), Yandex Cloud, Яндекс Образование, Устройства, Финтех, Толоку, RouteQ и тд.😵‍💫

В общем, почти тоже самое, что и VK не пойми куда 1 ярд засовывает 😁

Только вот по технике на недельном графике, ВК сейчас выглядит поинтереснее 👍

🔥 — Яндекс
👍 — VK

Продолжение ⬇️

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Шикарный» (нет) годовой отчет Яндекса и что будет с компанией дальше

Для начала пара цифр, для красоты:

▫️Чистая прибыль 47,6 млрд. руб. Большая часть суммы – это деньги за продажу Дзена и Новостей
▫️Денежные запасы уменьшились со 102,7 до 83,3 млрд. рублей

Результаты сегментов и мое мнение по ним:

🔹Поиск и портал. Доходы продолжают расти с хорошей динамикой, сказывается уход конкурентов. Продажа Новостей никак не повлияла, вероятно проект был в районе самоокупаемости. Рыночная доля поиска значимо не изменилась

🔹Райдтех, E-comm и доставка. Такси хорошо зарабатывает: говорят, что за счет роста числа поездок, но мне кажется тут больше заслуга стратегии «круглосуточно повышенный спрос». А маркетплейс продолжает эти доходы съедать. Delivery Club пока тоже остается убыточным (была надежда, что у них получится быстрая синергия с экосистемой Яндекса и из этого вырастет прибыль – но нет). Из хорошего – на Маркете на 132% выросла доля 3P-выручки, это верное направление, но даже до безубытка еще далеко

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Инвестиционный кейс Яндекса привлекателен - Атон
Яндекс: финансовые результаты за 4К22 лучше прогнозов  

Совокупная выручка выросла на 49% г/г до 164.8 млрд руб., оказавшись выше консенсуса Интерфакса на 6.5%. Общая скорректированная EBITDA подскочила на 77% г/г до 17.2 млрд руб. (+16.5% против консенсуса), а рентабельность EBITDA составила 10.4% по сравнению с 8.8% в 4К21 и 15.0% в 3К22.

Общая скорректированная чистая прибыль составила 747 млн руб. против 2.7 млрд руб. в 4К21 и 5 млрд руб. в 3К22. По состоянию на декабрь 2022 чистый долг компании составил 6.9 млрд руб. (включая капитализированный лизинг), денежные средства и эквиваленты — 83.1 млрд руб. Выручка и EBITDA сегмента Поиск и портал составили 69.7 млрд руб. (+47% г/г) и 36.1 млрд руб. (+51% г/г).

Выручка сегмента Электронная коммерция, Райдтех и Доставка выросла на 63% г/г до 85.7 млрд руб., при этом большая часть роста пришлась на Электронную коммерцию (37.3 млрд руб., +101% г/г) и другие O2O-сервисы (16.3 млрд руб., +86% г/г), которые преимущественно представлены фудтехом; выручка Райдтеха увеличилась на 29% г/г до 34.4 млрд руб., а число поездок выросло на 17% г/г. Убыток по EBITDA в сегменте составил 10.6 млрд руб. против убытка 7.3 млрд руб. в 4К21 и 2.4 млрд руб. в 3К22 на фоне более активных инвестиций в электронную коммерцию и приобретения Delivery Club. Число подписчиков Яндекс Плюс составило 19.3 млн против 11.6 млн в 4К21 и 15.8 млн в 3К22, отражая укрепление экосистемы Яндекса.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Отчет компании Яндекс Н.В.



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Николай Иванов, жесть )) чтобы так профессионально ныть наверно курсы специальные нужно пройти и всю жизнь тренироваться

Никита Богданов,

Ноешь тут именно ты. Почитай свои первые посты про то как все плохо у яндекса и вк по сравнению с выгнанными фейспуком куууклом. Типа тебе вяликому маркетологу из вяликой супермега крутой современной компании стало невыносимо работать.






И вообще я АКЦИОНЕР Сбера, то есть твой хозяин и работодатель. Я не ною, я спрашиваю с тебя и отчитываю за профнепригодность и твою плохую работу.

Тимофей Мартынов, вот и я говорю — ни на чем.
Уже в минус ушел

Тимофей Мартынов, подскажи пожалуйста, как можно вписать в факторы роста (падения) акций то, что кажется мне важным? Заранее благодарен за ответ.

Неортодоксальный взгляд на отчет Яндекса и его акции
Что мы наблюдаем? Мы наблюдаем среди всех аналитиков удивительный единодушный консенсус по поводу перспективности акций Яндекса.
Акциям Яндекса пророчат потенциал роста от 50 до 100%.
Многие брокеры включают акции Яндекса в свой список наиболее предпочитаемых акций. 
Яндекс — №5 эмитент по содержанию в народном портфеле частных инвесторов по данным Мосбиржи.

Наша позиция отличается от толпы.


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Российский тех.гигант ⚡️
Яндекс раскрыл долгожданные фин.результаты 🔥
После ряда перестановок в бизнесе интересно наблюдать за изменениям 🤔

👉 Выручка +49%
👉 Чистая прибыль составила 7,05 млрд руб. против убытка годом ранее;
👉 EBITDA увеличилась на 80%

Короче, отчёт ракета 🚀

Яндекс подтверждает текущим отчетом своё лидерство во всех сферах. 💪 И интересно наблюдать, на сколько сильный рост демонстрируют уже не связанные с поиском сегменты, который вырос на 47% за счет Рекламной сети Яндекса и ростом рекламной выручки в Поиске.

Консолидация Delivery Club сделала Яндекс абсолютным лидером в доставке еды. 🍱 И в дополнение к этому выручка развлекательного сегмента +84%, Рост в основном обусловлен увеличением доходов 🫰 от продаж подписки Яндекс Плюс. Этот показатель будет только расти благодаря покупки Букмейта и занятия доли Кинопоиском, которая сейчас на уровне 30% рынка благодаря созданной экосистеме.

Но я обратил дополнительное внимание на другую динамику🧐

Продолжение ⬇️

Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель t.me/+L-8JEsUeSbs5NzFi



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Яндекс шорт прикрыл. Профит забрал.
Сигнал и обзор на вход был тут smart-lab.ru/blog/tradesignals/877771.php
Поздравляю. Немного не дотянул, нет сил ждать)))







Авто-репост. Читать в блоге >>>

Чето пролилось на вечерке

Никита Богданов, Ахахаха )) Ты маркетолог «крутой и современной компании» и когда слышишь критику клиента и акционера в адрес своей компании...

Николай Иванов, жесть )) чтобы так профессионально ныть наверно курсы специальные нужно пройти и всю жизнь тренироваться

Акции Яндекс затуманивают голову инвесторам отчётом

     Яндекс похвастался отсутствием санкций от США и ЕС. И даже, как я понял, наняли какого-то мужика, который за этим следит. К этому ещё раз подчеркнули, что украденная часть кода являлась устаревшим, и сильно отличается от кода, который используется в нынешнее время. 

     В общем, Яндекс выдал отчёт по итогам 2022 года.  По поисковику растущие показатели. 

• Доля в поисковых запросах +2,1 п.п. до 61,9%
• Доля поиска через андроид +2,2 п.п. да 61,4%
• Доля через вшивый яблокофон +4,8 п.п. до 47,6%

Авто-репост. Читать в блоге >>>

📍 Яндекс - отчетность хорошая, но перспективы туманные

Превью: всегда удивляла тяга людей громко кричать о хороших результатах, но всегда замалчивать либо не акцентировать внимание на рисках. Яндекс превосходно вписывается в этот контекст

Положительные стороны отчета:

✅ В первую очередь, хочется отметить прекрасные показатели выручки. Цифры растут не только год к году, но и квартал к кварталу.

✅ Компания закрыла год с положительным финансовым результатом. 47,6 млрд. руб. прибыли вместо 14,6 млрд. убытка в прошлом году. (Прим.: Прибыль не скорректированная)

✅ Яндекс сократил долг в 1,7 раза по сравнению с данными за 2021 год. Позитивный фактор, несмотря на то, что долговая нагрузка не была проблемой для компании.

✅ Сегмент «Поиск и портал» продолжает демонстрировать впечатляющую динамику. Помимо роста за год на 38%, сегмент продолжает генерировать прибыль для всей компании, чтобы финансировать убыточные подразделения.

Отрицательные стороны отчета:

❌ Несмотря на восторг крупных Телеграмм- каналов, оценка Яндекса не является низкой. Она адекватна для докризисного положения IT-компании в России. В текущих условиях и с рисками, которые несет ситуация с реструктуризацией, оценка P/E = 13,7 является завышенной.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Яндекс - годовой отчет 2022

Яндекс опубликовал сегодня отчет и презентацию по итогам 2022 года. По традиции, я выпускаю небольшой обзор по ключевым моментам.

Я хотел было похвалить Яндекс за то, что русскоязычные отчетные материалы становятся основными. Презентация на русском опубликована на 30 страниц, в то время как англоязычная — на 19 страниц. Но при детальном рассмотрении оказалось, что сутевая составляющая в русскоязычной презентации — минимальная. В ней отражены какие-то общие циферки и интересные факты, которые не позволяют сформировать общую картину. Вектор правильный, но исполнение — нет. Уважаемый IR-департамент @Яндекс ! Садитесь, слабая тройка с минусом. Придется по-прежнему использовать англоязычную презентацию «для белых людей».

Очень наполненный смыслом (нет) слайд из русской версии.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Yandex N.V. - Прибыль 2022г: 259 млн руб

Yandex N.V.
As of December 31, 2022 was 361,482,282 shares
www.sec.gov/Archives/edgar/data/1513845/000151384523000005/yndx-20230215xex99d1.htm стр.9
Капитализация на 15.02.2023г: 730,556 млрд руб

Общий долг на 31.12.2020г: 167,510 млрд руб
Общий долг на 31.12.2021г: 242,571 млрд руб
Общий долг на 30.09.2022г: 236,391 млрд руб
Общий долг на 31.12.2022г: 278,541 млрд руб

Выручка 2019г: 175,391 млрд руб
Выручка 9 мес 2020г: 146,745 млрд руб
Выручка 2020г: 218,344 млрд руб
Выручка 9 мес 2021г: 245,843 млрд руб
Выручка 2021г: 356,171 млрд руб
Выручка 1 кв 2022г: 118,444 млрд руб
Выручка 6 мес 2022г: 223,758 млрд руб
Выручка 9 мес 2022г: 356,921 млрд руб
Выручка 2022г: 521,699 млрд руб

Прибыль 9 мес 2019г: 10,918 млрд руб
Прибыль 2019г: 11,065 млрд руб
Прибыль 9 мес 2020г: 10,945 млрд руб (+12,5 млрд руб – консолидация Я.Маркет)
Прибыль 9 мес 2020г: 23,445 млрд руб
Прибыль 2020г: 10,850 млрд руб (+12,5 млрд руб – консолидация Я.Маркет)
Прибыль 2020г: 23,350 млрд руб
Убыток 1 кв 2021г: 3,220 млрд руб

Авто-репост. Читать в блоге >>>

слабая бумага, на таком отчете и в минусе

Впечатляющие результаты Яндекса отражают ведущую позицию компании на российском рынке онлайн-рекламы - Синара
Yandex: результаты за 4К22 сильные, выше ожиданий

Выручка и EBITDA Yandex за 4К22 существенно превзошли ожидания.

Продажи выросли на 49% г/г до 165 млрд руб., на 9% и 7% превысив наш прогноз и прогноз рынка соответственно.

Скорректированная EBITDA увеличилась на 77% г/г до 17 млрд руб., превзойдя наши ожидания на 7%, а ожидания рынка — на 17%.

Выручка в сегменте «Поиск и портал» выросла на 47% г/г до 70 млрд руб. благодаря увеличению доли Yandex на рынке поисковых сервисов, скорректированная EBITDA сегмента составила 36 млрд руб. (+51% г/г).

В сегменте электронной торговли, mobility и доставки продажи увеличились на 63% г/г до 86 млрд руб., убыток по скорректированной EBITDA составил 11 млрд руб.

Впечатляющие результаты Yandex за 4К22 отражают ведущую позицию компании на российском рынке онлайн-рекламы и рост бизнеса в таких сегментах, как mobility (такси, каршеринг) и электронная торговля. На данном этапе компания не сообщила ничего нового о реструктуризации, а именно этот вопрос сейчас больше всего волнует инвесторов. Вместе с тем предполагаем, что в базовом варианте интересы миноритарных акционеров будут справедливо учтены, и подтверждаем позитивный взгляд на акции компании.

ИБ «Синара»
                 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ЫРУЧКА #YNDX В IV КВАРТАЛЕ ВЫРОСЛА ПОЧТИ В 1,5 РАЗА — ДО 164,8 МЛРД РУБЛЕЙ, ЛУЧШЕ ПРОГНОЗА

А что в итоге⁉️🌝

Да рынку плевать сейчас на какие-то поддержки, позитивные отчеты и прочее

Сейчас все сконцентрированы на геополитическом поприще и предстоящих событиях под конец февраля

То есть рынок сейчас закладывает какой либо предстоящий негатив, сами знаете с чем связанный

Но господа я смотрю на все это дело по другому ❗️

➖далеко не факт, что произойдут какие либо серьезные геополитические решения

➖обратите внимание на объёмы базового импортируемо сырья, они находятся на предкризисных уровнях

➖так же еще одним из позитивных факторов является укрепление доллара

Поэтому в рамках среднесрока мы увидим рост ММВБ к 2500, а как локомотив выступит энергетический сектор

📈Касаемо #YNDX наблюдаем силу покупателей от уровня 1900р, не пускают ниже

А пока лишь видим накопление импульса для дальнейшего распределения

Среднесрочная цель роста верхняя грань боковика 2500-2600р❗️

ИНФОРМАЦИЯ ВЗЯТА ИЗ КАНАЛА t.me/INVESTR_RU