Русагро (old: AGRO) акции

Басов еще в сентябре намекнул, что уходит и остается в совдире.
Так что уход уже отыгран.

Sergey_ssw,
Уход не отыгран. Так как есть неопределеность: кто же займёт этот новый пост
Это, в том числе давит в определёном смысле на рост котировок. Неопределеность так же вызывает достаточно высокая база. Смогут ли наращивать рост выше этих показателей так же успешно или нет?
Когда рост шёл за счёт предыдущей низкой базы, было понятно.

Дмитрий, преемник будет из компании, об этом Басов говорил, и он будет человек Басова. НИчего особого не поменяется. Басов в совдире.
Хотя я позицию вчера сократил, так как на 100% сидеть очковато

Басов еще в сентябре намекнул, что уходит и остается в совдире.
Так что уход уже отыгран.

Sergey_ssw,
Уход не отыгран. Так как он ещё не ушёл. Так же есть неопределеность: кто же займёт этот новый пост. И насколько будет успешным?

Это, в том числе давит в определёном смысле на рост котировок.
Неопределеность так же вызывает достаточно высокая база. Смогут ли наращивать рост выше этих показателей так же успешно или нет?
Когда рост шёл за счёт предыдущей низкой базы, было понятно.
Другими словами, много вопросов на горизонте
Возможно поэтому и покидает свой пост генлиректор. Так сказать на волне успеха.
А тот его приемнек, на нем вся дальнейшая ответственность.

Басов еще в сентябре намекнул, что уходит и остается в совдире.
Так что уход уже отыгран.

Sergey_ssw,
Уход не отыгран. Так как есть неопределеность: кто же займёт этот новый пост
Это, в том числе давит в определёном смысле на рост котировок. Неопределеность так же вызывает достаточно высокая база. Смогут ли наращивать рост выше этих показателей так же успешно или нет?
Когда рост шёл за счёт предыдущей низкой базы, было понятно.

Басов еще в сентябре намекнул, что уходит и остается в совдире.
Так что уход уже отыгран.

О компании

РусАгро – крупнейший в России вертикальный агрохолдинг. Компания занимает лидирующие позиции в производстве сахара, свиноводстве, растениеводстве и масложировом бизнесе. Продукция РусАгро продаётся под такими известными марками, как «Русский сахар», «ЕЖК», «Мечта Хозяйки», «Слово мясника» и т.д. Подробнее смотрите в статье «На чём зарабатывает РусАгро?»

Финансовые результаты РусАгро

Выручка компании за отчётный период выросла на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 53,2 млрд руб. на фоне роста операционных показателей. В частности, увеличения объёмов реализации продукции Масложирового сегмента и Мяса.

При этом, по-прежнему на выручку оказывает давление инициатива государства по предоставлению россиянам доступных продуктов питания. РусАгро ограничила свои цены на сахар и бутилированное подсолнечное масло в рознице в России.

Мое мнение — покупал и буду дальше добирать

Проектная мощность свинокомплекса — 75 тысяч тонн мяса в год. Крупнейший на Дальнем Востоке завод комбикормов и элеватор уже газифицирован, но пока загружен на 60%, их мощность — 320 тысяч тонн хранения зерновых и 450 тысяч тонн производства комбикорма в год. Хотя потенциал всех объектов специально предусмотрен «с запасом» — речь идет о возможном производстве и переработке до 300 тысяч тонн мяса в год, что завязано на рост экспорта.
Потенциал загрузки есть у убойного предприятия и утильзавода. Последний будет выпускать мясокостную и кровяную муку, которую собираются продавать для производства кормов для домашних животных.

Современный подход к технологиям на предприятии и соответствие всем международным стандартам предусмотрели даже в отношении переработки, сепарации и использования навоза. А в целом «зеленое» безотходное производство предусматривает подход — «ни капли ГМО», только чистый продукт.

С февраля месяца новая продукция поступит на прилавки Приморского края. Кстати, уже проектируется цех термообработки, который будет производить сосиски и грудинку, предназначенные и на российский рынок, и на экспорт — в Японию, Корею, Вьетнам. Также как и субпродукты, и корма.

а чего ж на умеренно негативной новости 3% в день делаем? Аналитики хреновы

а чего ж на умеренно негативной новости 3% в день делаем? Аналитики хреновы

а чего ж на умеренно негативной новости 3% в день делаем? Аналитики хреновы

В Русагро можно сейчас заходить в долгоскрок или акция перегрета?

Основные моменты:

— Выручка за период составила 157 576 млн руб. (+45% г/г)
— Скорр. EBITDA составил 30 722 млн руб. (+52% г/г)
— Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA сохранилась на уровне 19%
— Чистая прибыль за период составила 35 422 млн руб. (+126% г/г)
— Чистый долг составил 69 452 млн руб.
— Соотношение Чистый долг/Скорр. EBITDA (LTM) составило 1,63x (против 1,88х год назад).

Рост результатов Компании во многом обусловлен положительной динамикой выручки и доходов в масложировом (м/ж) и сельскохозяйственном (с/х) сегментах.

Выручка с/х сегмента увеличилась на 27% до 18 711 млн руб., а скорр. EBITDA — на 89% до 9 472 млн. руб. Причинами такой динамики компания назвала рост объемов продаж на пшеницу, который компенсировал снижение объемов по остальным культурам, особенно по сое. При этом, себестоимость продаж и общие и административные расходы остались на уровне аналогичного периода прошлого года, что и вызвало резкий рост скорр. EBITDA и его маржинальность (с 34% до 51%)

В Русагро можно сейчас заходить в долгоскрок или акция перегрета?

В Русагро можно сейчас заходить в долгоскрок или акция перегрета?

В ходе SPO «Русагро» в конце сентября Басов приобрел 250 тысяч GDR (пять расписок равны одной акции). Стоимость пакета составила $3,47 млн. Мошкович и Басов взяли обязательство не продавать акции в течение 180 дней после SPO.

В Русагро можно сейчас заходить в долгоскрок или акция перегрета?

Richpnz, При P/E=4,8 я бы сказал аццки перегрета!