Русагро (old: AGRO) акции

ГК «Русагро»
рекомендация ДОЛГОСРОЧНО ДЕРЖАТЬ
Один из крупнейших агрохолдингов страны — «Русагро» — в 2016-м г.
изменил стратегию развития. Основной акцент сделан на попытки купить компании
в целях консолидации отрасли, а также на развитие экспорта, меньше нового
строительства и доработку запущенных проектов. Несколько новых проектов
в связи с неопределенностью по господдержке на текущий 2017 год были
приостановлены.
2016 год стал самым лучшим за всю историю группы по производственным
показателям. Однако маржинальность в целом и по отдельным бизнесам компании
снизилась. Оказали влияние несколько факторов: падение цен на основные
агрокультуры (кроме подсолнечника), недостаток сырья по отдельным отраслям,
рост рисков с увеличением распространения АЧС и сокращение объемов
господдержки.
Объем инвестиций «Русагро» в 2016 году составил около 15 млрд руб.,
в 2017-м вложения составят на уровне 20 млрд руб., в 2018-м и 2019-м, 18 и 15
млрд руб. соответственно. Основные инвестиции пойдут на развитие свиноводства
и сахарного производства, также планируются вложения в растениеводство
и масложировой сегмент. Также компания приобрела еще 30 тыс. га сельхозземель
в Приморском крае. Теперь общая площадь посевов в регионе составляет 80 тыс.
га, а общий земельный банк группы — 650 тыс. га.
Приморье в ближайшие годы станет основной точкой развития агрохолдинга.
Компания возводит там свиноводческий кластер мощностью 100 тыс.
т за 30 млрд руб. Если для экспорта свинины будут открыты рынки Японии, Китая,
Кореи, Филиппин и Индонезии, то «Русагро» не исключает расширения объемов
производства в регионе до 300−500 тыс. т. Также группа будет увеличивать сборы
сои и кукурузы, мощности комбикормового производства и переработки масличных.
Кроме того, расширение свиноводческого сегмента планируется в Тамбовской
области. Приступить к строительству новых свинокомплексов группа рассчитывает
в марте следующего года.
сахар мясо агрокультуры масла и жиры
Позитив, вызванный ростом мясного сегмента и его прибыльностью уже
заложен рынком в цены. В то же время мы видим, что в краткосрочной
перспективе «Русагро» ожидает ряд трудностей: текущее падение цен на сахар;
снижение цен на зерно, связанное с тем, что Россия второй год подряд собирает
почти рекордный урожай; снижение производства мяса из-за вспышки
африканской свиной чумы во втором полугодии 2017 года (негативный эффект на
EBITDA компании во втором полугодии 2017 году составит примерно 0,2-0,6%). С
другой стороны, «Русагро» остается наилучшим вариантом для вложений среди
компаний российского сельскохозяйственного сектора, благодаря
диверсификации бизнеса и потенциальным возможностям роста, связанным с
экспортом и является привлекательной в том, что касается дивидендов. UBS
также изменил прогнозную цену бумаг «Русагро» с $12,30 до $12,70.
Самые главные предприятия данной отрасли — это предприятия, которые
входят в ГК РУСАГРО. Самый большой объем производства среди всех
федеральных округов наблюдается в Центральном. В начале года там было
произведено более 264 тысяч тонн сахара, а это 72% от общего объема.
Второе место принадлежит Дальневосточному федеральному округу, доля
которого составляет 11%. На третьем месте — Южный федеральный округ с
долей 8%. В общей сложности на данные федеральные округа приходится 91% от
всего объема производства России в начале года.
В 2017 году производство сахара будет в большом количестве. Излишков
насчитывается около 500 тысяч тонн. Использование его будет осуществляться
либо на экспорт, либо на самогон. На 2018 год цены на сахар будут снижены в 2
раза. Это аргументируется тем, что в 2017 году сбор урожая сахара был
рекордным. По результатам производства сахара в планах произвести 6
миллионов тонн продукта. Эта цифра намного больше потребляемой, а именно на
0,2 миллиона тонн. Эти данные приведены без беларусского сахара, который
поступает на рынок России (300 тысяч тонн). Данная ситуация сложилась первый
раз за всю новую историю страны. В 2018 году планируется резко сократить
посевы свеклы, в результате будет спад производства и стоимости на товар.
Долгосрочная рекомендация (от 1 года) «держать»
Краткосрочная рекомендация (до 1 года) «продавать»

Россия расширила санкции против западных стран. Импорт живых свиней и субпродуктов из стран Евросоюза, США, Канады и некоторых других стран будет запрещен. Об этом говорится в постановлении правительства, опубликованном в пятницу, 27 октября. lenta.ru/news/2017/10/27/hruuuu/

Геннадий Парфенов, да, позитивчик однозначно для Русагро

Россия расширила санкции против западных стран. Импорт живых свиней и субпродуктов из стран Евросоюза, США, Канады и некоторых других стран будет запрещен. Об этом говорится в постановлении правительства, опубликованном в пятницу, 27 октября. lenta.ru/news/2017/10/27/hruuuu/

В Бразилии прогнозируют более низкий урожай сахара, чем ожидалось. Обрабатываемые площади в 2018 году также уменьшатся.
research.rabobank.com/far/en/sectors/sugar/Brazilian-Cane-and-Sugar-Production-2017.html

очень интересное интервью от мираторга правда в тему продовольствия и животноводства, недавно обсуждали тут болезни ачс и проч.

www.rbc.ru/interview/business/24/10/2017/59e875279a7947a10b977eb6?from=center_17

Русагро - общая выручка за 9 мес -0,6%

Русагро — операционные результаты за 9 м. и 3 кв. 2017

Ключевые изменения в результатах 9 мес. 2017 г. по сравнению с 9 мес. 2016 г.:

• Общая выручка до элиминации между сегментами составила 58 478 миллионов рублей, снижение на 358 миллионов рублей (-0,6%);
• Выручка  Сахарного  сегмента  сократилась  на  11%  до  20  994  миллионов  рублей  из-за падения  цены  на  сахар  на  21%,  что  было  частично  компенсировано  ростом  объема продаж;
• Мясной  сегмент  показал  рост  выручки  до  2 699 миллионов  рублей  (+22%)  в результате реализации стратегии по увеличению продаж полуфабрикатов (+64%) и роста цены;
• Выручка Сельскохозяйственного и Масложирового сегментов снизилась на 2% и 1% до 8 060 и 14 233 миллионов рублей соответственно;
• Сахарный  сегмент  увеличил  производство  свекловичного  сахара  на  44%  до  347  тысяч тонн.

пресс-релиз

Куда не зайдешь, везде Элвис Марламов то, Элвис Марламов сё… в фан-клуб ЭМ попал что ли?

Элвис Марламов:
«Русагро — интересная компания, интересная тем, что она может вырасти еще раза в 2»

Максим Орловский про Русагро:
youtu.be/Nir7ms8IrHc?t=38m17s

Русагро - может заменить 40% рабочих мест роботами через 7 лет

Русагро может заменить 40% рабочих мест автоматизированной техникой через 7 лет.
Генеральный директор группы Максим Басов:

«В нашей компании через примерно семь лет, по нашей стратегии, то 40% рабочих мест может быть заменено автоматами. И более того, дело не в том, что это выгодно, это необходимо. Например, в бизнесе растеневодства переход на цифровую систему управления бизнесом просто неизбежен: это не вопрос прибыли, это вопрос существования бизнеса»

У компании уже есть проект по полной цифровизации бизнеса и  комплексной автоматизации.

«Проект, я думаю, будет работать три года. Я думаю, это будет крупнейший в мире проект по комплексной автоматизации производства. Мы выбрали себе партнеров, например, по автоматизированному трактору мы работаем с мировым лидером класса, по системам ОРП мы работаем с системами SAP».

«А люди — мы сегодня прекрасно понимаем, в бизнесе у нас реальная проблема – это не актив, а пассив часто: потому что люди ошибаются очень часто, люди ленятся, люди болеют, люди воруют – ничего этого машина не будет делать! Это вопрос не будущего, а уже настоящего»

РНС

Русагро - хочет поставлять ячмень для верблюдов в Саудовскую Аравию -

Русагро хочет поставлять ячмень в Саудовскую Аравию.
Генеральный директор группы Максим Басов:

«Мы, конечно, хотим поставлять туда ячмень, у нас очень много ячменя, и мы будем поставлять туда ячмень».

«Саудовская Аравия является одним из крупнейших импортеров ячменя в мире».

«Они кормят верблюдов, причем у них очень высокие требования по качеству», -

Прайм

Русагро - убытки от АЧС незначительны и покрылись страховкой

Убытки группы Русагро от африканской чумы свиней (АЧС) были незначительны и покрыты страховкой.
Генеральный директор группы Максим Басов.

«У нас убытки небольшие, мы эти цифры не говорим потому, что они покрыты страховой компанией, а с точки зрения производства мы уже уничтожили все поголовье, это примерно составило 1,7 тысячи тонн свинины — это то, что уже потеряли»

«кроме этого из-за того, что одна из наших площадок будет стоять под карантином и находиться под обработками примерно 12 месяцев, мы потеряем еще до 2 тысяч тонн свинины».

«Мы работаем, чтобы минимизировать эти потери, но это не является для нас значительной потерей»,

Прайм

elber, а вы справитесь делать экспертизу по такому количеству компаний?)

Тимофей Мартынов,

мне главное понимать, чем компания занимается.

Я уже до СПБ биржи знал, что куплю, за 5 лет до этого и что буду покупать дальше знаю. Они все на слуху, всё прозрачно, капитализации большие, история существования десятилетиями. У некотовых история еще до 1900 года.

Хороших компаний для меня на NYSЕ не так уж и много. не больше 15-20. Если СПБ биржа в будущем добавит европейские компании, торгующиеся на NYSE еще добавлю максимум 5-10. т.е. не более 25.

elber, а вы справитесь делать экспертизу по такому количеству компаний?)

elber, зато у нас можно купить канарейку за копейку и сделать 10корнеров. А там дураков нет, все цены знают и никто вам дешевле не продаст. Получите свои 5% в год и распишитесь.

Электромонтёр, 5% там только дивиденды и еще рост.

всё равно туда в течении 5 лет полностью уйду с Московской.

elber, а почему?

Тимофей Мартынов,

Потому, что я инвестор, долгосрочный. Там всё понятно, законы, правила, компании улучшают корпоративный дух, увеличивают дивиденды, постоянно растет капитализация. У них история фондового рынка более 100 лет.

А у нас, даже выплата дивидендов считается преступлением. По крайне мере, так суд по делу Роснефти — АФК системы решил. Какое может быть инвестирование. Только если среднесрочное (1-3 года) инвестирование в какую-нибудь идею.

т.е. где-то пообещали выплату 50% на дивиденды, акции выстрелили — электроэнергетика. долги рефинансировали — акция выстрелила — мечел. санкции, подросла пищевая, черкизово, русагро.

У Черкизово выросли показатели. Выросли до 1300. Уже пора выходить, дорого

Русагро полез на дальний восток, здесь идея, что с Японией и Китаем поставки будут, но т.к. большие затраты, пока болтаемся на 700.

и т.д. Только какая-то конкретная идея, которая срабатывает и нужно выходить. А в основном инсайдерская торговля идет на Московской биржи.

На NYSE такого нет, люди вкладывают на десятилетие, пенсионные и инвестиционные фонды, домохозяйства покупают себе на пенсию. Дивиденды платя раз в квартал. Стараются, чтобы из года в год выплаты росли. Идут всем фронтом. Поэтому и Индекс у них уже 2500. А у нас 2000.

Ну и спасибо Сечину. Он подсказывает, на каких рынках лучше инвестировать.

В Финаме есть возможность продать неполный лот долларов. Для этого заявки подаются по телефону. Узнайте, может и у Вашего брокера есть такая возможность.

всё равно туда в течении 5 лет полностью уйду с Московской.

elber, а почему?

Только у меня теперь другая проблема на спб бирже, было 2 акции MetLife, а от него отделилась Brighthouse Financial и теперь висит 0.19 акции, BHF. Но говорят, что эту проблему решат, неполного лота.

elber, а у тебя какой брокер?
в альфе можно эти баксы вывести на долларовый свой банковский счет вроде

Тимофей Мартынов,

Открытие. У них тоже можно вывести баксы, только комиссия 25$ — если дивы от Русагро небольшие, всё и съест.

Либо, как писали ниже, на валютную секцию, при этом нужно до 1000$ добавить.

Поэтому, я вывожу на СПБ Биржу, всё равно туда в течении 5 лет полностью уйду с Московской.

Только у меня теперь другая проблема на спб бирже, было 2 акции MetLife, а от него отделилась Brighthouse Financial и теперь висит 0.19 акции, BHF. Но говорят, что эту проблему решат, неполного лота.

elber, а у тебя какой брокер?
в альфе можно эти баксы вывести на долларовый свой банковский счет вроде

Сразу купил 1 акцию AT&T

elber, охохоо
прикольное решение
а на спббирже чтоль акции по 1 штуке можно покупать? не лотами?

Тимофей Мартынов,

там лот 1 шт.

Только у меня теперь другая проблема на спб бирже, было 2 акции MetLife, а от него отделилась Brighthouse Financial и теперь висит 0.19 акции, BHF. Но говорят, что эту проблему решат, неполного лота.

Сразу купил 1 акцию AT&T

elber, охохоо
прикольное решение
а на спббирже чтоль акции по 1 штуке можно покупать? не лотами?

Пришли дивиденды 4$. Вот что теперь с ними делать? Чтоб продать на бирже нужно минимум 1000$ насколько я понимаю. Вывести с ИИС деньги нельзя да и комиссия будет наверное большая. Купить на них тоже ничего нельзя.

Михаил Горелов,

я на спб биржу вывожу, без комиссии, правда сумма чуть больше, чем 4$.

Сразу купил 1 акцию AT&T

Пришли дивиденды 4$. Вот что теперь с ними делать? Чтоб продать на бирже нужно минимум 1000$ насколько я понимаю. Вывести с ИИС деньги нельзя да и комиссия будет наверное большая. Купить на них тоже ничего нельзя.

Вчера пришли дивы. Всё ок