Финаме
БКС Мир Инвестиций
zzznth, вы в каких попугаях 27% считаете? В дивидендах за 30-й год? Даж если от IPO (55 коп) то будет 23%, чуть меньше чем GLD_RUB (25%). Но...
Иванов Петр, 70/55 — +27%
Но продолжайте ныть
| Число акций ао | 222 779 млн |
| Номинал ао | 0.001 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 139,3 млрд |
| Выручка | 75,9 млрд |
| EBITDA | 34,4 млрд |
| Прибыль | 8,8 млрд |
| Дивиденд ао | – |
| P/E | 15,8 |
| P/S | 1,8 |
| P/BV | 2,9 |
| EV/EBITDA | 5,6 |
| Див.доход ао | 0,0% |
| Южуралзолото | ЮГК Календарь Акционеров | |
| 30/06 ГОСА по дивидендам за 2024 год - рекомендация "не выплачивать" | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Южуралзолото | ЮГК акции
0.6255₽ 0%
-
Иванов Петр, 1) югк вообще-то с ноября торгуется
2) рост с рынок с тех пор упал на 15%
3) даже после сегодняшнего пролива, югк дал +27%
4) н...
zzznth, вы в каких попугаях 27% считаете? В дивидендах за 30-й год? Даж если от IPO (55 коп) то будет 23%, чуть меньше чем GLD_RUB (25%). Но, если от торгов, там стоит начальная цена 63,8 коп. И будет как у Полюса, около 10% на сегодня. При чем здесь весь рынок? Если тезис другой — что золотодобытчики на дистанции не обыгрывают цену золота. А, учитывая риски, в чем там смысл сидеть тогда? Если падают вместе с рынком, но, когда рынок растет — то случается форс-мажор и рост отменяется ))zzznth, про покупку акции золотодобытчика или золота на эквивалентную сумму — где прибыль больше. Что у нас в рублях, что в долларах. Там в ...
Иванов Петр, 1) югк вообще-то с ноября торгуется
2) рост с рынок с тех пор упал на 15%
3) даже после сегодняшнего пролива, югк дал +27%
4) но вы вольны конечно все списывать на бандитов, коль вон и баррик туда жеИванов Петр,
> у двух оставшихся так и не получается догнать просто цену золота в рублях
эт вы про что конкретно?
zzznth, про покупку акции золотодобытчика или золота на эквивалентную сумму — где прибыль больше. Что у нас в рублях, что в долларах. Там в два раза золото прибавило, в рублях в три раза ( с 18-х годов).Иванов Петр, как страшно жить! пираааты кругом!
zzznth, при чем здесь страшно? В других бизнесах другие риски. Но мне что-то не попадались сектора где половина компаний просто кинула инвесторов, а у двух оставшихся так и не получается догнать просто цену золота в рублях. В чем польза для инвестиций (не спекуляций)?
И каждый раз новые надежды, а по факту никакого прокси на золото ( с множителем, как полагают) тут нет. С цифрами сможете переубедить? Там вон на Barrick Gold можно глянуть — все примерно также. Просто покупка золота дала бы больше.Иванов Петр, что несете то?
zzznth, бизнес бандитский и быть тут не может никогда прибыли у долгосрочных «инвесторов». Смотрим на цену в золоте, ищем хоть одного повторившего успех.- Про ЮГК
После выхода полугодового РСБУ отмечалось, что что-то тут не так. С выходом МСФО ситуация прояснилась.
Наблюдаем огромное падение производства на Урале. Компания это объясняет так:Производство золота за первое полугодие 2024 года снизилось на 11% и составило 5,4 тонны. При этом производство в Уральском хабе уменьшилось в соответствии с ожиданиями компании в силу опережающей вскрыши на Светлинском и Курасанском месторождениях с целью подготовки роста производства во втором полугодии.
Ну, звучит несколько странно, но становится многое понятно. Вот как думал: оказалось близко к истине.Да, что-то компания могла продавать с дисконтом, но дисконт то масштаба процента (ну нескольких процентов), никак не десятков процентов. Пока разумное объяснение лишь что продали меньше золота чем добыли (по крайней мере в Уральском хабе). Поэтому, в выручке это не отражено. Опять же настораживает рост себестоимости на 50%. Откуда такой рост может взяться? В принципе, увеличились объемы добычи; и на новых месторождениях самое первое время может быть заниженное содержание п/иск. Но опять же, это лишь догадки.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Что случилось с деньгами от SPO ЮГК?⛏ Что случилось с деньгами от SPO ЮГК?
Под вечер компания выпустила свой отчет за первое полугодие. Скажем прямо, неоднозначный отчет. Сейчас расскажем, что нас смутило и что порадовало.
🟡Выручка выросла на 17% — до 34,1 млрд руб. Как и Полюсу помог рост цен на золото на 35% в рублях — до 221,5 тыс. руб. за унцию.
🟡Себестоимость подросла на 20% — до 24,5 млрд руб. Здесь фактором стал рост зарплат на 47% — до 5 млрд руб.
🟡Общие и административные расходы прибавили 23% и составили 3,4 млрд руб. Сыграл тот же рост зарплат, но по этой статье на 16% — до 2,5 млрд руб.
🟡Операционная прибыль из-за опережающего роста расходов осталась почти без изменений и составила 5,8 млрд руб. Это снижение всего на 1%. А вот финансовые расходы выросли на 33% — до 2,2 млрд руб.
🟡Доход от курсовых разниц в этом году составил 2,8 млрд руб. В прошлом году и вовсе был убыток в 8,5 млрд руб.👉 Чистая прибыль составила 5,4 млрд руб. Напомним, что аналогичный период 2023 года для компании был убыточным 3,3 млрд руб. Сейчас оценка по EV/EBITDA составляет 8.9х.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- В России золотодобытчики не для инвестиций, т.к. тут даже не криминал и полубандиты, а гопота и отмороженные уркаганы. Петропавловск, Полуметалл, теперь ЮГК. Там есть еще Полюс, который вместо дивов выкуп у мажоров сделал и манипулирует ценой как хочет. Рядом Норникель с непонятно какими перспективами (не золото, но тоже блестит, и платиноиды попадаются). С ними не в золото вкладываешься, а в отходы производства.
И, в самом лучшем случае, ежели все будет успешно в бизнесе… И не кинут инвесторов… Придет самый главный по налогам, и прикажет делиться с государством. Прибылями, а не убытками.
Так что тут все как всегда в этом ЮГК. До первого «скачка» держались уверенно и солидно. А потом полезла уголовная суть. 
Иванов М., еще и инсайдеры весь день скидывали, судя по всему
Kubyshka, какие инсайдеры? Долго держал бумагу, несмотря на рецессию, хотя руки чесались сбросить ещё по 0,88. После скандалов стало понятно, что бумагу надо продавать, т.к. дым не развеялся и котировки не замерли.
Производство золота за 1п 2024г снизилось на 11% г/г до 5,4 тонн — ЮГК - операционные результаты группы
Москва, 29 августа 2024 г.ПАО «Южуралзолото Группа Компаний» (ПАО «ЮГК»; тикер: UGLD), одна из крупнейших золотодобывающих компаний России, объявляет финансовые результаты по МСФО за первое полугодие 2024 года.
Если не указано иное, то все показатели даны за первое полугодие 2024 года, а динамика (изменения в процентах) – в сравнении с первым полугодием 2023 года.
Ключевые финансовые показатели:
- Выручка выросла на 17,2% и составила 34,1 млрд рублей на фоне положительной динамики цен на золото.
- Показатель EBITDA вырос на 9,7%, до 14,2 млрд рублей, благодаря опережающему росту цен на золото при умеренном росте операционных расходов.
- Рентабельность по EBITDA составила 41% против 44% за первое полугодие 2023 года на фоне роста затрат на оплату труда, топливо, а также ремонт и обслуживание.
- Чистая прибыль составила 5,4 млрд рублей против убытка в 3,3 млрд рублей за первое полугодие 2023 года. При этом нераспределенная прибыль составила 29,1 млрд рублей против 20,7 млрд рублей за первое полугодие 2023 года.
Авто-репост. Читать в блоге >>>Иванов М., что думаете по году в целом? Кмк, при развороте покажкт опережающую динамику и на 0.8-0.85 вернётся при индексе 2800-2850
Roman Smirnov, это не точно, т.к. у компании проблемы.
Иванов М., что думаете по году в целом? Кмк, при развороте покажкт опережающую динамику и на 0.8-0.85 вернётся при индексе 2800-2850
Roman Smirnov, на чем? Впереди суд, ярды штрафа скорее всего, заморозка добычи. Они с первым-то полугодием обосрались, что может измениться в лучшую сторону во втором?
Южуралзолото, читать надо так! EBITDA 14.8 млрд вместо ожидаемых 20 млрд. при ваших же прогнозах производства. Рентабельность не 50% о котор...
Иванов М., что думаете по году в целом? Кмк, при развороте покажкт опережающую динамику и на 0.8-0.85 вернётся при индексе 2800-2850
ЮГК: рост чистой прибыли по МСФО за первое полугодие 2024 годаДобрый день, инвесторы! Сегодня мы раскрыли финансовые результаты по МСФО за 1 ...
Южуралзолото, читать надо так! EBITDA 14.8 млрд вместо ожидаемых 20 млрд. при ваших же прогнозах производства. Рентабельность не 50% о которых нам рассказывал товарищ Клецкин, а 41%. Правы были скептики насчёт Вашей компании и товарища Струкова. Шлачина второсортная, зачем Вы вообще на биржу то шли? Сраные 6 млрд на IPO и 8 млрд от SPO привлечь? Серьёзно?
Южуралзолото | ЮГК - факторы роста и падения акций
- компания планирует удвоить добычу золота к 2028 году (20.11.2023)
- Главный акционер г-н Струков платил сам себе зарплату в миллиарды рублей, неизвестно, продолжится ли такая практика после IPO (20.11.2023)
- Суд 10 сентября начнет рассматривать иски к ЮГК о вреде экологии на 4,6 млрд рублей (03.09.2024)
- Ростехнадзор ограничил добычу на четырёх активах Южуралзолота. (03.09.2024)
- Компания не выполнила свой прогноз добычи который давала перед IPO (03.09.2024)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Южуралзолото | ЮГК - описание компании
ЮГК разместила свои акции на Мосбирже 22 ноября 2023 года.smart-lab.ru/finansoviy-slovar/IPO-UGK
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
