T-Mobile US акции

Результаты T-Mobile во II кв. превзошли ожидания. Мы повышаем целевую цену c $260 до $270

T-Mobile US, Inc. (TMUS) отчиталась лучше ожиданий за II квартал и повысила прогноз на 2025 год. Основными факторами роста стали прирост числа постоплатных телефонов, рост ARPU и устойчиво низкий отток абонентов. Такой результат обусловлен продолжающимся проникновением компании в малые и средние города. TMUS заявила о том, что она уже превзошла свою цель занять 20%-ную долю в этих районах в 2025 году, пишет Сакен Исмаилов, аналитик Freedom Finance Global.

Кроме того, прирост выручки был обусловлен также переходом абонентов на более дорогие тарифные планы. Операционная маржинальность также возросла благодаря синергии со Sprint и улучшению операционного рычага. Менеджмент повысил годовой прогноз по приросту клиентов, Core Adjusted EBITDA и денежному потоку, при этом ожидается дальнейший рост ARPU во втором полугодии. В 2026 году менеджмент T-Mobile ожидает положительный налоговый эффект для компании от One Big Beautiful Bill в размере $1,5 млрд.

Мы позитивно оцениваем результаты T-Mobile и пересматриваем в сторону повышения прогноз по финансовым результатам компании. Мы также повышаем нашу целевую цену c $260 до $270 и сохраняем рекомендацию «Держать».

Авто-репост. Читать в блоге >>>

T-Mobile US, Inc. —
Прибыль 6 мес 2025г: $6,175 млрд (+16,5% г/г).
Дивы кв $0,88. Реестр 29 августа 2025г.


T-Mobile US, Inc.
Common Stock, $0.00001 par value per share
Shares Outstanding as of July 18, 2025 – 1,125,419,038
www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/1283699/000128369925000117/tmus-20250630.htm
Капитализация на 23.07.2025г: $263,269 млрд = Forward 1Yr. P/E 20

Общий долг на 31.12.2022г: $141,682 млрд
Общий долг на 31.12.2023г: $142,967 млрд
Общий долг на 31.12.2024г: $146,294 млрд
Общий долг на 31.03.2025г: $153,528 млрд
Общий долг на 30.06.2025г: $151,536 млрд

Выручка 2021г: $80,118 млрд
Выручка 6 мес 2022г: $39,821 млрд
Выручка 2022г: $79,571 млрд
Выручка 6 мес 2023г: $38,828 млрд
Выручка 2023г: $78,558 млрд
Выручка 1 кв 2024г: $19,594 млрд
Выручка 6 мес 2024г: $39,366 млрд
Выручка 9 мес 2024г: $59,528 млрд
Выручка 2024г: $81,400 млрд
Выручка 1 кв 2025г: $20,886 млрд
Выручка 6 мес 2025г: $42,018 млрд

Прибыль 6 мес 2021г: $1,911 млрд
Прибыль 2021г: $3,024 млрд
Прибыль 6 мес 2022г: $605 млн
Прибыль 2022г: $2,590 млрд
Прибыль 6 мес 2023г: $4,161 млрд
Прибыль 2023г: $8,317 млрд
Прибыль 1 кв 2024г: $2,374 млн
Прибыль 6 мес 2024г: $5,299 млрд
Прибыль 9 мес 2024г: $8,358 млрд
Прибыль 2024г: $11,339 млрд
Прибыль 1 кв 2025г: $2,953 млн
Прибыль 6 мес 2025г: $6,175 млрд
investor.t-mobile.com/financial-performance/quarterly-results/default.aspx

T-Mobile US, Inc. – Dividend History
Declaration* Record date * Payment * Amount
06/05/2025 * 08/29/2025 * 09/11/2025 * $0.88
02/06/2025 * 05/30/2025 * 06/12/2025 * $0.88
11/21/2024 * 02/28/2025 * 03/13/2025 * $0.88

09/18/2024 * 11/27/2024 * 12/12/2024 * $0.88
06/13/2024 * 08/30/2024 * 09/12/2024 * $0.65
03/15/2024 * 05/31/2024 * 06/13/2024 * $0.65
01/24/2024 * 03/01/2024 * 03/14/2024 * $0.65
investor.t-mobile.com/stock-info/dividend-history/default.aspx

Bellevue, WA — July 23, 2025 — T-Mobile US, Inc. (Nasdaq: TMUS, Mexico: TMUS, Frankfurt: TM5, Hamburg: TM5, Stuttgart: TM5, Vienna: TMUS) телекоммуникационная компания, предоставляет услуги беспроводной связи в США, Пуэрто-Рико и Виргинских островах. По состоянию на 31 декабря 2024 года предоставляла услуги беспроводной связи 129,5 миллионам человек (2023г: 119,7 млн).
Основана в 1994 году. По состоянию на 31 декабря 2024 года в компании работало примерно 70 тысяч человек (2023г: 67 тыс чел.).
Выплаты президенту и генеральному директору G. Michael Sievert в течение 2024 года составили $9,62 миллиона.
Выплаты вице-президенту и финансовому директору Peter Osvaldik в течение 2024 года составили $4,25 миллиона.

Опубликовала результаты второго квартала и шести месяцев, завершившихся 30 июня 2025 года.

Лидирующий в отрасли рост абонентской базы, обусловленный сочетанием наилучшей сети, оптимальной стоимости и наилучшего опыта работы
• Количество абонентов, подключенных к сети постоплатной связи, составило 1,7 миллиона, увеличившись на 394 тысячи в годовом исчислении.
• Количество абонентов, подключенных к сети постоплатной телефонной связи, составило 830 тысяч, увеличившись на 53 тысячи в годовом исчислении. Отток абонентов постоплатной связи составил 0,90%, увеличившись на 10 базисных пунктов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
• Чистое пополнение счета постоплатной связи на 318 тысяч человек увеличилось на 17 тысяч в годовом исчислении.
•Чистый приток клиентов по предоплате в размере 39 тысяч сократился на 140 тысяч в годовом исчислении. Отток клиентов по предоплате, составивший 2,65%, увеличился на 11 базисных пунктов в годовом исчислении.
• Чистый прирост абонентов широкополосного доступа 5G составил 454 тыс., увеличившись на 48 тыс. в годовом исчислении. T-Mobile завершила квартал с 7,3 млн абонентов широкополосного доступа 5G.
• Общий чистый прирост абонентов составил 1,8 млн и увеличился на 254 тыс. в годовом исчислении. Общее количество подключений клиентов увеличилось до рекордно высокого уровня — 132,8 миллиона.

• Доход акционеров во втором квартале 2025 года составил $3,5 миллиарда, включая выкуп обыкновенных акций на сумму $2,5 миллиарда и дивиденды в размере $996 миллионов в рамках текущего разрешения акционерам на возврат средств в размере до $14,0 миллиардов, при совокупном доходе акционеров в размере $38,3 миллиарда с момента запуска программы, распределенном между выкупами обыкновенных акций на сумму $32,3 миллиарда и дивиденды в размере $6,0 миллиардов.
www.sec.gov/Archives/edgar/data/1283699/000128369925000116/tmus06302025ex991.htm
www.sec.gov/Archives/edgar/data/1283699/000128369925000116/tmus06302025ex992.htm

сегодня ожидаем: TMUS: последний день с дивидендом $0.88

см. календарь по акциям

сегодня ожидаем: TMUS: последний день с дивидендом $0.65

см. календарь по акциям

сегодня ожидаем: TMUS: последний день с дивидендом $0.65

см. календарь по акциям

сегодня ожидаем: TMUS: последний день с дивидендом $0.65

см. календарь по акциям

сегодня ожидаем: TMUS: последний день с дивидендом $0.65

см. календарь по акциям

Прогнозы T-Mobil по EBITDA и СДП на 2023 год нейтральные - Синара
T-Mobile: умеренные ожидания на 2023 г. Представленные в среду финансовые результаты T-Mobile за 4К22 оказались лучше ожиданий по прибыли, но хуже в части выручки. Прибыль за прошлый год составила $1,18 на акцию, на 10% превысив консенсус-прогноз FactSet ($1,07). Выручка в размере $20,27 млрд недотянула 2,5% до средней оценки рынка в $20,64 млрд.

Квартальная выручка T-Mobile снизилась на 2% г/г: положительная динамика доходов от услуг по тарифам с постоплатой (+7% г/г, 58% общей выручки) нивелировалась уменьшением в остальных направлениях (-13% г/г). Кроме того, динамика выручки T-Mobile оказалась хуже, чем у оставшейся на уровне 4К21 выручки AT&T.


Авто-репост. Читать в блоге >>>

T-Mobile: выкуп акций практически полностью учтен в котировках - Синара
Совет директоров T-Mobile одобрил выкуп компанией собственных акций на сумму до $14 млрд (7,7% рыночной капитализации оператора). Программа рассчитана до конца сентября 2023 г. На покупку компания направит как собственные денежные средства, так и вырученные от размещения облигаций деньги.

Котировки компании в ходе расширенных торгов прибавили 1,6%.

Максимальный объем выкупа превышает наши ожидания на $2 мдрд, что эквивалентно 1% капитализации телекоммуникационной компании. Мы полагали, что в 2022–2023 гг. оператор направит на выкуп около $12 млрд, а в 2025 г. сможет потратить на обратный выкуп и выплату дивидендов около $17,7 млрд (100% FCF).

При этом с начала года котировки T-Mobile выросли на 27%, то есть компании удалось значительно обойти как основных конкурентов в лице Verizon (-22%) и AT&T (-10%), так и индекс широкого рынка S&P 500 (-16%).

Мы считаем, что новость по большому счету учтена в рыночных котировках, поэтому не ожидаем заметного роста стоимости акций в связи с объявлением.

Вахрамеев Сергей
Фомкина Ирина

Авто-репост. Читать в блоге >>>

TMUS - Сделка Инсайдера: продажа 11 августа 2022
Сделки инсайдеров TMUS:
11 августа 2022 - Field Callie R продал акции TMUS
Сумма сделки: 999.9 тыс долларов

Авто-репост. Читать в блоге >>>

TMUS - Сделка Инсайдера: продажа 11 августа 2022
Сделки инсайдеров TMUS:
11 августа 2022 - Bazzano Dara продал акции TMUS
Сумма сделки: 273.8 тыс долларов

Авто-репост. Читать в блоге >>>

TMUS - Сделка Инсайдера: продажа 10 августа 2022
Сделки инсайдеров TMUS:
10 августа 2022 - Datar Srikant M. продал акции TMUS
Сумма сделки: 145.0 тыс долларов

Авто-репост. Читать в блоге >>>

TMUS - Сделка Инсайдера: продажа 10 августа 2022
Сделки инсайдеров TMUS:
10 августа 2022 - Katz Michael J. продал акции TMUS
Сумма сделки: 3.2 млн долларов

Авто-репост. Читать в блоге >>>

TMUS - Сделка Инсайдера: продажа 11 августа 2022
Сделки инсайдеров TMUS:
11 августа 2022 - SIEVERT G MICHAEL продал акции TMUS
Сумма сделки: 5.9 млн долларов

Авто-репост. Читать в блоге >>>

TMUS - Сделка Инсайдера: продажа 09 августа 2022
Сделки инсайдеров TMUS:
09 августа 2022 - Ray Neville R продал акции TMUS
Сумма сделки: 7.3 млн долларов

Авто-репост. Читать в блоге >>>

T-Mobile: поглощение Sprint даст положительный синергетический эффект - Синара
Компания T-Mobile сообщила о понесенном в 2К22 убытке в размере $0,1 на акцию, тогда как аналитики прогнозировали прибыль в $0,22 на акцию. Однако компания повысила прогноз на 2022 г. по EBITDA и свободному денежному потоку.

Котировки оператора выросли в среду на 4,4%.

T-Mobile удалось привлечь 723 тыс. абонентов, на 27% больше, чем предполагалось консенсус-прогнозом. При этом компания, в отличие от повысивших тарифы AT&T и Verizon, реализует политику сравнительно дешевых услуг и не наблюдает значительного роста задолженности по их оплате.

Операционная прибыль снизилась на 66% г/г ввиду опережающего роста общехозяйственных и административных расходов (+21% г/г) и расходов на обслуживание оборудования (+16% г/г). При этом выручка почти не изменилась по сравнению с прошлым годом (-1% г/г). Чистый убыток оператора обусловлен расходами в $1,3 млрд, связанными со слиянием со Sprint. Еще в $358 млн обошлось обесценение активов проводной связи, в $300 млн — урегулирование судебных споров в связи с прошлогодней кибератакой.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

TMUS - Сделка Инсайдера: продажа 12 мая 2022
Сделки инсайдеров TMUS:
12 мая 2022 - SIEVERT G MICHAEL продал акции TMUS
Сумма сделки: 4.9 млн долларов

Авто-репост. Читать в блоге >>>

сегодня ожидаем: TMUS отчет. Прогн.EPS $0,56, Выручка $21,1B

см. календарь по акциям

сегодня ожидаем: TMUS отчет. Прогн.EPS $0,47, Выручка $21,1B

см. календарь по акциям

TMUS - Сделка Инсайдера: продажа 03 февраля 2022
Сделки инсайдеров TMUS:
03 февраля 2022 - Ray Neville R продал акции TMUS
Сумма сделки: 14.4 млн долларов

Авто-репост. Читать в блоге >>>

The Motley Fool: Why T-Mobile Is Defying the Market Slump and Soaring Today

Читайте далее в источнике

InvestorPlace: TMUS Stock: 9 Reasons Why T-Mobile Investors Are Dialing Up Gains Today

Читайте далее в источнике

Zacks Investment Research: T-Mobile (TMUS) Q4 Earnings Beat Estimates, Revenues Up Y/Y

Читайте далее в источнике

Benzinga: Why T-Mobile Shares Are Rising Today

Читайте далее в источнике

Seeking Alpha: T-Mobile US Inc's (TMUS) CEO Mike Sievert on Q4 2021 Results - Earnings Call Transcript

Читайте далее в источнике