НОВАТЭК акции

Константин, внорникеле они рекомендовали стопы на 15450 ставить — уже сработали. Тут подождем ещё значит.

у финама идея но новатэку со стопом на 1260… ппц они клоуны. а че не на 1000?

ПАО «Новатэк»

🏭 Вышедшая в пятницу отчетность, на наш взгляд, нейтральна для акций «Новатэка», хотя размер финальных дивидендов и оказался на 12% ниже консенсуса и на 8% ниже нашего прогноза. На данный момент более важным фактором для акций «Новатэка» остается способность компании запустить первую линию проекта «Арктик СПГ 2», несмотря на санкционное давление. В базовом сценарии ожидаем первых отгрузок с завода уже в марте, что могло бы стать положительным триггером для акций компании.

📉 Цена откатилась к уровню поддержки. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже, а тейк-профит – у ближайшего локального максимума. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 1260 руб. риск на портфель составит 1,06%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,14.

В текущей ситуации рынок газа характеризуется высокой волатильностью и низкой прогнозируемостью. Мы считаем текущие цены на газ неблагоприятными для российских производителей газа, в частности, «Газпрома» и НОВАТЭКа. С учетом его долей в СП НОВАТЭК в данный момент торгуется с мультипликатором EV/EBITDA 2024П 5,0x против собственного 5-летнего среднего 7,0x, если брать за основу спотовую цену на газ в Европе на уровне $380 за тыс. куб. м. «Газпром» торгуется с мультипликатором EV/EBITDA 2024П 4,3x против собственного 5-летнего среднего 3,5x.

даже не отстопили мой шорт. закрыл на 1412 как и планировал. если так и дальше лить будут завтра 1400 пробьют:(

ЕС «справится», если поставки российского газа через Украину прекратятся, сообщила во вторник, 13 февраля, комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон. Несмотря на СВО, «Газпром» продолжает поставлять газ в Европу в рамках пятилетнего контракта, срок которого истекает в конце 2024 года.

«ЕС ни в коем случае не призывает вас продлевать контракт на транзит газа с россиянами», — заявила Симсон на переговорах с министром энергетики Украины Германом Галущенко в Париже. — «Мы справимся, если транзит прекратится».

Украинские чиновники неоднократно исключали любую возможность участия Киева в каких-либо переговорах с Россией по поводу будущих договоренностей о транзите газа.

«2024 год — последний год действия контракта на транзит российского газа в Европу», — заявила Ассоциация газодобывающих компаний Украины (АГКУ) в своем последнем ежемесячном отчете 9 февраля. — «Украина не намерена вести переговоры с Россией о продлении соглашения».

Общий объем мировой торговли СПГ в прошлом году оценивается на уровне 404 миллионов тонн. Таким образом, доля поставок из США превышает 21%, а у Катара и Австралии – около 20% на каждого.

Уточняется, что Европа импортировала более 120 миллионов тонн СПГ. «Китай вновь занял первое место по импорту, развивающиеся страны Азии демонстрируют потенциал роста», – также говорится в обзоре. При этом данные об объемах этих закупок не приводятся.

Китай нарастил импорт СПГ на 7,9 миллиона тонн, Германия – на 4,6 миллиона тонн, Нидерланды – на 4,1 миллиона тонн. В то же время Япония снизила импорт этого топлива на 6 миллионов тонн, Великобритания – на 4,3 миллиона, а Франция – на 3,5 миллиона тонн.

Неоднозначная ситуация сложилась в Новатеке.
На месячном графике цена отскочила от ближайшей поддержки — верхней границы зеленого канала (1408) и находится выше ема21(1384), чт намекает на возобновление роста.

Но на дневных и недельных графиках ситуация прямо противоположная.
На недельном графике цена протестировала снизу сопротивление (кластерная зона в виде пересечения границ двух каналов и ема21 — 1493,8 на сегодня) и начала откат. Ближайшая поддержка — верхняя граница розового канала — 1366(на сегодня).

✅ Новатэк за 2023й год увеличил выручку на 19% к 2021 году (до 1,4 трлн р). Прибыль выросла до 463 млрд р, но в ней больше 190 млрд р курсовых разниц.

✅ Чистого долга у компании, можно сказать, что нет. За весь 2023й год компания направила 96% скорректированной чистой прибыли на дивиденды, в сумме выплаты будут79 р/акцию (5,5% див. доходности к текущей цене).

❌ Несмотря на запуск первой линии «Арктик СПГ-2», полноценное начало поставок СПГ переносится минимум на март. Основная проблема — это отсутствие доступных газовозов из-за санкций. Новатэк ожидает поставку 6 газовозов с корейских верфей, но возможно, что санкции обеспечат срыв контрактов.

❌ Оптимистичный сценарий означает снижение поставок Арктик СПГ-2 в 2024 году. Кроме того, TotalEnergies, которая выступает одним из акционеров «Арктик СПГ-2», считает, что строительство третьей линии завода приостановлено

❌ В результате «внешнего воздействия» был повреждён терминал в Усть-Луге, теперь его работа приостановлена. Ущерб от инцидента несущественный для компании, но инфраструктура Новатэка в этом плане уязвима.

Новатэк в пятницу вечером отчитался по МСФО и рекомендовал дивиденды, давайте разберемся, что сейчас происходит внутри газового гиганта России с большим потенциалом роста экспорта СПГ

Дивиденды, впервые за 20 лет снизили год к году — повышенные налоги, снижение цен и проблемы с запуском Арктик СПГ-2 безусловно тут повлияли

В полугодовом разрезе выглядит так, за 2 полугодие 2023 года  направят на дивиденды 44,09 рубль на 1 акцию (3,1% ДД)

Finrange | Дмитрий Баженов, глобально акции новатэк в боковике, особенно если учесть инфляцию бакса.

Технический анализ НОВАТЭК. Где покупать акции? Глобально, акции компании находятся в восходящем тренде, но локально на дневном графике наблю...

Глобально, акции компании находятся в восходящем тренде, но локально на дневном графике наблюдается коррекция к линии тренда. Котировки не смогли закрепиться над ключевым уровнем — 1500 руб.

Каждый последующий максимум был всё ниже, акции НОВАТЭКа пробивают локальный минимум после публикации финансовых результатов и дивидендов, которые разочаровали инвесторов.

Более того, цены ушли ниже скользящих EMA50 и EMA200, что в свою очередь подтверждает текущее нисходящее движение НОВАТЭКа.

С точки зрения технического анализа, поддержкой будет выступать диапазон цен 1300-1350 руб., который находится на уровне поддержки и восходящей линии тренда. Там целесообразно накапливать позицию в акциях НОВАТЭКа в ожидании завершении коррекции и продолжения основного восходящего тренда.

Больше об инвестициях и трейдинге вы найдете в нашем телеграм-канале. 

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.