Финаме
БКС Мир ИнвестицийFEO, хаха строго в шорт серьезно?
Максим Пелихов,
нет конечно не серьёзно! подколол
RAGR — мне ооочень нравится! чуть чуть дивидендной стабильности добавить — 1руб/АО в месяц и красота!!!
| Число акций ао | 959 млн |
| Номинал ао | 2.5 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 121,4 млрд |
| Выручка | 372,2 млрд |
| EBITDA | 54,9 млрд |
| Прибыль | 31,4 млрд |
| Дивиденд ао | – |
| P/E | 3,9 |
| P/S | 0,3 |
| P/BV | 0,6 |
| EV/EBITDA | 4,2 |
| Див.доход ао | 0,0% |
| Русагро (old: AGRO) Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
Русагро (old: AGRO) акции
126.64₽ -2.91%
-
Почему РусАгро ниже 125 ₽ — это шанс, который даётся нечастоПривет, друзья! Сегодня поговорим о ситуации, которая может стать одной из самых...
TaurusGOLD, ты наверное не в России живешь? Иди отсюда со своими анализами
Почему РусАгро ниже 125 ₽ — это шанс, который даётся нечастоПривет, друзья! Сегодня поговорим о ситуации, которая может стать одной из самых красивых возможностей на российском рынке. Речь о компании «РусАгро» и ценовом уровне ниже 125 рублей за акцию.
Давайте разберёмся по-человечески: почему на это стоит обратить внимание, если вы думаете о долгосрочных вложениях, и что происходит с сельским хозяйством — сектором, который все ругали, но без которого жить не можем.
Сначала про сектор: почему сельское хозяйство — это новый «нефтяной» каркас страныЧтобы понять РусАгро, нужно понять отрасль. А она переживает тихую, но фундаментальную трансформацию.
Вопрос не «если», а «когда». Люди будут есть всегда. Это базовый, неэластичный спрос. В отличие от гаджетов или машин, от еды нельзя отказаться в кризис. Это делает агросектор одним из самых защищённых.
Геополитика = продовольственная безопасность. Сейчас для России это не просто слова, а государственный приоритет номер один. Это значит:
Авто-репост. Читать в блоге >>>
неплохие выводы, так что может по Русагро строго в шорт?!
FEO, хаха строго в шорт серьезно?
После затяжного снижения внутренние цены на зерно в России перешли к росту. С 26 января по 1 февраля стоимость основных зерновых культур увеличилась на 0,4–1,9% в зависимости от вида продукции — ЪПосле затяжного снижения внутренние цены на зерно в России перешли к росту. По данным Совэкон, за неделю с 26 января по 1 февраля стоимость основных зерновых культур увеличилась на 0,4–1,9% в зависимости от вида продукции.
Средняя цена пшеницы третьего класса выросла на 0,4% (50 руб.) и достигла 13,4 тыс. руб. за тонну. Пшеница четвертого класса подорожала на 0,8% (100 руб.) — до 13,1 тыс. руб., пятого класса — на 0,9% (100 руб.), до 11,6 тыс. руб. за тонну. Более заметный рост показали фуражные культуры: ячмень прибавил 1,9% (225 руб.), до 12 тыс. руб., кукуруза — 1,6% (200 руб.), до 12,6 тыс. руб. за тонну.
Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько отмечает, что рынок пшеницы в целом остается стабильным, однако в отдельных регионах наблюдается локальный рост. Основная причина — ограниченное предложение качественного зерна с высоким содержанием белка и клейковины от 25%, за которое мукомолы готовы платить премию. Такая пшеница востребована хлебопекарной промышленностью, но ее предложение сосредоточено в основном в Южном федеральном округе, где последние два года фиксируется снижение урожайности.
Авто-репост. Читать в блоге >>>60% капекса идет на проекты развития, это в 2025 их финансовый директор говорил, если не ошибаюсь. Если дела плохи станут, е...
Данил, мжк сдадут в суде и останется 30 рублей в акции. Не 70 Карл а 30 рублей. Риски очень высокие, оптимизм рынка непонятен.
Данил, в капексе просто инфляция как и в выручке. Знаете как можно посчитать. Например они платят 10 млрд дивидендов и дают премию 5-7% к оф...
Максим Пелихов, 60% капекса идет на проекты развития, это в 2025 их финансовый директор говорил, если не ошибаюсь. Если дела плохи станут, есть куда сокращать капекс, чтобы работать чисто на поддержание текущих мощностей.Максим Пелихов, капексы рекордные, строят везде новые мощности, теперь представьте, что капексы снижаются до стандартных 15 млрд в год, как ...
Данил,
!!! «Но в целом я не против, если бы и по 10-15 лярдиков выплачивали, а остальное на развитие пускали, снижение долгов или выкуп конкурентов. В РФ с/х очень слабо консолидировано, тут еще жрать и жрать конкурентов.»
Золотые слова!
Так и нужно чётко на дивы 10-15 млрд в год!!! И остальное на развитие. Есть золото, а есть золотой Менеджмент и он имеено у Русагро!!!
мошкович "росагро", отдаст крупнейшие месторождения (?)
..
Компания «Русагро», известная как крупнейший агрохолдинг России, в 2022 году вышла на рынок золотодобычи, приобретя контроль над компанией Highland Gold Mining, которая владеет рядом крупных месторождений, включая Купол на Чукотке.
..
Собственники «Русагро» и Highland Gold Mining
Основной бенефициар «Русагро»:
— Вадим Мошкович – основатель и основной владелец агрохолдинга «Русагро». Его доля в компании составляет ~77%.
Highland Gold Mining:
— После сделки 2022 года Highland Gold Mining перешла под контроль «Русагро».
— Компания управляет ключевыми месторождениями, включая Купол (Чукотка), Новоширокинское (Забайкалье) и Белый Гора (Хабаровский край).
..
Авто-репост. Читать в блоге >>>капексы рекордные, строят везде новые мощности, теперь представьте, что капексы снижаются до стандартных 15 млрд в год, как ...
Данил, в капексе просто инфляция как и в выручке. Знаете как можно посчитать. Например они платят 10 млрд дивидендов и дают премию 5-7% к офз. т.е. доходность должна быть сегодня 21% это та при которой долговой рынок с его бесконечно сильными деньгами может захотеть купить эту бумагу. Мы же покупаем не для того чтобы лохам продать её а людям которые готовы держать за купон либо за обещания большого купона в будущем. Так вот с этим купоном получается что капитализация агро не должна превышать 71 млрд. т.е. по 70 руб. за бумагу. А в отчёте сейчас мы видим что за пол года заработано всего 6 рублей на бумагу. т.е. 10 млрд распределения дивидендов это какой-то гипероптимизм. Возможно стоит радоваться что бумага есть инфляцию и заработала 6 рублей в 25году против 2 рублей в 24 году за полугодие, но у нас сейчас цб борется с инфляцией тогда это работает против прибылей компании и расходы будут догонят доходы. Тут как бы и по 70 не огонь цена, а она стоит сейчас аж 127. Тут суд еще может эту агру порвать. Схера ли такие риски кто бы покупал в своем уме по такой цене? Скорее всего толпа встала в шорт и её повезли на оплату. Проколы вверх — это вам дают возможность забрать деньги из бумаги.
Вася Баффет, не красиво общаетесь.
Император, слово «некрасиво» в данном случае пишется слитно. В бан за неграмотность.Ramil Ibragimov, Какие могут быть 200? Это же не компания роста которая по 50% выручку наращивает и активы. 20 млрд зарабатывают 10 млрд рас...
Максим Пелихов, капексы рекордные, строят везде новые мощности, теперь представьте, что капексы снижаются до стандартных 15 млрд в год, как и было ранее, новые мощности запускаются, прибыль минимум 50-60 лярдов, т.е. получается 25-30 млрд выплата или доха 20-24% к текущим ценам.
Но в целом я не против, если бы и по 10-15 лярдиков выплачивали, а остальное на развитие пускали, снижение долгов или выкуп конкурентов. В РФ с/х очень слабо консолидировано, тут еще жрать и жрать конкурентов.
Посмотрите статистку оправдательных приговоров....
Император, статистика оправдательных приговоров именно такая, потому что из-за перегруженности судов была инструкция: «Все расследования проводите на ДОсудебной стадии. В суд придете, когда соберете ВСЕ улики, доказывающие вину на 100%. Иначе — не приходите (в суд).»
Ну и «посадят» — понятие растяжимое. Могут дать, скажем, год-два с зачетом срока, уже проведенного под стражей. Это будет означать освобождение прямо в зале суда…Синайский полуостров, а есть хоть один миллиардер, кроме Ходорковского, который сидит? Да и Ходорковский тоже раньше вышел.
Ramil Ibragimov, почти все сидятRamil Ibragimov, не посадить не могут! Иначе зачем всё это затевали? Если не посадят то в тюрьму поедут те кто не посадил, следствие у нас н...
Император, да насрать, посадят или не посадят! Главное — что будет с акциями! Вот здесь главные риски для нас, а на очередного олигарха всем плевать с высокой колокольни!Синайский полуостров, а может и не посадят. Все таки еврейская фамилия. Вину он не признает ни по одному пункту. Если в феврале выйдет, то А...
Ramil Ibragimov, не посадить не могут! Иначе зачем всё это затевали? Если не посадят то в тюрьму поедут те кто не посадил, следствие у нас не ошибается. Посмотрите статистку оправдательных приговоров.а может и не посадят. Все таки еврейская фамилия. Вину он не признает ни по одному пункту. Если в феврале выйдет, то А...
Ramil Ibragimov, Какие могут быть 200? Это же не компания роста которая по 50% выручку наращивает и активы. 20 млрд зарабатывают 10 млрд распределяют акционерам. Сейчас меньше 10% доходность Ну допустим кто-то покупает сейчас так как 20% к капиталу это приемлемая цена за риск. Объясните кому это нужно срочно купить в 2 раза дороже? Активов убавилось, экспортная выручка на ревальвации рубля упадет. Сейчас хорошая цена чтобы продать.Синайский полуостров, а может и не посадят. Все таки еврейская фамилия. Вину он не признает ни по одному пункту. Если в феврале выйдет, то А...
Ramil Ibragimov, он уже не выйдет, всё, на 15 уйдёт в лагеря
Русагро (old: AGRO) - факторы роста и падения акций
- Динамично развивающаяся компания с доступом к дешевому кредиту (10.02.2017)
- Компания осваивает Приморский край с выходом на азиатские рынки - главный триггер для роста, которого ждём (цены там выше на 20-30%) (20.09.2018)
- Основные капзатраты завершены. Компания может наращивать FCF (15.11.2022)
- Компания регулярно платила дивиденды (пока на паузе из-за того что расписка) (08.03.2023)
- Переговоры по открытию рынка Китая идут 7 лет, при поддержке Путина, пока безрезультатно. (13.02.2020)
- Все сегменты, где работает Русагро, имеют очень высокую конкуренцию. Подсолнечное масло, сахар и мясо - везде перепроизводство в России. (17.08.2020)
- меры государства по квотированию экспорта и повышению экспортных пошлин (17.12.2020)
- Есть риски "раскулачивания" со стороны правительства из-за высоких цен на продовольствие (27.07.2021)
- Себестоимость выросла, доходы компании снизились, цикл изменился. (15.11.2022)
- Существенная доля активов граничит с Украиной (Белгородская и Курская области). (08.03.2023)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
Русагро (old: AGRO) - описание компании
Русагро — группа компаний сельхоз и продовольственного сектора России.с 2014 акции торгуются на ММВБ
2016 покупка активов банкротного холдинга Группа Разгуляй
SPO на LSE $250 млн.
2018 покупка «Солнечных продуктов»
3 квартал 2019, интеграция результатов «СП» в отчетность
2019 — первые поставки маиса в Китай
Экспорт в 50 стран, 29% выручки — экспорт (по итогам 2021 года).
Структура бизнеса, по данным годового отчета 2019:
Русагро в России:
№1 вертикально-интегрированный производитель еды
№2 производитель сахара
№3 производитель свинины
№3 землевладелец по площади
Группа компаний «Русагро» /холдинговая компания — Ros Agro Plc./ объединяет 6 сахарных заводов, Екатеринбургский жировой комбинат, Самарский маслоэкстракционный завод, две аграрные компании с общей площадью земель 450 тыс. га. Также группа развивает свиноводство в Белгородской и Тамбовской областях. В 2014 г. компания объявила о выходе в Дальневосточный регион с проектами по производству свинины и аквакультуры. Кроме того в планах «Русагро» приобретение пакета акций группы «Разгуляй». В ноябре 2015 г. ФАС разрешила «Русагро» приобрести 32% акций «Разгуляя».
Основной пакет акций /75%/ «Русагро» принадлежит семье экс-сенатора от Белгородской области Вадима Мошковича,1,8% находится в собственности группы /казначейские акции/, еще 7% принадлежит генеральному директору группы Максиму Басову. В свободном обращении на Лондонской бирже находится 16,2% акций компании.
На ММВБ торгуются расписки Русагро.
5 ГДР=1 акция Ros Agrо PLC.
Уставной капитал составляет 27 333 333 акций или 136 666 665 ГДР
http://www.rusagrogroup.ru/
Русагро экспортирует продукцию в 14 стран СНГ и мира.
Русагро занимает 15% рынка сахара России и №2 рынка свинины
Цены на сахар можно смотреть тут: http://sugar.ru/regpricesgraph
Новости по сахару можно смотреть тут: http://ikar.ru/sugar/
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
